هل تريد الاستثمار مثل وارن بافيت؟ إليك هذا الخيار

هل تريد الاستثمار مثل وارن بافيت؟ فكر في صندوق التداول هذا

أصدر وارين بافيت، أحد أنجح المستثمرين في وول ستريت، مؤخرًا رسالته السنوية للمستثمرين في أسهم بيركشاير هاثاوي (NYSE:BRKb) . ويعتبر الكثيرون في عالم الاستثمار أن هذه الرسائل لا بد من قراءتها.

فهي تقدم نظرة ثاقبة حول رؤية بافيت وشريكه تشارلي مونجر، وهو شريكه الأعمال منذ فترة طويلة وفريقهم الاستثماري لوضع الاقتصاد وكيف يطورون إستراتيجيتهم الاستثمارية.

عندما تظهر العديد من الشكوك، مثل الحرب في أوكرانيا ، ومستويات التضخم الملتهبة ، والأسئلة حول الخطوة التالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، ويبدأ التوتر يعصف بأعصاب مستثمري التجزئة ، يولي الشارع اهتمامًا أكبر لما يقوله ويشتريه بافيت.

في الواقع ، وسط عمليات البيع الواسعة النطاق الحالية في السوق ، تمكنت شركة بيركشاير هاثاواي من تحقيق مكاسب قوية بلغت 8.8٪ ، مما جعل المستثمر البالغ من العمر 91 عامًا أحد أغنى خمسة أشخاص في العالم مرة أخرى. وأغلق سهم الشركة عند 325.30 دولار يوم الخميس.

من بين الشركات العامة المتداولة التي تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي أسهمًا فيها ، تحتل شركة آبل (NASDAQ:AAPL) المرتبة الأولى في المحفظة. ويمتلك فريق استثمار بافيت 5.6٪ من أسهم شركة التكنولوجيا الاستهلاكية العملاقة.

تشمل الأسهم البارزة الأخرى كل من شركة امريكان اكسبريس (NYSE:AXP)، وBank of America Corp (NYSE:BAC)، وبانك أوف نيويورك ميلون كورب (NYSE:BK)، وChevron Corp (NYSE:CVX)، وCoca-Cola Co (NYSE:KO)، وجنرال موتورز (NYSE:GM) وموديز كورب (NYSE:MCO) وشركة فيريزون كوميونيكاشونس (NYSE:VZ) وغيرها.

يمكننا ملاحظة أن موقع InvestingPro يقوم بانتظام بتحديث مقتنيات محفظة بيركشاير هاثاواي. وهناك أيضًا، ملفات المجموعة 13إف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المدرجة في قائمة الأسهم التي يحتفظ بها فريق بافيت.

من الواضح أن المشاركين في السوق الذين يرغبون في الاستفادة من حكمة وارن بافيت يمكنهم شراء أسهم في شركة بيركشاير هاثاواي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجذب الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تمتلك أسهمًا في بيركشاير هاثاواي بعض المستثمرين. ومن بين هذه الصناديق:

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) – انخفض حوالي 6.1٪ منذ بداية العام ؛

Davis Select US Equity (NYSE:DUSA) - بانخفاض 8.5٪ منذ بداية العام ؛

ETF  أبسوليوت كور استراتيجي (NYSEARCA: ABEQ) - تزيد عن 1.4٪ منذ بداية العام ؛

إكس تراكرز راسل 1000 يو إس كارب (NYSEARCA: QARP) - بانخفاض 8.9٪ منذ بداية العام ؛

SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) -  500بانخفاض 10.4٪ منذ بداية العام.

يقدم مقال اليوم صندوقًا آخر للقراء الذين يرغبون في الوصول إلى محفظة بافيت وأسلوبه الاستثماري.

صندوق الاستثمار المتداول فانيك مورنينجستار وايد موت

• السعر الحالي: 71.06 دولار

• نطاق 52 أسبوعًا: 64.58 دولارًا - 78.43 دولارًا

• عائد توزيعات الأرباح: 1.13٪

• نسبة المصاريف: 0.46٪ سنويا

وفقًا لبافيت، فإن الشركات التي لديها "خندق واسع" أو تلك التي تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة، تستحق مكانًا في محافظ البيع بالتجزئة طويلة الأجل. يسلط الضوء على تلك مثل هذه الخنادق الواسعة:

توفر الحماية للعوائد الممتازة على رأس المال المستثمر. وتضمن ديناميكيات الرأسمالية أن المنافسين سيهاجمون بشكل متكرر أي "قلعة"أعمال تحقق عوائد عالية ".

يتتبع صندوقنا، VanEck Morningstar Wide Moat ETF (NYSE:MOAT)عوائد مؤشر مورنينجستار®  ذو التركيز واسع للخندق ، مما يتيح الوصول إلى 47 شركة ذات مزايا تنافسية لا يمكن للشركات المنافسة التغلب عليها بسهولة. ويتم اختيار هذه الشركات على أساس المعايير التي حددتها مورنينجستار.  بالإضافة إلى الحدود القصوى للقطاع، هناك أيضًا العديد من قواعد بافيت.

MOAT الرسم البياني الأسبوعي لصندوق

تم إدراج صندوق MOAT لأول مرة في أبريل 2012. وتمثل أكبر 10 أسهم لديها ما يقرب من 28 ٪ من صافي الأصول البالغ 7 مليارات دولار. فيما يتعلق بالقطاعات الفرعية ، تمثل تكنولوجيا المعلومات (24.0٪) والرعاية الصحية (16.7٪) والصناعة (15.1٪) والسلع الاستهلاكية (14.7٪) ، من بين أمور أخرى.

تشمل الشركات الرائدة في المحفظة شركة Cheniere Energy Inc (NYSE:LNG)، ومجموعة الزراعة Corteva Inc (NYSE:CTVA)، ولوكهيد مارتن (NYSE:LMT)، وويلز فارغو آند كو (NYSE:WFC)، و بيركشاير هاثاواي، وشركة ميرك اند كو (NYSE:MRK)

فقد صندوق6.6٪ MOAT  من قيمته منذ بداية عام 2022 لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 5.9٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. وشهد الصندوق أيضًا ارتفاعًا قياسيًا في نوفمبر 2021.

نسب P/E و P/B  هي 21.57  و 4.05 .  بالنظر إلى المشكلات الجيوسياسية الحالية والمخاوف بشأن التضخم، من المستحيل معرفة كيف يمكن أن تتشكل معظم الأسهم في MOAT بالنسبة لبقية العام . 

ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين المحتملين الذين لديهم أفق يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام التفكير في شراء الانخفاض في صندوق الاستثمار المتداول هذا. يتطلب الاستثمار في صندوق متخصص مثل MOAT تبني استراتيجية طويلة المدى مع استمرار هذا الاتجاه.

أخيرًا، قد يكون القراء مهتمين أيضًا بمعرفة أن فانيك تقدم صندوقين آخرين مشابهين يستثمران في الشركات ذات الخنادق الواسعة. هي:

• صندوق فانيك مورنينجستار-(NYSE: MOTE) ESG Moat  بانخفاض 13.2٪ منذ بداية العام ؛

•   فانيك مورنينجستار   (NYSE: MOTI)International Moat  -انخفض بنسبة 6٪ منذ بداية العام (حوالي نصف المحفظة يأتي من الصين والمملكة المتحدة وفرنسا).