المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19-3-2021
يمكن للصناديق المتداولة في البورصة منخفضة التكلفة (ETFs) أن تمكن المستثمرين الجدد من وضع بعض مدخراتهم في أسواق الأسهم. اليوم، نقدم ثلاثة صناديق تتكون من مجموعة متنوعة من الأوراق المالية.
نظرًا للقوة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فإن جميع الصناديق الثلاثة تحوم حاليًا عند مستويات قياسية. أبريل يعني بداية ربع جديد بالإضافة إلى موسم الأرباح، وبالتالي، قد يكون هناك تقلب متزايد وجني أرباح على المدى القصير في العديد من الجهات المتفوقة في وول ستريت. ومع ذلك، يمكن لمستثمري الشراء والاحتفاظ اعتبار هذه الانخفاضات المحتملة فرصًا للشراء في صناديق الاستثمار المتداولة هذه.
دعونا نلقي نظرة فاحصة.
1. iShares Core S&P Total US Stock Market ETF إجمالي سوق الأسهم والسندات الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة
السعر الحالي: 90.94 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 48.52 دولارًا أمريكيًا - 92.79 دولارًا أمريكيًا
العائد الربحي: 1.33%
نسبة النفقات: 0.03% سنويا
يوفر iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (NYSE:ITOT) تعرضًا لإجمالي سوق الأسهم الأمريكية، بدءًا من الشركات الأصغر إلى الأكبر. بدأ الصندوق التداول في يناير 2004.
من خلال حيازاتها البالغ عددها 3588، تتعقب ITOT عائدات مؤشر السوق الإجمالي S&P. تشكل أكبر 10 أسهم ما يقرب من 22 ٪ من إجمالي صافي الأصول، والتي تقترب من 36.4 مليار دولار. القطاعات الثلاثة الأولى (من خلال الترجيح) هي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وتقدير المستهلك.
الأسماء الرئيسية لشركة ITOT هي أبل (NASDAQ: NASDAQ:AAPL)، ميكروسوفت (NASDAQ: MSFT)، أمازون (NASDAQ: NASDAQ:AMZN)، فيسبوك (NASDAQ: FB)، ألفابيت (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) وتسلا (NASDAQ: NASDAQ:TSLA).
خلال العام الماضي، عادت صناديق الاستثمار المتداولة حوالي 73٪. منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع بنسبة 6% وسجل أعلى مستوى في 16 أي انخفاض محتمل نحو المستوى 85 دولارًا يمكن أن يكون بمثابة نقطة دخول أفضل لمستثمري الشراء والاحتفاظ. ITOT هي واحدة من أقل صناديق الاستثمار المتداولة تكلفة للشراء في السوق ، مما يؤدي إلى عدم وجود سحب على العائدات تقريبًا.
2. SPDR Portfolio S&P 500 قيمة صناديق الاستثمار المتداولة ETF
السعر الحالي: 37.97 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 21.77 دولارًا أمريكيًا - 38.34 دولارًا أمريكيًا
عائد توزيعات أرباح الصندوق: 2.14%
نسبة النفقات: 0.04 % سنويا
تستثمر مؤسسة SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) في الأعمال التجارية التي يمكن أن تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بأقرانها أو السوق الأوسع. منذ إنشائها في سبتمبر 2000، نمت الأصول المدارة بما يقرب من 10 مليار دولار.
SPYV ، التي تتبع مؤشر قيمة S&P 500 ، لديها 436 حيازة. يتكون هذا المؤشر القياسي من تلك الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 والتي تعرض أقوى خصائص القيمة بناءً على نسبة القيمة الدفترية إلى السعر ونسبة الأرباح إلى السعر ونسبة المبيعات إلى السعر.
القطاعات الأكثر أهمية من خلال الترجيح هي الرعاية الصحية، المالية، السلع الاستهلاكية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات. يتم استثمار ما يقرب من 20٪ من الصندوق في أكبر 10 أسهم. Berkshire Hathaway B (NYSE: BRKb) و JPMorgan Chase (NYSE: JPM) و Walt Disney (NYSE: DIS) و Bank of America (NYSE: BAC) و Intel (NASDAQ: INTC) و Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) حاليا من بين الأسهم الرائدة في القائمة.
ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار المتداولة ETF بنحو 56٪ في آخر 52 أسبوعًا و11٪ منذ بداية العام. قد يؤدي الانخفاض المحتمل نحو المستوى 35 دولارًا إلى تحسين هامش الأمان.
3. Vanguard Dividend Appreciation صندوق مؤشر تقدير توزيع الأرباح ETF
السعر الحالي: 144.48 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 87.71 دولارًا أمريكيًا - 145.63 دولارًا أمريكيًا
العائد الربحي: 1.58%
نسبة النفقات: 0.06% سنويا
يستثمر صندوق مؤشر تقدير توزيع الأرباح Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (NYSE:VIG) في شركات ذات سجل نمو أرباحها على أساس سنوي. يقدر المستثمرون المحترفون أهمية تضمين الأسهم الموزعة في المحافظ المتنوعة. أحد المعايير المهمة التي يبحثون عنها هو قدرة الشركة على زيادة مبلغ توزيع الأرباح. يشير هذا الاستقرار عادة إلى قدرة الإدارة على زيادة الأرباح طويلة الأجل. تميل تلك الشركات ذات الأرباح الثابتة إلى جذب أصحاب محافظ التقاعد. عادة ما تظهر هذه الأسهم تقلبًا أقل بمرور الوقت ولا تفقد الكثير من القيمة حتى أثناء عمليات البيع في السوق.
تتعقب VIG، التي تمتلك 212 سهمًا، مؤشر NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. بدأ الصندوق التداول في أبريل 2006. تشكل أكبر 10 شركات 34.7٪ من صافي الأصول البالغ 63.2 مليار دولار.
مايكروسوفت، وول مارت (رمزها في بورصة نيويورك: WMT)، والت ديزني، وجونسون آند جونسون، وفيزا (رمزها في بورصة نيويورك: V)، ومجموعة يونايتد هيلث (NYSE:UNH) (NYSE: NH) ، وبروكتر آند غامبل (NYSE: PG) من بين الأسماء الرائدة في الصندوق.
وقد اكتسبت 46٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية و2.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. مثل الصندوقين الآخرين، حقق VIG أيضًا أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس. من شأن أي انخفاض محتمل أقل من 140 دولارًا أن يجعل نسبة المخاطرة / العائد أكثر جاذبية.