مع توزيع حزمة التحفيز، إليك أبرز المستفيدين في السوق الأمريكي

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18-3-2021

بدأت حكومة الولايات المتحدة في إرسال الجولة الثالثة من شيكات التحفيز المباشر إلى الأمريكيين المؤهلين. بالنسبة لأولئك القراء الذين قرروا استثمار بعض أو كل مدفوعات التحفيز، فإن شراء صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) على المدى الطويل قد يكون خيارًا قابلاً للتطبيق.

لنفترض أن الفرد يبلغ الآن 30 عامًا ويخطط لاستثمار 1400 دولار أمريكي عبر عدة صناديق. حيث لديه 35 عاما من الاستثمار. يبلغ العائد السنوي 8٪، يتضاعف مرة واحدة في السنة، في بداية الفترة المركبة. في نهاية 35 عامًا، اقترب المبلغ الإجمالي الذي تم توفيره من 20700 دولار. وإذا كان العائد السنوي 10٪، فإن المبلغ النهائي يتجاوز 39000 دولار.

مع هذه المعلومات، يقدم مقال اليوم اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن أن تنال إعجاب مجموعة واسعة من المشاركين في السوق.

1.   بيتكوين، صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P

• السعر الحالي: 146.51$

• نطاق 52 أسبوعًا: 62.94$ - 174.79$

• العائد الربحي: 0.19%

• نسبة النفقات: 0.35%

يتيح SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE: XBI) الوصول إلى 170 سهمًا من أسهم التكنولوجيا الحيوية. منذ إنشائها في يناير 2006، نما صافي الأصول إلى 7.4 مليار دولار.

يتتبع XBI صناعة التكنولوجيا الحيوية S&P Biotechnology Select، التي تتساوى في القيمة. لقد ناقشنا مؤخرًا كيف يمكن أن تساعد صناديق الاستثمار المتداولة ذات الوزن المتساوي في تنويع المحافظ طويلة الأجل. يوجد حوالي 15٪ من الصندوق في أكبر عشر شركات، والتي تتراوح قيمتها السوقية (حدها الأقصى) من 650 مليون دولار إلى 33.3 مليار دولار.

تسليط الضوء على الإحصائيات الأخيرة:

لقد أحدثت شركات التكنولوجيا الحيوية ثورة في قطاعات متعددة، أبرزها الزراعة والطب ... من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للتكنولوجيا الحيوية العالمية إلى 727.1 مليار دولار بحلول عام 2025. يستغرق الدواء التجريبي 12 عامًا في المتوسط للانتقال من بيئة المختبر إلى المريض ".

بعبارة أخرى، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يرى المستثمرون مكاسب كبيرة حيث تعمل الشركات مع السلطات التنظيمية للحصول على الموافقات.

مجموعة علم المناعة في المرحلة السريرية Vir Biotechnology (NASDAQ: VIR)، Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ: LGND)، التي تمتلك حقوقًا اقتصادية لمجموعة من الأدوية، BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ: BCRX)، والتي تركز على علاج الأمراض النادرة، السريرية- تتصدر شركة اللقاحات المرحلة Novavax (NASDAQ: NVAX)، والأدوية الحيوية في المرحلة السريرية Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO) الأسماء في قائمة ETF صناديق الاستثمار المتداولة.

في الأشهر الـ 12 الماضية، عاد XBI بأكثر من 106٪ وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 9 فبراير. منذ ذلك الحين، فقد حوالي 16٪. بالنظر إلى التقلبات في الأسواق الأوسع، قد يكون هناك المزيد من عمليات جني الأرباح خلال الأسماء التي يتكون منها الصندوق.

تظل مساحة التكنولوجيا الحيوية منطقة عالية النمو. وبالرغم من ذلك يعتبر قطاع متقلب أيضًا. في حالة تجربة سريرية غير ناجحة أو عقبة تنظيمية، يمكن أن يفقد اسم التكنولوجيا الحيوية قدرًا كبيرًا من القيمة في غضون أيام.

لذلك، قد يكون استكشاف مجموعة كبيرة من أسماء التكنولوجيا الحيوية عبر صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة مناسبًا لمعظم محافظ التجزئة. في الأرباع القادمة، من المرجح أن تنمو العديد من الشركات في الصندوق بشكل كبير أو حتى تصبح مرشحة للاستحواذ. إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي، إلى جانب التطورات التي شهدناها في مجال الأدوية الحيوية بسبب الوباء، جعلت الصناعة في دائرة الضوء.

2. مؤسسة ARK للتكنولوجيا المبتكرة

• السعر الحالي: 32.82$

• نطاق 52 أسبوعًا: 14.00$ - 38.77$

• العائد الربحي: 1.45%

• نسبة النفقات: 0.49%

تستثمر مؤسسة ARK Innovative Technology ETF (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: IZRL) في شركات مدرجة في البورصة تم تأسيسها و / أو مقرها. بدأ الصندوق التداول في ديسمبر 2017، وبلغ صافي الأصول 76 مليون دولار.

وفقًا لشركة دليتون Deloitte:

"مع أكثر من 6000 شركة ناشئة نشطة واقتصاد تهيمن عليه التكنولوجيا المتقدمة (SE:2330) الصناعية وريادة الأعمال، حصلت بالتأكيد على لقبها "وطن الشركات الناشئة ".

مؤشر الابتكار العالمي (GII) يضع في المرتبة 13 من بين 131 دولة. تتمتع الدولة بتصنيف فئة "ابتكار" مرتفع في مؤشرات أخرى مماثلة، مثل مؤشر بلومبرج للبلدان المبتكرة أو تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

IZRL، التي لديها 43 سهمًا ، تتعقب مؤشر الابتكار ARK، وهو مؤشر متساوي الوزن يعاد موازنته كل ثلاثة أشهر. وفيما يتعلق بالقطاعات، تتصدر تكنولوجيا المعلومات القائمة بنسبة 50.6٪، تليها الرعاية الصحية (23.2٪) وخدمات الاتصالات (SE:7010) (11.3٪).

ما يقرب من ثلثي الصندوق في الشركات الصغيرة - التي يعرّفها الصندوق بأنها تلك التي يتراوح سقفها السوقي بين 300 مليون دولار وملياري دولار. كما أن ما يقرب من 16٪ من الصندوق في حدود رأس المال المتوسط - تلك الأسهم التي يتراوح سقفها السوقي بين 2 مليار دولار و10 مليارات دولار.

من بين الأسماء الرائدة في ETF منصة الإعلانات الرقمية Perion Network (TASE: PERI) (NASDAQ: PERI)، Gilat (TASE: GILT) (NASDAQ: GILT)، المتخصصة في تكنولوجيا شبكات الأقمار الصناعية، مجموعة الأجهزة الطبية Intercure (TASE: INCR)، التي تنتج وحدتها Canndoc الحشيش من الدرجة الطبية، E&M (TASE: EMCO) التي تتخصص في السحابة وأنظمة المعلومات وتقنيات مراكز البيانات، وInMode (NASDAQ: INMD) الذي يطور حلول العلاج الجراحي والطبي بأقل قدر من التدخل الجراحي، مثل تلك المستخدمة في عمليات التجميل.

ارتفع معدل IZRL بنحو 107٪ ووصل إلى مستوى قياسي في أوائل فبراير على مدار العام الماضي. ومع ذلك، فقد الصندوق منذ ذلك الحين حوالي 33٪ من القيمة. هؤلاء المستثمرون على المدى الطويل الذين يعتقدون أن الطبيعة المبتكرة وريادة الأعمال لهذه الشركات ستستمر في خلق قيمة للمساهمين مما يدفعهم لشراء الصندوق حول هذه المستويات.