ارتفع متوسط العائد اللاحق لمدة 12 شهرًا لفئات الأصول الرئيسية حتى الآن هذا العام، استنادًا إلى مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة بالوكالة حتى إغلاق يوم أمس (23 أبريل) مقابل أوائل يناير. ولكن بالنسبة إلى عوائد سندات الخزانة، تواصل السندات الحكومية تقديم عوائد أعلى.
ويبلغ متوسط العائد اللاحق للأصول الخطرة حاليًا 3.89%، وفقًا لبيانات موقع Morningstar.com. هذا أعلى بقليل من نسبة 3.81% من الأرقام التي نشرها موقع CapitalSpectator.com الأرقام في 8 يناير.
مرة أخرى، يمكن للمستثمرين العثور على عوائد أعلى بكثير في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. على سبيل المثال، عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تبلغ حاليًا 4.61%، أو 72 نقطة أساس أعلى من متوسط العائد المتتابع لفئات الأصول الرئيسية عبر وكلاء صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة في الجدول التالي.
أهم الأصول ذات المخاطر التي حققت أعلى عائد هي صناديق الاستثمار المتداولة في السندات ذات العائد المرتفع، والتي حققت عائدًا بنسبة 6.44% خلال العام الماضي. بينما كان أقل عائد بالنسبة لفئات الأصول الرئيسية هو أسهم صندوق فانجارد توتال (EPA:TTEF) المتداول لمؤشرات سوق الأسهم عبر عائد 1.36%.
وسجلت معظم صناديق الاستثمار المتداولة في الجدول أعلاه عوائد متتابعة أعلى مقارنةً ببيانات 8 يناير. الاستثناءات الأربعة هي الصناديق الأجنبية، والتي عانت، جزئيًا، بسبب قوة الدولار الأمريكي منذ بداية العام حتى الآن.
ضع في اعتبارك المحاذير القياسية عند تقييم عوائد صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه. أولاً، قد تتغير معدلات العوائد اللاحقة. على عكس فرصة تثبيت العوائد الحالية عبر السندات الحكومية، فإن معدلات العوائد التاريخية للأصول الخطرة عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون مضللة في الوقت الحقيقي، بسبب تغير مبالغ العوائد عبر الزمن.
ضع في اعتبارك الاحتمال الدائم بأن كل ما تكسبه من عوائد عبر صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يُمحى وأكثر من ذلك مع انخفاض أسعار الأسهم. وهذا سبب أيضًا للنظر في توقعات إجمالي العائدات عند البحث عن فرص العوائد. للحصول على منظور حول الأداء السابق، يمكنك البدء من خلال الاطلاع على التحديثات الشهرية لتوقعات CapitalSpectator.com طويلة الأجل لفئات الأصول الرئيسية.
يمكنك الحصول على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح مع InvestingPro. اشترك بأقل من 37.5 ريال شهريًا لمدة عام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا