أخبار عاجلة
0
النسخة الخالية من الإعلانات. ارتقِ بتجربتك مع Investing.com، ووفر حتى 40% المزيد من التفاصيل

إضافات هامة لمحفظتك خلال الدورة الاقتصادية الجديدة

بواسطة Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )صناديق المؤشرات المتداولة02 ابريل 2021 ,13:49
sa.investing.com/analysis/article-200451129
إضافات هامة لمحفظتك خلال الدورة الاقتصادية الجديدة
بواسطة Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  02 ابريل 2021 ,13:49
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 2 أبريل 2021

أدى الارتفاع في عوائد سندات الخزانة إلى توتر الأسواق. وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2020 وتحرك فوق 1.7٪ وذلك في الأسابيع الأخيرة. يحوم عند 1.67٪ الآن. يتوقع المحللون أن الانتعاش الاقتصادي المحتمل إلى جانب السياسة النقدية الأكثر تشددًا يعني ببساطة المزيد من الارتفاع في العائدات.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم البنوك جنبًا إلى جنب مع عائدات الخزينة، وهي رياح معاكسة للعديد من الصناعات، ولكن ليس بالضرورة للمؤسسات المالية. تعني المعدلات المرتفعة عادةً ارتفاع صافي دخل الفوائد وهوامش الربح للبنوك. على سبيل المثال، حقق مؤشر بنوك داو جونز عائدًا يزيد عن 25٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. تؤثر أسعار الفائدة على أرباح البنوك وبالتالي أسعار الأسهم.

في المقالات السابقة، قمنا بتغطية ما قد تعنيه الزيادة في العوائد والتضخم، بالإضافة إلى العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على القطاع المالي (هنا).

اليوم، نواصل تقديم اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة البنكية الأخرى التي قد تكون ذات فائدة للقراء الذين يتوقعون أن تتلاشى المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية في الأشهر المقبلة.

1. صندوق Invesco (NYSE:IVZ) KBW Bank ETF

  • السعر الحالي: 62.58$

  • نطاق 52 أسبوعًا: 30.50$ - 65.49$

  • العائد الربحي: 1.99%

  • نسبة النفقات: 0.35% سنويا

يستثمر Invesco KBW Bank ETF (NASDAQ:KBWB) في البنوك الأمريكية، بما في ذلك المراكز المالية الوطنية الكبيرة في الولايات المتحدة (أي البنوك ذات رأس المال الكبير في مدن مثل نيويورك والعمليات الوطنية والعالمية) والبنوك الإقليمية ومؤسسات التوفير.


KBWB الرسم البياني لـ
KBWB الرسم البياني لـ

KBWB,

 ، التي تتعقب مؤشر بنك KBW Nasdaq للتسوية ، تمتلك 26 سهماً. بلغت الأصول المدارة 2.2 مليار دولار وذلك منذ إنشائها في نوفمبر 2011.

تمثل الأسماء العشرة الأولى حوالي 57٪ من الصندوق. بنك أوف أمريكا (NYSE: BAC)، Citigroup (NYSE: C)، Wells Fargo (NYSE: WFC) وJPMorgan Chase (NYSE: JPM) هي حاليًا الأسهم الرئيسية في KBWB. تتمتع هذه البنوك الكبيرة بتدفقات إيرادات متنوعة، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والتداول، وبالتالي فهي لا تعتمد فقط على تحركات أسعار الفائدة.

منذ بداية عام 2021، ارتفع الصندوق بنسبة 24% وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في 18 مارس. تبلغ نسب P / E وP / B المقدمة 13.22 و0.79 على التوالي. بعبارة أخرى، على الرغم من المكاسب الأخيرة، فإن الصندوق ليس مكلفًا من وجهة نظر التقييم.

في الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه اعتبارًا من نهاية يونيو، ستكون معظم البنوك الأمريكية قادرة على زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تم فرض القيود الحالية في أبريل 2020. ومع ذلك، ستستمر القيود على المؤسسات المالية التي لا تؤدي أداءً جيدًا في اختبارات الضغط. من المرجح أن يلبي العديد من مكونات KBWB متطلبات بنك الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، يمكن أن يشهد الصندوق بسهولة مزيدًا من تدفقات رأس المال.

ومع ذلك، يجب أن نذكر القراء بأن موسم الأرباح سيبدأ قريبًا بتقارير من البنوك. لذلك، من المحتمل أن يكون القطاع متقلبًا في أبريل. يمكن للمستثمرين المحتملين اعتبار الانخفاضات فرصة لدخول الصندوق.

2. iShares US Regional Banks ETF

  • السعر الحالي: 57.68$

  • نطاق 52 أسبوعًا: 25.85$ - 60.79$

  • العائد الربحي: 2.11%

  • نسبة النفقات: 0.42% سنويا

يتيح صندوق (رمزها في بورصة نيويورك: iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT)) الوصول إلى القطاع الفرعي للبنك الإقليمي في سوق الأسهم الأمريكية. هذه المؤسسات هي في العادة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة.

IAT الرسم البياني لـ
IAT الرسم البياني لـ


IAT ، التي لديها 54 حيازات ، تتعقب عائدات مؤشر Dow Jones US Select Regional Banks Index. يتم إعادة توازن كل من الصندوق والمؤشر كل ثلاثة أشهر. بدأ صندوق التداول في مايو 2006، وبلغ ووصلت قيمة الأصول إلى 645.7 مليار دولار.

نظرًا لأن الأسهم العشرة الرائدة تشكل أكثر من 60 ٪ من الصندوق، فهي عبارة عن صندوق ETF ثقيل. من بين الأسماء الرئيسية، Trust Financial (NYSE: TFC)، PNC Financial Services (NYSE: PNC)، US Bancorp (NYSE: USB) ، First Republic Bank (NYSE: FRC).

منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى تاريخه)، عادت مؤسسة التدريب الأوروبية أكثر من 27٪. تبلغ نسب P / E وP / B المتأخرة 19.13 و1.41 على التوالي. بالنظر إلى الارتفاع الأخير في الأسعار، فإننا ننتظر انخفاضًا محتملاً للشراء في الصندوق. إن الانخفاض نحو المستوى 55 دولارًا أو حتى أقل من ذلك سيوفر هامش تحوط أمان أفضل.

بالرغم من أن معهد التكنولوجيا التطبيقية يقف حاليًا عند مستوى قياسي عالٍ، إلا أننا نعتقد أن الشركات في الصندوق يمكن أن تستمر في خلق قيمة للمساهمين في الأرباع المستقبلية أيضًا. وبالرغم من ذلك، فإن هؤلاء المستثمرين الذين يتوقعون تراجع العائدات وحتى إعادة اختبار أدنى مستوياتها السابقة يحتاجون إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم المصرفية أو الصناديق عند هذه المستويات.

إضافات هامة لمحفظتك خلال الدورة الاقتصادية الجديدة
 

مقالات ذات صله

Tezcan Gecgil/Investing.com
فرصة ذهبية..المضاربة على أرباح البيتكوين المجنونة بأقل من 30 دولار! بواسطة Tezcan Gecgil/Investing.com  - 18 يناير 2022

بدأت العملات الرقمية في الغالب العام الجديد في اتجاه هبوطي. فعلى سبيل المثال، انخفض كل من البيتكوين وإيثريوم، وهما أكبر أصول رقمية من حيث القيمة السوقية، بنحو 11٪ و14٪ على التوالي....

Mouaz Hosni
هل يعاود مؤشر "الداو جونز" الانطلاق من 28000؟ بواسطة Mouaz Hosni - 26 اكتوبر 2020

يتحرك المؤشر الصناعي - مؤشر داو جونز - داخل قناة هابطة تستهدف القاع الخاص بالأسبوع الماضي كمناطق طلب بالنسبة له عند سعر 28003 فبكسر واغلاق شمعتي أربع ساعات يستأنف المؤشر الاتجاه...

إضافات هامة لمحفظتك خلال الدورة الاقتصادية الجديدة

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (2)
عدنان غنطاوي
عدنان غنطاوي 06 ابريل 2021 ,14:19
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
Safwat Mohamed
Safwat 02 ابريل 2021 ,20:48
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
Very good and I am looking forward for more information
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني