3 أسهم يجب أن تضمهم محفظتك في إبريل..التفوق على السوق

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي جديد في ختام شهر مارس، حيث سجل المؤشر القياسي أفضل أداء له في الربع الأول منذ خمس سنوات.

وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية مع ختام هذا الشهر والربع الأول، بفضل الإثارة المستمرة بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI)، والتوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما هذا العام.

في شهر مارس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم القيادية بنسبة 2.1%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 1.8%.

كان هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تحقق فيه كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب

.

المصدر: Investing.com

خلال هذا الربع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10.2% تقريبًا محققًا أفضل مكاسب له في الربع الأول منذ عام 2019، في حين ارتفع مؤشرا ناسداك وداو جونز بنسبة 9.1% و5.6% على التوالي.

قادت شركة انفيديا المكاسب على مدار الشهر والربع الأول، وهي الآن ثالث أكثر الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية قيمة. وقد ارتفع سهم انفيديا بنسبة 14.2% في شهر مارس وارتفع بنسبة 82.5% خلال الربع الأول، حيث لم تُظهر طفرة الذكاء الاصطناعي أي علامات على التباطؤ.

في خضم الخلفية الحالية، استخدمت أداة ماسح الأسهم على InvestingPro للبحث عن أفضل الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي أظهرت أداءً قويًا منذ بداية العام وحتى الآن، وهي على استعداد لتحقيق المزيد من المكاسب في الشهر المقبل.

أداة ماسح الأسهم من InvestingPro هي أداة قوية يمكنها مساعدة المستثمرين في تحديد الأسهم الرخيصة التي تعد صفقات مربحة وتنطوي على احتمالات ارتفاع قوية. ومن خلال استخدام هذه الأداة، يمكن للمستثمرين تصفية مجموعة كبيرة من الأسهم بناءً على معايير ومعايير محددة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

المصدر: InvestingPro

مع توقع أن تكون تقارير الأرباح الفصلية القادمة بمثابة محفزات على المدى القريب، فإن أمازون و إكسون موبيل وجولدمان ساكس تقدم فرصًا مربحة للمستثمرين مع اقتراب شهر أبريل.

دعونا نتعمق أكثر لنعرف ما الذي يجعل هذه الشركات الثلاث البارزة خيارات قوية للشهر المقبل.

أمازون

النمو منذ بدابة عام 2024 حتى تاريخه: +18.7%

القيمة السوقية: 1.87 تريليون دولار

أنهى سهم أمازون جلسة يوم الخميس عند 180.38 دولارًا، وهذا ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق وصل إليه في يوليو 2021 عند 188.65 دولارًا. مع قيمة سوقية بلغت 1.87 تريليون دولار، تعد شركة التجارة الإلكترونية والسحابة العملاقة التي يقع مقرها في سياتل بواشنطن، خامس أكثر الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية من حيث القيمة.

تفوقت الأسهم بشكل كبير على السوق الأوسع نطاقًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 80% تقريبًا

.

المصدر: InvestingPro

على الرغم من الارتفاع المثير للإعجاب، تشير تقييمات "القيمة العادلة" الحالية إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. وتتوقع نماذج InvestingPro ارتفاعًا محتملاً بنسبة 2% من القيمة السوقية الحالية، في حين يتوقع محللو وول ستريت زيادة بنسبة 14% إلى حوالي 206 دولارًا أمريكيًا للسهم.

محفزات شهر أبريل: من المُقرر أن تُصدر أمازون نتائجها المالية للربع الأول يوم الخميس 25 أبريل في تمام الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، ومن المُنتظر أن تُعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول يوم الخميس 25 أبريل في تمام الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، وتبدو واثقة من ارتفاع مبيعاتها.

وقد تم تعديل تقديرات الأرباح بالزيادة 22 مرة خلال الـ90 يومًا التي سبقت إعلان البيانات، وفقًا لاستطلاع أجرته InvestingPro، مقارنةً بعدم وجود أي مراجعات هبوطية، حيث يزداد تفاؤل وول ستريت بشأن عملاق التكنولوجيا.

المصدر: InvestingPro

تقديرات الإجماع تشير إلى أن أمازون ستسجل أرباحًا للسهم الواحد بقيمة 0.85 دولار أمريكي، بزيادة أكثر من 170% عن ربحية السهم الواحد البالغة 0.31 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، حيث من المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الابتكار، بما في ذلك الاستثمارات في الأتمتة، إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.

من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 142.5 مليار دولار، مما يعكس القوة المستمرة في أعمال الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والإعلانات.

تلميحات ProTips :

تؤكد بياناتProTips من InvestingPro على التوقعات الواعدة لشركة أمازون، مع التركيز على مكانتها المواتية في قطاعي التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، مما سمح لها بالاستفادة من نموذج أعمال مرن ونمو قوي في الأرباح.

المصدر: InvestingPro

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تُمثل أمازون فرصة استثمارية مُقنعة لشهر أبريل، حيث من المُحتمل أن ترتفع أسهمها إلى مستويات قياسية جديدة في الشهر الجديد.

إكسون موبيل

النمو منذ بدابة عام 2024 حتى تاريخه: +16.3%

القيمة السوقية: 461.2 مليار دولار أمريكي

أغلق سهم إكسون موبيل عند 116.24 دولارًا أمريكيًا الليلة الماضية، مما يجعله على مقربة من الذروة القياسية التي بلغها في 28 سبتمبر عند 120.70 دولارًا أمريكيًا. وتبلغ القيمة السوقية لشركة "النفط الكبرى"، التي تتخذ من إيرفينج بولاية تكساس مقرًا لها، حوالي 461.2 مليار دولار أمريكي عند تقييمها بالسعر الحالي، مما يجعلها أكبر شركة لإنتاج للنفط في الولايات المتحدة، ونحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث القيمة السوقية في بورصة نيويورك.

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 16.3% منذ بداية عام 2024، متجاوزةً بذلك المكاسب التي حققتها الشركات المنافسة مثل شيفرون (NYSE:CVX) (+5.7%) وشل (+1.9%) وبريتش بتروليوم (+6.4%) خلال نفس الإطار الزمني.

المصدر: InvestingPro

تجدر الإشارة إلى أن النماذج الكمية على InvestingPro تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.7% في سهم إكسون موبيل عن سعر إغلاق يوم الخميس. وهذا من شأنه أن يجعل الأسهم أقرب إلى سعر "القيمة العادلة" المستهدف عند 124.08 دولار.

المحفزات لشهر أبريل: في رأيي، لا تزال إكسون موبيل واحدة من أفضل الأسهم التي يمكن امتلاكها مع اقتراب الشهر الجديد بفضل توقعات أرباحها المتفائلة.

من المتوقع أن تعلن شركة إكسون موبيل عن نتائجها المالية للربع الأول قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة 26 أبريل في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

المصدر: InvestingPro

تشير تقديرات الإجماع إلى أن شركة الطاقة العملاقة التي تتخذ من إيرفينج بولاية تكساس مقراً لها ستحقق أرباحاً قدرها 2.14 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 78.56 مليار دولار.

تلميحات ProTips:

ترسم ProTips صورة متفائلة في الغالب للصحة المالية لشركة إكسون موبيل، حيث تسلط الضوء على ميزانيتها العمومية القوية ومستويات التدفق النقدي الحر المرتفعة. كما أنها تتميز بتقييم رخيص نسبيًا.

المصدر: InvestingPro

تذكر ProTips أيضًا أن الشركة قد رفعت توزيعات الأرباح السنوية على مدار 41 عامًا متتالية، وهو ما يدل على جهودها المستمرة لإعادة رأس المال إلى المساهمين

.

المصدر: InvestingPro

تقدم شركة النفط والغاز العملاقة حاليًا دفعات ربع سنوية قدرها 0.95 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعني توزيع أرباح سنوية قدرها 3.80 دولارًا أمريكيًا بعائد قدره 3.27٪.

أعادت إكسون موبيل حوالي 32.4 مليار دولار للمساهمين في عام 2023 من خلال 14.9 مليار دولار في شكل توزيعات أرباح و17.4 مليار دولار في شكل إعادة شراء أسهم.

جولدمان ساكس

النمو منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه: +8.3%

القيمة السوقية: 143.2 مليار دولار أمريكي

أغلق سهم جولدمان ساكس (NYSE:GS) عند أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 417.69 دولارًا يوم الخميس، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له في نوفمبر 2021 عند 426.16 دولارًا. عند المستويات الحالية، تبلغ قيمة الشركة المصرفية الاستثمارية العملاقة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها حوالي 143.2 مليار دولار.

ارتفعت الأسهم بنسبة 8.3٪ حتى الآن منذ بداية عام 2024 بعد أن سجلت مكاسب سنوية بنسبة 12.3٪ في عام 2023

.

المصدر: InvestingPro

تجدر الإشارة إلى أن سهم جولدمان ساكس يبدو مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مع اقتراب شهر أبريل وفقًا لعدد من نماذج التقييم على موقع InvestingPro، والتي تشير إلى احتمالية ارتفاعه بنسبة 9.7% من القيمة السوقية الحالية إلى حوالي 458 دولارًا للسهم.

المحفزات لشهر أبريل: من المقرر أن تصدر جولدمان ساكس ساكس تحديثها للربع الأول قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء 16 أبريل في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ومن المرجح أن تكون النتائج قد تعززت بفضل الأداء القوي لوحدتها المصرفية الاستثمارية الرئيسية وأعمال خدمات إدارة الثروات بالإضافة إلى انتعاش نشاط عقد الصفقات والاكتتابات العامة الأولية.

المصدر: InvestingPro

كما هو موضح أعلاه، تتوقع وول ستريت أن يحقق ساكس ساكس ربحًا قدره 8.87 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة حوالي 1% عن ربحية السهم الواحد البالغة 8.79 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار دولار، مما يعكس نموًا قويًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإيرادات تداول الدخل الثابت.

تجدر الإشارة إلى أنه يُنظر إلى بنك جولدمان على أنه الأكثر اعتمادًا على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإيرادات التداول بين أقرانه من البنوك الكبرى في وول ستريت.

تلميحات ProTips: تُشير ProTipsإلى أن شركة جولدمان ساكس في وضع مالي قوي، وذلك بفضل ميزانيتها العمومية النقية وتوقعات الربحية القوية.

المصدر: InvestingPro

تشير ProTips أيضًا إلى أن شركة جولدمان قد حافظت على توزيعات أرباحها السنوية على مدار 26 عامًا متتالية - وقد رفعتها في السنوات الـ 12 الماضية - بفضل زيادة مستويات التدفق النقدي الحر.

وتقدم الشركة مدفوعات سنوية قدرها 11.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بنسبة عائد 2.63%.

المصدر: InvestingPro

تأكد من الاطلاع على InvestingPro لتظل على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

سيحصل قرّاء هذه المقالة على خصم إضافي 10% على اشتراك برو لمدة عام ولمدة عامين باستخدام الرمزين SAPRO1 وSAPRO2.

اشترك هنا مقابل أقل من 9 دولارات شهريًا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر إس آند بي 500، وناسداك 100 عبر صندوق استثمار SPDR S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق انفسكو QQQ Trust ETF (QQQ) . كما أنني أشتري أيضًا في صندوق الاستثمار ETF Technology Select Sector SPD .

أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تمثل رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.