السوق الأمريكي: سهم للشراء وآخر للبيع مع اقتراب إعلانات الأرباح

• ستكون أخبار تعريفة ترامب الجمركية وبيانات التضخم الأمريكية وأرباح تسلا في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.
• نتفليكس من المتوقع أن تُظهر الشركة نموًا قويًا في الأرباح من مبادراتها الإعلانية ومبادرات المحتوى، مما يجعلها صفقة شراء جذابة.
• أمريكان آيرلاينز هو بيع مع وجود العديد من الرياح المعاكسة التي من المحتمل أن تؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال وتخفيض التوجيهات المستقبلية بشكل كبير.

هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟

اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro!!

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، بعد أن أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات إيجابية بشأن الصين وأشار إلى احتمال عقد اجتماع مع الرئيس شي جين بينغ في نهاية الشهر، في حين خف قلق المستثمرين بشأن الصحة المالية للبنوك الإقليمية.

المصدر: Investing.com

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 1.6%، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.7%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 2.1%. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة راسيل 2000 بنسبة 2.4%.

قد تشهد الأيام المقبلة المزيد من التقلبات في الأيام المقبلة حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولا يزال إغلاق الحكومة الأمريكية الذي طال أمده يؤثر على ثقة السوق مع استمراره للأسبوع الثالث، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

على الأجندة الاقتصادية، سيكون الأهم هو تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلاً ارتفاعًا من 2.9% في أغسطس.

المصدر: Investing.com

ينتقل موسم الأرباح للربع الثالث إلى مستوى مرتفع، مع تقارير متوقعة من تسلا (NASDAQ:TSLA) و نتفليكس (NASDAQ:NFLX). وتشمل الشركات الأخرى رفيعة المستوى على جدول الأعمال إنتل (NASDAQ:INTC) و آ] بي إم (NYSE:IBM) و AT&T (NYSE:T) و لوكهيد مارتن (NYSE:LMT) و آر تي إكس (NYSE:RTX) و نورثروب جرونمان (NYSE:NOC) و أمريكان آيرلاينز (NASDAQ:AAL) و ساوث ويست آير لاينز (NYSE:LUV) و فيليب موريس (NYSE:PM) و كوكاكولا (NYSE:KO) و جينرال موتورز (NYSE:GM) و و فورد موتور (NYSE:F) و جي إي آيروسبيس (NYSE:GE) و ثري إم (NYSE:MMM) و هاني ويل (NASDAQ:HON) و جي إي فيرنوفا (NYSE:GEV).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوعالمقبل فقط، من الإثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول.

سهم للشراء: نتفليكس

اختياري ل "الشراء" هذا الأسبوع هو سهم نتفليكس العملاق للبث المباشر، والذي من المقرر أن يعلن عن أحدث أرباحه الفصلية بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء في الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس وجريج بيترز في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تتمتع شبكة تلفزيون الإنترنت التي تتخذ من لوس غاتوس بولاية كاليفورنيا مقراً لها بمكانة قوية لتقديم تقرير قوي وإصدار توقعات واثقة، مدفوعة بالتنفيذ الناجح لمبادرات النمو الرئيسية.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم NFLX بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة +/- 8.0% في أي من الاتجاهين.

المصدر: InvestingPro

تمت مراجعة تقديرات الأرباح بالزيادة 27 مرة خلال الـ 90 يومًا الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المحللين. وقد لوحظت خمس مراجعات هبوطية فقط، مما يؤكد على معنويات وول ستريت المتفائلة تجاه شركة الترفيه القوية.

من المتوقع أن تحقق نتفليكس أرباحًا بقيمة 6.96 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.9% عن العام السابق ويمثل ربعًا آخر من الربحية المتسارعة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 17.2% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار دولار.

تشمل الدوافع الرئيسية لهذا النمو التوسع في فئة Netflix المدعومة بالإعلانات وغزوها للأحداث المباشرة، مثل الرياضة والبرامج الحصرية، وكلاهما أدى إلى توسيع تدفقات الإيرادات وقاعدة المشتركين.

وبالنظر إلى المستقبل، تُقدم توجيهات نتفليكس للعام بأكمله إمكانات إضافية للارتفاع. يشير إنفاق الشركة المخطط له على المحتوى بقيمة 18 مليار دولار إلى استثمار كبير في إنتاج محتوى متنوع وعالي الجودة - وهو عامل أساسي للاحتفاظ بالمشتركين الحاليين وجذب مشتركين جدد.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم NFLX جلسة يوم الجمعة عند 1,199.36$، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 1,341.15$. تشير المؤشرات الفنية قصيرة الأجل (ساعة واحدة) إلى قوة الإشارات الفنية: "شراء قوي" على المؤشرات و"شراء" على المتوسطات المتحركة، مع وجود مؤشر القوة النسبية بالقرب من المستوى المحايد (48.13) وتداول السعر أقل بقليل من متوسط 50 يومًا ولكن أعلى بكثير من متوسط 200 يوم.

بالإضافة إلى ذلك، صنّفت نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي Netflix ب "ممتاز" الصحة المالية 3.23، مما يعكس الربحية الثابتة، ومركز التدفق النقدي القوي، وتوقعات المحللين بمزيد من الأرباح في العام المقبل.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

اشترك الآن مقابل أقل من 40 ريال شهريًا واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!

سهم للبيع: أمريكان آير لاينز

من ناحية أخرى، تواجه شركة أمريكان آيرلاينز تحديات تشغيلية ونموًا فاترًا، مما يجعلها أقل جاذبية في بيئة السوق الحالية. ومن المُقرر أن تُعلن الشركة عن تقرير أرباحها للربع الثالث قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الخميس في تمام الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تبلغ الحركة المتوقعة بعد الأرباح في سوق الخيارات لسهم AAL حوالي 7.5% صعودًا أو هبوطًا. انخفضت الأسهم بأكثر من 9% بعد صدور تقرير الأرباح الأخير في يوليو.

وتأكيدًا على التحديات العديدة التي تواجه الخطوط الجوية الأمريكية، خفض 15 من أصل 16 محللاً استطلعتهم InvestingPro تقديرات أرباحهم قبل صدور التقرير، مشيرين إلى ضعف طلب المستهلكين والتوقعات الصعبة.

المصدر: InvestingPro

ترى وول ستريت أن شركة الخطوط الجوية التي تتخذ من فورت وورث بولاية تكساس مقراً لها تتأرجح إلى خسارة 0.28 دولار للسهم الواحد من ربح قدره 0.30 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب ضعف الطلب وضغوط التكلفة وتزايد الاضطرابات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 13.6 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا متواضعًا بنسبة 0.3% عن العام الماضي، مما يعكس مشاكل مثل الرحلات الجوية المتأخرة والتوقعات غير المؤكدة وسط مخاوف السياسة التجارية.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، من المرجح أن تتبنى الإدارة نبرة حذرة فيما يتعلق بتوقعات الشركة للعام المالي بأكمله. أما على الصعيد التشغيلي، فمن المتوقع أن يكون للاضطرابات الأخيرة الناجمة عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تأثير ملموس، مما يؤدي إلى تأخير وإلغاء رحلات جوية مكلفة تضر بالإيرادات ورضا العملاء.

وعلى المستوى الكلي، تخلق توقعات التعريفة الجمركية غير المؤكدة بيئة من الحذر فيما يتعلق بإنفاق الشركات، مما قد يُضعف الطلب على رحلات الأعمال ذات الهامش المرتفع.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم AAL يوم الجمعة عند 11.86 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، والقصة الفنية هبوطية بشكل كبير على المدى القريب. على الرسم البياني لساعة واحدة، يظهر AAL "بيعًا قويًا" عبر كل من المؤشرات والمتوسطات المتحركة. فمؤشر القوة النسبية (44.36) منخفض، والسهم عالق تحت متوسطي 50 يومًا و200 يوم.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة American Airlines لديها حاليًا "درجة الصحة المالية" من InvestingPro تبلغ 2.79 من أصل 5.0، مما يؤكد المخاوف بشأن ميزانيتها العمومية المتقطعة، وتراجع التدفق النقدي الحر، وضعف آفاق النمو.

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها السوق.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، وناسداك 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، و Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). كما أنني أشتري أيضًا على Invesco Top QQQ ETF (QBIG) ، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP).

أقوم بانتظام بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.