تأمل كاثي وود أن تستعيد عافيتها بهذه الأسهم بعد أن مرت بسنوات صعبة
دعنا نتعمق في أساسيات هذه الشركات مع InvestingPro
هل تبحث عن المزيد من أفكار الأسهم ذات التصنيف الأعلى لحماية محفظتك وسط مناخ اقتصادي غير مؤكد بشكل متزايد؟ يحصل أعضاء InvestingPro على وصول حصري إلى أدوات وبيانات البحث الخاصة بنا. اعرف المزيد»
كان أداء صناديق آرك للاستثمار(ETF) التابعة لشركة كاثي وود مثيرًا للإعجاب في عام 2020، لكن أداءها تراجع في عامي 2021 و 2022 نظرًا لأن المزيج السام ما بين تكاليف رأس المال المرتفعة والتضخم المرتفع لمدة 40 عامًا قد ألحق خسائر فادحة بالشركات ذات المضاعفات المرتفعة، لا سيما تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا.
ولكن على الرغم من الاتجاه الهبوطي الممتد، حافظت وود على إيمانها القوي بالاستراتيجيات المبتكرة طوال الوقت. الآن بعد أن بدأت الظروف المالية تتحسن، فهي تهدف إلى العودة بقوة في عام 2023. علاوة على ذلك، فإن الثورة التكنولوجية التي وعد بها الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي، والتي بدأت تتكشف في وقت سابق من هذا العام، يمكن أن تثبت أنها على حق.
في ظل هذه الخلفية، نظرنا في أحدث مشتريات آرك للاستثمار، وهي:
- كوين بيز جلوبال
- روكت لاب الولايات المتحدة الأمريكية
- شركة سيروس
ولمعرفة ما إذا كان من الحكمة محاكاة مشتريات آرك الأخيرة، لجأنا إلى أداة التحليل الأساسي InvestingPro لمعرفة المزيد عن تلك الأسهم.
يمكن لمشتركي InvestingPro فعل الشيء نفسه! جربه الآن مجانًا لمدة سبعة أيام.
المنهجية
أولاً، أضفنا كوين بيز، روكيت لاب، سيروس إلى قائمة المتابعة المتقدمة على InvestingPro 
المصدر : InvestingPro
أول شيء نلاحظه هو أن وود ليست الوحيدة المتفائلة بشأن هذه الأسهم الثلاثة. في الواقع، يعتبر المحللون روكيت لاب و سيروس صفقات رابحة، حيث تشير الأهداف المتوسطة إلى إمكانات صعودية بنسبة 90.1% و 215% على التوالي.
من ناحية أخرى نلاحظ أن كوين بيز، التي كانت في دائرة الضوء هذا الأسبوع حيث انخفض سعر سهمها في أعقاب إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتخاذ إجراءات ضدها، لديها تقييم "عادل" وفقًا للمحللين، الذين ما زالوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 22%.
على العكس من ذلك، يقترح InvestingPro القيمة العادلة، التي تجمع بين نماذج مختلفة قائمة على التدفق النقدي، توخي المزيد من الحذر.
تصنف نماذج InvestingPro التقييمات الحالية لكوين بيز، روكيت لاب، سيروس على أنها "عادلة"، مع إمكانات صعودية محدودة، أو حتى سلبية في حالة كوين بيز.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون السلامة المالية، التي تأتي بتصنيف "متوسط" لروكيت لاب، وكوين بيز، و"جيدة" لسيروس، أكثر اطمئنانًا.
ومع ذلك، هذا ليس مفاجئًا. تعتمد استراتيجيات صندوق آرك للاستثمار على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتهدف إلى تحقيق عوائد عالية جدًا من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة في كثير من الأحيان والتي لم تحقق أرباحًا بعد أو تحقق أرباحًا بشكل هامشي فقط (بناءً على ربحية السهم لكل منها)
تُظهر بيانات InvestingPro أن روكيت لاب و سيروس تكبدوا خسائر في الربع الأخير الذي تم الإعلان عنه، بينما سجلت كوين بيز ربحًا صغيرًا بعد أربعة أرباع متتالية من الخسائر.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن هذه استثمارات سيئة. في الواقع، كما يعلم المستثمرون المخضرمون، من الصعب تحقيق عوائد عالية وميزة "المحرك الأول" دون قبول مستوى معين من المخاطرة.
لذلك، فيما يلي من هذه المقالة، سنخبرك المزيد عن نشاط ونمو إيرادات الأسهم الثلاثة التي عززت فيها صناديق كاثي وود، آرك، استثماراتها هذا الأسبوع.
كوين بيز
كان شراء آرك لأسهم كوين بيز جلوبال إنك (NASDAQ:COIN) هذا الأسبوع انتهازيًا. لقد انهار السهم بنسبة 20% في جلستين فقط يومي الاثنين والثلاثاء حيث أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتخاذ إجراءات ضد المنصة، وهي فرصة شراء اغتنمتها كاثي وود.
ينظر العديد من المستثمرين إلى أكبر منصة عملات رقمية في الولايات المتحدة، كوين بيز، على أنها طريقة خلفية لدخول محافظهم الاستثمارية في سوق العملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تمثل تهديدًا، فلا يمكن إنكار أنها واحدة من أفضل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي يمكن استخدامها للمراهنة على عودة محتملة للعملات الرقمية.
يضع صندوق آرك للاستثمار البيتكوين في حالة الصعود عند 1.48 مليون دولار بحلول عام 2030.
تُظهر بيانات InvestingPro أن نمو الإيرادات قد انخفض بشكل حاد منذ أوائل عام 2022.
المصدر: InvestingPro
يمكن تفسير ذلك بسهولة من خلال السوق الهابط للعملات الرقمية، مما قلل من نشاط المتداولين على منصة كوين بيز. بالإضافة إلى ذلك، ظلت الإيرادات الاسمية مستقرة على نطاق واسع، وهو أمر مشجع.
روكيت لاب
كما يشيرInvestingPro، فإن روكيت لاب (NASDAQ:RKLB) الولايات المتحدة هي شركة فضاء تقدم خدمات الإطلاق وحلول أنظمة الفضاء للصناعات الفضائية والدفاعية.
تقدم الشركة خدمات الإطلاق، وخدمات تصميم المركبات الفضائية ومكوناتها، وتصنيع المركبات الفضائية وغيرها من حلول إدارة المركبات الفضائية ووضعها في مدارها، وخدمات إدارة محطات الفضاء، وتصميم وتصنيع الصواريخ الصغيرة والمتوسطة الحجم.
لذلك، فإن روكيت لاب هو سهم يمكن المراهنة عليه في سباق الفضاء، وعلى عكس الأسهم الأخرى في نفس المجال، فإنه يتمتع بميزة تحقيق إيرادات حقيقية سريعة النمو.
المصدر: InvestingPro
كما يتضح من مخطط InvestingPro أعلاه، فإن نمو الإيرادات، على الرغم من تباطؤه في الأرباع الأخيرة، ظل أعلى من 150% على أساس سنوي، وفقًا لأحدث الأرباح.
ويمكن أن تتحقق الربحية قريبًا، حيث يقدر المحللون أن الشركة يجب أن تكون مربحة اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.
شركة سيروس
شركة سيروس (NASDAQ:CERS) هي شركة منتجات طبية حيوية. تركز الشركة على تطوير وتسويق نظام تنقية الدم إنترسبت لتحسين سلامة الدم.
نظام تنقية الدم إنترسبت هو عبارة عن تقنية بيولوجية للتحكم في التكاثر حاصلة على براءة اختراع مصممة لتقليل مسببات الأمراض المنقولة بالدم في مكونات الدم المتبرع بها والمخصصة لنقل الدم.
مع قيمة سوقية تبلغ 458 مليون دولار فقط، تعد سيروس واحدة من أصغر الشركات التي استثمرت فيها آرك.
علاوة على ذلك، تُظهر بيانات InvestingPro أن الربع الأخير كان صعبًا، مع خسائر أكبر من المتوقع للربع الثاني على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات InvestingPro أن نمو الإيرادات شهد انخفاضًا حادًا منذ بداية عام 2022، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، مع ركود الإيرادات الاسمية، وهو أمر غير مطمئن.
المصدر: InvestingPro
ومع ذلك، تعتقد الشركة أنها تغلبت الآن على الرياح المعاكسة خلال الجزء الأول من العام وتتوقع أن تنمو الإيرادات مرة أخرى للفترة المتبقية من عام 2023.
يوم الاثنين، حصلت الشركة على عقد بقيمة 8.7 مليون دولار من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لأبحاث علاج النزيف الرضحي.
على الرغم من أن ذلك قد يبدو غير مهم، إلا أن هذا المبلغ يعد كبيرًا مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية للشركة.
خاتمة
هذه الأسهم الثلاثة هي أسهم مضاربة، قادمة من مناطق في طليعة التكنولوجيا، بما يتناسب مع استراتيجية الشركة.
تتعامل كوين بيز في سوق العملات الرقمية المضطرب، و روكيت لاب هي رهان على غزو الفضاء، و سيروس تطور تقنية حيوية متقدمة ذات تطبيقات بعيدة المدى.
ولكل مجال من هذه المجالات، هناك أسباب وجيهة للتفاؤل على المدى الطويل تقريبًا. ومع ذلك، كما أشرنا سابقًا في هذه المقالة، لا توجد استثمارات منخفضة المخاطر وعالية المكاسب في نفس الوقت.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في متابعة مشتريات كاثي وود الأخيرة أن يكونوا على دراية بالمستوى العالي للمخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات وأن يفكروا في تخصيص المحفظة وفقًا لذلك..
تساعد أدوات InvestingPro المستثمرين الأذكياء في تحليل الأسهم. من خلال الجمع بين رؤى محللي وول ستريت ونماذج التقييم الشاملة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعظيم عائداتهم.
ابدأ الآن تجربتك المجانية لمدة 7 أيام مع InvestingPro!
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ وهي لا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو استشارة أو توصية استثمار. وعلى هذا النحو، لا يُقصد بها تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أريد أن أذكرك بأن أي أصل ينطوي على مخاطرة عالية ويتم تقييمه من وجهات نظر متعددة ؛ لذلك، يظل أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به مسؤولية المستثمر وحده فقط.