ثلاثية التوزيعات: اكتشف أقوى الأسهم السعودية دخلًا واستقرارًا عبر InvestingPro

في ظل احتدام المنافسة في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، أصبحت الحاجة إلى أدوات تحليل دقيقة لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية أمرًا ضروريًا للمستثمرين، لا سيما في بيئات الأسواق المتقلبة. منصة InvestingPro تُقدم أداة مبتكرة تُعرف باسم "ماسح الأسهم"، والتي تمكّن المستثمرين من فلترة الأسهم وفق معايير دقيقة، تشمل التحليل المالي والفني، لتحديد الشركات ذات الأداء المستقر والعوائد الجذابة.

إحدى أبرز الأدوات المتوفرة ضمن ماسح الأسهم هي فلتر "أسهم توزيعات الأرباح الثابتة"، الذي يساعد على تحديد الشركات التي تتمتع بتاريخ طويل ومستقر في توزيع الأرباح. التقرير التالي يسلّط الضوء على آلية عمل هذا الفلتر، الفلاتر الفرعية المُستخدمة، بالإضافة إلى أمثلة واقعية من السوق السعودي توضح فعاليته.

يُركّز الفلتر الرئيسي على الشركات التي تمتلك سجلًا طويلًا من توزيع الأرباح بشكل منتظم ومستدام. هذا النوع من الأسهم يُعد جاذبًا لفئة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر. كما تم استبعاد الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة (أقل من 100 مليون ريال سعودي) من نتائج البحث، للتركيز على الشركات المتوسطة والكبيرة ذات الأمان المالي النسبي.

اشترك الآن من هنا واستغل خصومات الصيف المتاحة لفترة محدودة!

المعايير الفرعية: فحص دقيق يعزز الدقة

من خلال مجموعة من الفلاتر الإضافية، توفّر منصة InvestingPro أداة قوية لاستخلاص أفضل الأسهم من حيث الاستقرار والتوزيع، وتشمل هذه الفلاتر:

1. بيتا لمدة 5 سنوات أقل من 0.9: لضمان انخفاض التذبذب مقارنة بالسوق، ما يُقلل من حجم المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار.
   
   

2. عائد توزيعات الأرباح يفوق 2.5%: للتركيز على الأسهم التي تقدم عوائد مجزية نسبيًا للمستثمرين.
   
   

3. نسبة توزيع الأرباح بين 10% و100%: لضمان وجود توازن بين احتفاظ الشركة بالأرباح واستمرارها في توزيع جزء منها.
   
   

4. استمرارية توزيع الأرباح لأكثر من 5 سنوات متتالية: للتأكد من موثوقية الشركة في دفع أرباح دورية.
   
   

5. نمو توزيعات الأرباح لأكثر من 3 سنوات: مؤشر على وجود استراتيجية توزيع تصاعدية.
   
   

6. استثناء الشركات الصغيرة: للتركيز على الشركات ذات الأوزان السوقية المستقرة.
   
   

هذه المجموعة من الفلاتر تعكس فلسفة استثمارية حذرة ولكنها فعّالة، حيث تضمن اختيار شركات ذات أساس مالي سليم، وسياسات توزيع أرباح واضحة ومستدامة.

نتائج عملية: أبرز الأسهم السعودية وفق الفلاتر

عند تطبيق فلتر "أسهم توزيعات الأرباح الثابتة" المتاح عبر أداة "ماسح الأسهم" على منصة InvestingPro، ظهرت ثلاث شركات سعودية تمثل فرصًا بارزة للمستثمرين الباحثين عن استقرار في التوزيعات المالية ونمو في القيمة السوقية. وتتميز هذه الشركات بمواصفات مالية متنوعة تُظهر تباينًا في الأداء والعوائد، وفيما يلي تحليل تفصيلي لكل شركة بناءً على بيانات المنصة:

شركة الصناعات الكهربائية (1303)

تنتمي شركة الصناعات الكهربائية إلى قطاع المواد الصناعية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 964.2 مليون ريال. تتميز الشركة بمكرر ربحية عند مستوى 19.17، وهو ما يُعد تقييمًا معتدلًا يعكس أداءً ربحيًا مستقرًا مقارنة بالسوق.

أما بالنسبة إلى نسبة السعر إلى النمو (PEG)، فقد سجلت 0.25، وهي نسبة ممتازة تُظهر أن السهم مقوّم بأقل من قيمته بالنظر إلى وتيرة نمو أرباحه. يبلغ سعر السهم الحالي 84.70 ريال، بينما تقدر القيمة العادلة بـ76.3 ريال، ما يشير إلى أن السهم يُتداول أعلى من قيمته العادلة بنسبة تقارب 10.9%.

سجل السهم أداءً قويًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، بارتفاع بلغ 42.1%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جاذبية السهم ونشاطه في السوق. بناءً على هذه المعطيات، يُعتبر السهم خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن نمو واضح وعوائد مستقرة، مع ضرورة توخي الحذر من الدخول في مستويات سعرية مرتفعة قد تكون قرب ذروتها.

شركة المواساة للخدمات الطبية (TADAWUL:4002)

تنشط شركة المواساة في قطاع الرعاية الصحية، وتُصنف ضمن الشركات الكبرى في السوق السعودي بقيمة سوقية تصل إلى 15.25 مليار ريال. يُظهر مكرر الربحية البالغ 32.87 أن السهم يُتداول عند مستوى تقييم مرتفع نسبيًا، وهو ما قد يعكس الثقة في مستقبل الشركة لكنه يشير أيضًا إلى تكلفة عالية للمستثمر الجديد.

نسبة PEG للشركة تبلغ 1.74، وهي أعلى من المتوسط، ما يدل على أن وتيرة نمو الأرباح لا تواكب ارتفاع السعر الحالي للسهم بشكل كامل. يُتداول السهم عند 176.25 ريال، في حين تبلغ قيمته العادلة 159.4 ريال، أي أنه يُتداول بزيادة قدرها 9.2% عن القيمة العادلة.

سجل السهم نموًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 5.7%، وهو نمو متواضع يعكس طبيعة القطاع الدفاعي الذي تنتمي إليه الشركة. ويُعتبر السهم خيارًا مناسبًا للمستثمر طويل الأجل الباحث عن الاستقرار، بالرغم من محدودية النمو في المدى القصير.

شركة الأصيل (4012)

تعمل شركة الأصيل في قطاع السلع الاستهلاكية، وتحديدًا في مجال المنسوجات والملابس، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.67 مليار ريال. تتميز الشركة بمكرر ربحية عند 15.27، وهو ما يُعد تقييمًا جيدًا بالمقارنة مع أرباحها الحالية.

أما نسبة PEG، فقد بلغت 0.77، وهي نسبة مشجعة تُشير إلى توازن جيد بين تقييم السهم ونمو أرباحه. يبلغ سعر السهم الحالي 48.10 ريال، في حين تشير التقديرات إلى أن القيمة العادلة تبلغ 39.7 ريال، مما يعني أن السهم يُتداول أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 23%، وهي نسبة مرتفعة قد تعكس تفاؤلًا مبالغًا فيه من قبل المستثمرين.

سجل السهم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.5% فقط خلال آخر ثلاثة أشهر، ما يشير إلى أداء محدود قد يتأثر بالعوامل الموسمية أو ضعف الطلب في القطاع. ويُعد السهم مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن تقييم منخفض وPEG جيد، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لأداء القطاع الاستهلاكي وأخبار الشركة الفصلية.

الخلاصة التحليلية

تُظهر البيانات أن شركة الصناعات الكهربائية (1303) تُعد الأفضل من حيث النمو والقيمة بالنظر إلى PEG المنخفض والأداء القوي في الفترة الأخيرة، مع التنبيه إلى ضرورة الحذر من نقاط الدخول المرتفعة.

أما شركة المواساة (4002)، فهي الأنسب لمن يسعى إلى استقرار طويل الأجل في قطاع دفاعي، رغم ارتفاع التقييم وضعف النمو في المدى القصير.

في حين تُظهر شركة الأصيل (4012) مؤشرات تقييم جيدة من حيث PEG ومكرر الربحية، إلا أن تجاوز السعر للقيمة العادلة بنسبة كبيرة يجعلها خيارًا يحتاج إلى مراقبة دقيقة وظروف دخول محسوبة.

وبالتالي، فإن استخدام منصة InvestingPro وأدواتها التحليلية مثل "ماسح الأسهم" يوفّر فرصًا نوعية للمستثمرين لبناء قرارات مالية قائمة على معايير دقيقة وموثوقة.

• للباحثين عن نمو مع تقييم جذاب: الصناعات الكهربائية (1303) هو الخيار الأمثل، بشرط مراقبة نقاط الدخول.
  
  

• للمهتمين بالاستقرار الدفاعي: المواساة (4002) تقدم أداءً موثوقًا، رغم تقييمها المرتفع قليلًا.
  
  

• للمغامرين الباحثين عن تقييم منخفض: الأصيل (4012) يُعد خيارًا معقولًا، بشرط مراقبة التقييم والسوق.
  
  

من خلال أداة "ماسح الأسهم" على منصة InvestingPro، يتمكن المستثمرون من بناء محافظ قوية، تستند إلى معايير دقيقة وتحليلات شاملة، مما يعزز فرص تحقيق عوائد منتظمة مع إدارة المخاطر بكفاءة. تُعد هذه الأداة من أبرز ما توفره المنصة للمستثمرين في الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.

اشترك الآن من هنا واستغل خصومات الصيف المتاحة لفترة محدودة!