- في سوق محفوف بعدم اليقين، غالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الأسهم الدفاعية التي توفر الاستقرار والمرونة.
- اثنان من هذه الأسهم القوية, جونسون آند جونسون و كوكاكولا (LON:CCH) يجسدان جوهر الاستثمارات الآمنة.
- بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تجاوز العاصفة، يقدم هذان السهمان العملاقان مزيجًا مطمئنًا يجمع بين الأمان واحتمالية تحقيق عوائد ثابتة.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ تتغلب على تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي.
في ظروف السوق المضطربة، غالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الأسهم "المملة" - تلك الأسهم الثابتة والدفاعية التي توفر الاستقرار والعوائد الموثوقة حتى عندما تكون الأسواق الأوسع متقلبة.
اثنان من هذه الأسهم هما جونسون آند جونسون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:JNJ) وكوكا كولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:KO)، وكلاهما له تاريخ طويل في تحقيق أرباح ثابتة وأساسيات قوية ومرونة في الأوقات الصعبة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الصمود في وجه العاصفة، تقدم هاتان الشركتان العملاقتان مزيجًا مطمئنًا من الأمان واحتمالية تحقيق عوائد ثابتة، مما يجعلهما مثاليتين للمستثمرين الذين يعطون الأولوية للحفاظ على رأس المال في ظل مناخ فبراير 2025 غير المستقر.
جونسون آند جونسون
- الأداء السنوي حتى الآن: +13.2%
- القيمة السوقية: 394.2 مليار دولار
تُعد شركة جونسون آند جونسون واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية في العالم، حيث تعمل في مجال الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية الاستهلاكية. وقد وضع نموذج أعمالها المتنوع وحضورها العالمي القوي الشركة في مكانة رائدة دفاعية في قطاع الرعاية الصحية.
يبلغ سعر سهم جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ) حاليًا 163.73 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل الشركة التي تتخذ من نيوبرونزويك في نيوجيرسي مقرًا لها تبلغ قيمتها السوقية 394.2 مليار دولار أمريكي. ارتفعت الأسهم بنسبة 13% تقريبًا حتى الآن في عام 2025.
المصدر: Investing.com
في أوقات اضطراب السوق، تتألق الخصائص الدفاعية لشركة J&J، مما يجعلها استثمارًا موثوقًا به للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. وتكمن قوتها في تعرضها الواسع للسوق، وقدراتها القوية في مجال البحث والتطوير، والخندق العميق الذي أنشأته محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية الناجحة.
حتى في أوقات الضغط الاقتصادي، يظل الطلب على منتجات الرعاية الصحية الأساسية مستقرًا نسبيًا، مما يعزز أرباح الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن تاريخ شركة J&J المثير للإعجاب من النمو المطرد في توزيعات الأرباح يجعلها سهمًا مثاليًا آمنًا في ظروف السوق غير المستقرة.
تحافظ الشركة على درجة سلامة مالية "جيدة" تبلغ 2.91، وتظهر تقلبات منخفضة مع معدل بيتا يبلغ 0.51، مما يجعلها وسيلة تحوط ممتازة ضد اضطرابات السوق. تجدر الإشارة إلى أن الأسهم يتم تداولها حاليًا بأقل من تقدير القيمة العادلة (178.84 دولارًا) ومتوسط السعر المستهدف للمحللين (168.44 دولارًا).
المصدر: InvestingPro
بفضل آفاق النمو الثابتة وتدفقات الإيرادات الثابتة وسجلها القوي في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، تُعد شركة جونسون آند جونسون سهمًا دفاعيًا متميزًا يجب امتلاكه مع تطور ظروف السوق.
كوكا كولا
الأداء السنوي حتى الآن: +13.8%
القيمة السوقية: 304.8 مليار دولار أمريكي
كوكا كولا هي شركة رائدة عالميًا في صناعة المشروبات، وتشتهر بمشروبها الغازي الرئيسي ومحفظة متنوعة تشمل العصائر والشاي والمشروبات الرياضية والمياه المعبأة في زجاجات. تشمل محفظة الشركة أسماءً شهيرة مثل العلامة التجارية كوكا-كولا التي تحمل اسمها، بالإضافة إلى مشروبات سبرايت، فانتا ، بورايد ، داساني.
يتم تداول سهم Coca-Cola Co (NYSE:KO) حاليًا عند 70.87 دولار أمريكي، مما يجعل قيمة شركة المشروبات العملاقة التي تتخذ من أتلانتا بولاية جورجيا مقرًا لها تبلغ حوالي 305 مليار دولار أمريكي. وقد شهدت الأسهم ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 13.8% منذ بداية العام حتى تاريخه.
المصدر: Investing.com
قد لا توحي آفاق نمو شركة كوكا كولا بالإثارة، ولكن هذه هي بالتحديد نقطة قوتها. فقد جعلت شبكة التوزيع الواسعة للشركة وشهرة علامتها التجارية القوية من الشركة عنصرًا أساسيًا في الإنفاق التقديري للمستهلكين.
وترتكز إيرادات شركة كوكا-كولا على الطلب المستمر على المنتجات اليومية، مما يجعلها سهمًا دفاعيًا يصمد جيدًا خلال فترات الركود الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزها على الأسواق الناشئة والتسويق الرقمي يوفر سبلاً مهمة للنمو في المستقبل.
ومع درجة "جيد" للسلامة المالية عند 2.75، يُظهر سهم KO استقرارًا تشغيليًا قويًا وربحية عالية وتوليد تدفقات نقدية قوية. يقدّر المستثمرون أرباحها التي يمكن التنبؤ بها وعائد توزيعات الأرباح الجذابة، والتي وفرت دخلاً ثابتًا لأكثر من 50 عامًا.
المصدر: InvestingPro
في سوق متقلبة، فإن قدرة شركة كوكا-كولا على الصمود في وجه الرياح الاقتصادية المعاكسة والحفاظ على حصتها السوقية تجعلها لعبة آمنة لحماية المحافظ الاستثمارية من عدم اليقين.
الخلاصة
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية من نوبة الاضطرابات الحالية في السوق، تقدم شركتا جونسون آند جونسون وكوكا كولا استراتيجيات دفاعية مقنعة. فهاتان الشركتان ليستا رائدتين في قطاعيهما فحسب، بل تجسدان أيضًا الاستقرار والأرباح الموثوقة والقدرة على توليد تدفقات نقدية ثابتة بغض النظر عن الدورات الاقتصادية.
في عالم يتسم بتقلبات السوق، يوفر هذان السهمان "المملان" الأمان والأداء الثابت الذي يمكن أن يساعد في ترسيخ محفظة استثمارية متنوعة.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. سواءً كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
- ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر إس آند بي 500، و ناسداك100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQ). ، وأنا أيضًا أشتري أيضًا صندوق Invesco Top QQQQQ ETF (QBIG)، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP)، وصندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) .
كما أنني أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.