أعلنت شركة ESCO Technologies (NYSE: ESE) عن أداء مالي قوي في مكالمة أرباح الربع الرابع لعام 2024، حيث أعلن الرئيس والمدير التنفيذي Bryan Sayler أن الشركة حققت أكثر من مليار دولار في الطلبات والمبيعات لأول مرة. وصل قطاع الفضاء والدفاع إلى مستوى قياسي من الطلبات المتراكمة بأكثر من 600 مليون دولار، ولم تكن هناك آثار مالية من إضراب شركة بوينج الأخير.
شهدت مجموعة حلول المرافق زيادة في المبيعات بنسبة 6٪، وتحسن قطاع الاختبارات بزيادة في المبيعات بنسبة 4٪. نما ربح السهم المعدل بنسبة 17٪ ليصل إلى 1.46 دولار، وقدمت الشركة نظرة إيجابية لعام 2025 مع توقع نمو المبيعات بنسبة 6٪ إلى 8٪ وربح السهم المعدل بين 4.70 دولار و4.90 دولار. من المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ على Signature Management & Power (SM&P) في الربع المالي الثاني، رهناً بالموافقات التنظيمية في المملكة المتحدة.
النقاط الرئيسية
- تجاوزت طلبات ومبيعات ESCO Technologies مليار دولار لأول مرة في الربع الرابع من عام 2024.
- حقق قطاع الفضاء والدفاع مستوى قياسياً من الطلبات المتراكمة بأكثر من 600 مليون دولار.
- أبلغت مجموعة حلول المرافق عن نمو في المبيعات بنسبة 6٪، مدعومة بسوق قوي للطاقة المتجددة.
- ارتفع ربح السهم المعدل بنسبة 17٪ ليصل إلى 1.46 دولار، مع توقعات لعام 2025 تشير إلى مزيد من النمو.
- من المتوقع أن يعزز الاستحواذ على SM&P قدرات السوق في البحرية الأمريكية والبريطانية، في انتظار الموافقات التنظيمية.
توقعات الشركة
- من المتوقع نمو المبيعات بنسبة 6٪ إلى 8٪ لعام 2025.
- من المتوقع أن يتراوح ربح السهم المعدل بين 4.70 دولار و4.90 دولار.
- من المتوقع أن ينمو قطاع الفضاء والدفاع بنسبة 7٪ إلى 9٪ في السنة المالية 2025.
- تهدف الشركة إلى تعويض التأثيرات المحتملة من عقود شركة بوينج من خلال التنويع.
- من المتوقع أن ينمو قطاع الاختبارات بنسبة 3٪ إلى 5٪ دون تحسن كبير من الصين.
- تظل التوقعات لقطاع المرافق قوية على الرغم من المخاطر السياسية المحتملة.
النقاط السلبية
- شهد قطاع الاختبارات انخفاضاً في الطلبات بنسبة 8.5٪.
- تمت الإشارة إلى مخاوف بشأن المخاطر طويلة الأجل المرتبطة ببرنامج SLS.
- قد تؤثر المخاطر المحتملة من التغييرات في الإدارة فيما يتعلق بسياسات الطاقة المتجددة على مجموعة حلول المرافق.
النقاط الإيجابية
- لدى الشركة طلبات متراكمة قوية، خاصة في قطاع الفضاء والدفاع.
- من المتوقع نمو في سوق ما بعد البيع، خاصة في مجال الطيران التجاري والعسكري.
- يمكن أن تستفيد أعمال Mayday بشكل كبير من فرص إعادة بناء طائرات 787 القديمة.
- لا يوجد تأثير حالي لنقص العمالة على العمليات البحرية؛ الشركة مستعدة لتسريع معدلات البناء.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، شهد قطاع الاختبارات انخفاضاً في الطلبات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تناول Bryan Sayler تأثير إضراب شركة بوينج وصرح بأنه لم تكن هناك تداعيات مالية.
- الشركة غير متأثرة حالياً بنقص العمالة الذي يؤثر على شركات بناء السفن الكبرى.
- سيتم تحديث المراجعة الاستراتيجية لأعمال VACCO بحلول فبراير.
- من المتوقع الحصول على ردود بشأن الاستحواذ على SM&P بموجب قانون البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة في غضون 30 يوماً.
تظل قيادة ESCO Technologies متفائلة بشأن النمو المستقبلي للشركة وقدراتها، خاصة مع الإغلاق الوشيك لصفقة الاستحواذ على SM&P. إن المحفظة المتنوعة للشركة والطلب القوي في السوق يضعانها في موقع جيد لمواصلة النجاح في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء المالي القوي لشركة ESCO Technologies في الربع الرابع من عام 2024 في أحدث بيانات InvestingPro، والتي تظهر إيرادات قوية بلغت 1000.87 مليون دولار للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتماشى مع إعلان الشركة عن تجاوز مليار دولار في الطلبات والمبيعات لأول مرة.
تدعم النظرة الإيجابية للشركة لعام 2025، مع توقع نمو المبيعات بنسبة 6٪ إلى 8٪، أداءها الأخير. تشير بيانات InvestingPro إلى نمو في الإيرادات بنسبة 6.49٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يدل على قدرة ESCO على تحقيق توقعات النمو الخاصة بها.
كما أن ربحية ESCO جديرة بالملاحظة، مع هامش دخل تشغيلي يبلغ 13.93٪ للاثني عشر شهراً الماضية. تتوافق هذه الربحية القوية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 17٪ في ربح السهم المعدل إلى 1.46 دولار.
توفر نصائح InvestingPro سياقاً إضافياً للصحة المالية لـ ESCO ومركزها في السوق:
1. حافظت ESCO على مدفوعات الأرباح لمدة 16 عاماً متتالياً، مما يشير إلى التزام بعوائد المساهمين على الرغم من تقلبات السوق.
2. تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى مركز مالي قوي لدعم مبادرات النمو والاستحواذات المحتملة مثل SM&P.
هذه الرؤى هي مجرد عينة من المعلومات القيمة المتاحة على InvestingPro. يمكن للمشتركين الوصول إلى 8 نصائح إضافية لـ ESCO Technologies، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
في حين يبدو أداء ESCO وتوقعاتها قوية، يجب على المستثمرين ملاحظة أن الشركة تتداول بنسبة P/E مرتفعة تبلغ 36.17، مما قد يشير إلى توقعات نمو عالية مدرجة بالفعل في سعر السهم. يجب النظر في مقياس التقييم هذا إلى جانب آفاق النمو للشركة ومركزها في السوق في قطاعات الفضاء والدفاع والمرافق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا