مع تزايد حالة عدم اليقين في السوق، لا سيما بعد عمليات البيع الأخيرة ، أصبح العثور على أسهم عالية الجودة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
يحتاج المستثمرون إلى الشركات ذات البيانات المالية القوية - الشركات التي لا يمكنها تحمل اضطرابات السوق فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تزدهر فيها.
ومع ذلك، فإن البحث في البيانات المالية وتقييم نقاط قوة الشركة يستغرق وقتًا وخبرة. وهنا يأتي دور المؤشرات المركبة مثل مؤشر بيوتروسكي.
يقوم هذا المقياس المستخدم على نطاق واسع، والذي طوره أستاذ المحاسبة جوزيف بيوتروسكي، بتقييم تسعة عوامل مالية رئيسية على مدى عدة سنوات لقياس الصحة العامة للشركة. تشير الدرجة 9 إلى أن الشركة تتمتع بأساسيات قوية.
في هذه المقالة، سنرشدك في هذه المقالة إلى كيفية استخدام ماسح الأسهم " Piotroski Picks " التي تم إعدادها مسبقًا من موقع Investing.com، وهي أداة قوية مصممة لمساعدة المستثمرين على تحديد الشركات القوية ماليًا بسرعة. دعنا نتعمق في الأمر.
كيفية الوصول إلى ماسح الأسهم " Piotroski Picks"
ستكون خطوتك الأولى هي النقر على زر "ماسح الأسهم" في أعلى الصفحة الرئيسية.
من هناك، انقر على "استكشاف أكثر من 20 شاشة" وانتقل إلى قسم "الجودة" .
اختر فلتر "Piotroski Picks" للبحث تلقائيًا عن الأسهم ذات الأساسيات القوية استنادًا إلى نقاط بيوتروسكي.
يُحدد هذا البحث بنقرة واحدة جميع الأسهم التي حصلت على درجة بيوتروسكي المثالية 9، باستثناء الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة. مع ذلك، ومع وجود 114 نتيجة، هناك حاجة إلى مزيد من التنقيح.
لتضييق نطاق القائمة، سنقوم بتطبيق أداتين حصريتين من أدوات InvestingPro : القيمة العادلة ودرجة السلامة المالية. تساعد هذه المقاييس في تحديد الأسهم ذات الأسس القوية وكذلك التقييمات الجذابة والاستقرار المالي.
دعنا نستكشف كيفية استخدام هذه المرشحات بفعالية.
تنقيح القائمة للحصول على أقصى قدر من الإمكانات الصعودية
لتضييق نطاق الاختيار، قمنا بتطبيق أداتين حصريتين من أدوات InvestingPro :
-
القيمة العادلة: يقوم هذا المقياس بتجميع نماذج تقييم متعددة لتحديد القيمة الحقيقية للسهم، مع الإشارة إلى ما إذا كان السهم مقوماً بأعلى أو بأقل من قيمته الحقيقية والاتجاه الصعودي/الهبوطي المحتمل.
-
درجة السلامة المالية: تصنيف (يصل إلى 5) استنادًا إلى مقاييس مالية رئيسية لتقييم الاستقرار المالي للشركة.
معايير الفرز النهائية: تنقيح البحث للكشف عن أفضل اختيارات بيوتروسكي
لتحديد أكثر الفرص الواعدة، قمنا بتطبيق مرشحين إضافيين:
-
إمكانية الصعود بنسبة 15% على الأقل استنادًا إلى مقاييس القيمة العادلة من InvestingPro .
-
درجة السلامة المالية أعلى من 2.5/5 لإضافة المزيد من الاستقرار.
أدت هذه التنقيحات إلى تقليص القائمة من 114 سهمًا إلى 20 سهمًا فقط.
فيما يلي بعض الأسهم من القائمة الكاملة لنتائج ماسح الأسهم:
-
شركة شركة يونايتد ثيرابيوتكس (NASDAQ:UTHR ) - ارتفاع بنسبة 28% استنادًا إلى القيمة العادلة من InvestingPro . تتخصص الشركة في علاجات الأمراض المزمنة.
-
مجموعة هوازهو المحدودة (NASDAQ:HTHT ) - ارتفاع بنسبة 18.5%. تدير هوازهو سلسلة فنادق رائدة في الصين.
-
أسورانت (NYSE:AIZ ) - ارتفاع بنسبة 16.3%. تقدم أسورانت خدمات الحماية للمنازل والمركبات.
إذا قمت بمراجعة القائمة في الصورة أعلاه، ستجد أن بعض الأسهم تقدم إمكانات أكبر – تسعة منها لديها أكثر من 30% ارتفاعًا، مع توقع ارتفاع سهمين بأكثر من 40% بناءً على نماذج التقييم.
مع درجات بيوتروسكي المثالية، والسلامة المالية القوية، وإمكانات الارتفاع الكبيرة، يمكن أن توفر هذه الأسهم طريقة ذكية لتجاوز مخاطر السوق دون التضحية بالعوائد.
هل ترغب في الوصول إلى القائمة الكاملة للأسهم؟
يمكن لأعضاء InvestingPro الوصول إلى هذه الشاشة المخصصة مباشرة من خلال هذا الرابط.
الفرص موجودة في أي بيئة سوقية
سواء كانت الأسواق ترتفع أو تنخفض، فإن الفرص موجودة دائمًا للمستثمرين الذين يعرفون أين يبحثون. تجعل الأسواق الصاعدة من السهل تحقيق المكاسب، ولكن الأدوات الصحيحة مثل أداة ماسح الأسهم التي يقدم ها موقع Investing.com يمكن أن تساعد في الكشف عن الاختيارات القوية حتى في فترات الانكماش.
طريقة الفحص هذه هي مجرد مثال واحد فقط. يقدم فاحص Investing.com أكثر من 50 عملية بحث معدة مسبقًا (بعضها حصري لأعضاء InvestingPro).
يمكن لأعضاء InvestingPro أيضًا الوصول إلى أكثر من 1,200 مؤشر للتحليل المتعمق (160 مؤشرًا للمستخدمين المحترفين). يمكن للمستثمرين أيضًا إنشاء عمليات بحث مخصصة وحفظها لتحسين استراتيجيتهم مع تطور ظروف السوق.
الأفكار النهائية
بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى التفوق على السوق، فإن الاستفادة من أدوات الفحص من الدرجة الأولى - نقاط بيوتروسكي والقيمة العادلة ومقاييس الصحة المالية - يمكن أن توفر ميزة حاسمة.
قد تستحق هذه الاختيارات إلقاء نظرة فاحصة على بعض الأسهم التي تُقدم احتمالية ارتفاع تصل إلى 46%.
يمكنك الوصول إلى أداة الفحص باستخدام هذا الرابط.
شاهد الفيديو أدناه للاطلاع على شرح مفصل لكيفية استخدام أداة الفرز:
***
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل طلبًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود إلى المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.