تصريحات هامة من الفيدرالي الأمريكي وسط تأجيل محتمل لخفض الفائدة
تواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلقاء بظلالها الثقيلة على أسواق المال الإماراتية، مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة واستهداف مصالح في دول الجوار، ما انعكس مباشرة على أداء مؤشري FTFADGI وDFMGI وسط موجة بيع مدفوعة بالحذر وارتفاع علاوات المخاطر.
أنهى FTFADGI تداولاته متراجعًا بنسبة -1.33% فاقدًا 141.41 نقطة ليغلق عند 10,453.88 نقطة بالقرب من أدنى مستوى يومي عند 10,453.88 مقارنة بأعلى مستوى 10,597.77، متداولًا دون قمته السنوية البالغة 10,755.36 نقطة وأعلى من قاع 52 أسبوعًا عند 8,989.10 نقطة، فيما أغلق DFMGI منخفضًا -1.83% عند 6,503.50 نقطة بخسارة 121.43 نقطة، مقتربًا من أدنى نطاقه اليومي 6,498.12 مقابل أعلى مستوى 6,653.03، وبفارق محدود عن قمته السنوية 6,785.48 نقطة، في ظل إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية وتقليص الانكشاف على الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل تحسبًا لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على تدفقات السيولة وثقة المستثمرين خلال الجلسات المقبلة.
اولاً: مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (FTFADGI)
تعاملاته متراجعًا بنسبة 1.33% فاقدًا 141.41 نقطة ليغلق عند 10,453.88 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى يومي عند 10,453.88 مقارنة بأعلى مستوى 10,597.77، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية طالت مصالح في دول الجوار، ما عزز حالة الحذر وخفض شهية المخاطرة، خاصة مع تداول المؤشر دون قمته السنوية البالغة 10,755.36 نقطة وأعلى من قاع 52 أسبوعًا عند 8,989.10 نقطة.
في القطاع المصرفي، تراجع بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.39% إلى 19.62 درهم بحجم 10.81 مليون سهم، وانخفض بنك أبوظبي التجاري 3.81% إلى 15.16 درهم مسجلًا 19.58 مليون سهم، وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 3.77% إلى 25.50 درهم بتداول 4.89 مليون سهم، كما تراجع مصرف الشارقة الإسلامي 1.06% إلى 3.75 درهم بحجم 4.05 مليون سهم، بينما ارتفع بنك الشارقة 3.17% إلى 1.30 درهم بتداول 3.51 مليون سهم، وصعد بنك أم القيوين 1.75% إلى 2.90 درهم بحجم 15.33 مليون سهم، وارتفع البنك التجاري الدولي 3.75% إلى 0.83 درهم، فيما صعد البنك العربي المتحد 1.43% إلى 1.42 درهم، وارتفع راك بنك 0.80% إلى 10.08 درهم، في حين استقر بنك الفجيرة الوطني عند 5.04 درهم.
في قطاع العقار، تراجعت الدار العقارية 3.05% إلى 10.80 درهم بتداول 22.77 مليون سهم، وانخفضت رأس الخيمة العقارية 2.10% إلى 1.40 درهم بحجم 10.4 مليون سهم، كما هبطت إشراق 1.25% إلى 0.475 درهم بتداول 4.72 مليون سهم، وتراجعت منازل العقارية 1.64% إلى 0.299 درهم بحجم 5.94 مليون سهم، وانخفضت مدن القابضة 1.47% إلى 3.36 درهم، بينما ارتفعت مجموعة أرّام 13.03% إلى 2.69 درهم، في تحركات عكست تباينًا حادًا في ظل المخاطر الإقليمية.
في قطاع الطاقة، تراجع أدنوك للحفر 2.66% إلى 5.12 درهم بتداول 16.57 مليون سهم، وانخفض أدنوك للتوزيع 1.23% إلى 4.00 درهم بحجم 8.27 مليون سهم، وتراجع دانة غاز 1.47% إلى 0.941 درهم بتداول 11.69 مليون سهم، بينما استقرت طاقة عند 2.83 درهم بحجم 3 ملايين سهم، واستقرت فيرتيغلوب عند 2.68 درهم بتداول 1.99 مليون سهم، في ظل ترقب لتأثير أي اضطرابات محتملة في إمدادات النفط والغاز بالمنطقة.
في قطاع الاتصالات، تراجعت مجموعة الإمارات للاتصالات 2.59% إلى 20.28 درهم بحجم 8.73 مليون سهم، فيما استقرت أوريدو عند 14.02 درهم وسوداتل تراجعت 0.85% إلى 0.583 درهم.
في قطاع الصناعة ومواد البناء، تراجعت صناعات أسمنت أم القيوين 8.67% إلى 1.37 درهم، وانخفضت الشارقة للأسمنت 1.74% إلى 1.13 درهم، واستقرت رأس الخيمة لصناعة الأسمنت عند 1.00 درهم بحجم 2.85 مليون سهم، بينما ارتفع أسمنت الخليج 2.86% إلى 1.08 درهم، وتراجع سيراميك رأس الخيمة 1.16% إلى 2.56 درهم، واستقرت أمستيل عند 1.16 درهم، وارتفعت أبوظبي الوطنية لمواد البناء 1.53% إلى 1.33 درهم.
في قطاع التأمين، قفزت دار التأمين 14.45% إلى 1.98 درهم، وارتفعت حياة للتأمين 3.03% إلى 1.36 درهم، وارتفعت العين الأهلية للتأمين 1.61% إلى 31.50 درهم، بينما تراجعت البحيرة 9.63% إلى 2.44 درهم، واستقرت الإمارات للتأمين عند 7.60 درهم، وأبوظبي الوطنية للتأمين عند 8.00 دراهم، وأبوظبي الوطنية للتكافل عند 5.63 درهم، ورأس الخيمة للتأمين عند 3.02 درهم، والاتحاد للتأمين عند 1.38 درهم، والوثبة للتأمين عند 3.20 درهم، والظفرة للتأمين عند 5.58 درهم، والشارقة للتأمين عند 1.52 درهم.
في قطاع الاستثمار والقابضة، استقرت العالمية القابضة عند 399.60 درهم بحجم 240.49 ألف سهم، وتراجعت ألفا ظبي القابضة 1.83% إلى 9.12 درهم بتداول 10.82 مليون سهم، وانخفضت الواحة كابيتال 0.45% إلى 2.21 درهم، وارتفعت ايبيكس 0.56% إلى 3.57 درهم، وتراجعت عمان والإمارات القابضة 9.76% إلى 0.74 درهم، واستقرت الخليج الاستثمارية عند 5.50 درهم، ورابكو للاستثمار عند 2.01 درهم، وأفنيك عند 210 دراهم.
في قطاع الخدمات والضيافة والنقل، تراجع طيران أبوظبي 1.19% إلى 5.80 درهم، وانخفضت أبوظبي الوطنية للفنادق 1.89% إلى 0.52 درهم بحجم 11.87 مليون سهم، وتراجعت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 0.49% إلى 2.04 درهم، واستقرت فودكو عند 2.45 درهم، وغذاء القابضة ارتفعت 0.59% إلى 16.96 درهم، وتراجع بالمز 2.84% إلى 7.87 درهم، وارتفعت إيزي ليس 3.22% إلى 25 درهم.
في قطاع الأغذية والرعاية الصحية، تراجعت أغذية 1.04% إلى 3.81 درهم، وانخفض الخليج للمشاريع الطبية 3.12% إلى 2.17 درهم، فيما استقرت الفجيرة لصناعات البناء عند 2.85 درهم.
بصورة عامة، تعكس التحركات الحالية حالة ترقب واسعة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية واحتمالات اتساع رقعة المواجهة، ما يدفع المحافظ الاستثمارية لإعادة تموضع تكتيكي وتقليص المراكز في الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع، مع بقاء الأنظار على تطورات المشهد الإقليمي وتأثيره المباشر على تدفقات السيولة وثقة المستثمرين خلال الجلسات المقبلة.
ثانياً : مؤشر سوق دبي العام (DFMGI)
في ظل تصاعد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وتصاعد التوتر في الخليج، دخلت الأسواق الإقليمية حالة من الحذر الشديد، وانعكس ذلك مباشرة على أداء DFMGI الذي تراجع بنسبة -1.83% ليغلق عند 6,503.50 نقطة فاقدًا 121.43 نقطة، مقتربًا من أدنى نطاقه اليومي عند 6,498.12 نقطة مقارنة بأعلى مستوى 6,653.03 نقطة، بينما لا يزال يتحرك قرب قمته السنوية 6,785.48 نقطة، ما يعكس موجة جني أرباح قوية مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية وارتفاع علاوات المخاطر في المنطقة.
في قطاع البنوك، تعرضت الأسهم القيادية لضغوط واضحة، حيث تراجع سهم Emirates NBD بنسبة -5.17% إلى 33.00 درهم، وهبط Dubai Islamic Bank بنسبة -2.35% إلى 8.30 درهم، بينما استقر Commercial Bank of Dubai عند 10.15 درهم دون تغيير، وتراجع Ajman Bank بنسبة -0.62% إلى 1.59 درهم، في حين صعد Mashreqbank بنسبة +0.41% إلى 243.00 درهم، ما يعكس تباينًا في شهية المخاطرة داخل القطاع المالي.
في قطاع العقار، الذي يمثل الوزن الأكبر في المؤشر، قاد التراجعات سهم Emaar Properties منخفضًا -4.14% إلى 16.20 درهم، وتراجع Emaar Development بنسبة -3.25% إلى 19.35 درهم، وانخفض Dubai Investments بنسبة -2.68% إلى 4.00 دراهم، بينما ارتفع Deyaar Development بنسبة +0.98% إلى 1.03 درهم، وصعد Union Properties بنسبة +0.33% إلى 0.906 درهم، في إشارة إلى مضاربات انتقائية رغم الضغوط العامة.
في قطاع الخدمات والمرافق، تراجع سهم Dubai Electricity and Water Authority بنسبة -1.32% إلى 3.00 دراهم، وانخفض Empower بنسبة -1.11% إلى 1.78 درهم، فيما ارتفع سهم Tabreed بنسبة +2.35% إلى 3.05 دراهم، ما يعكس توجهًا دفاعيًا نحو بعض أسهم البنية التحتية.
في قطاع الاتصالات والنقل، استقر سهم Emirates Integrated Telecommunications Company عند 10.95 درهم دون تغيير، بينما صعد Dubai Taxi Company بنسبة +1.12% إلى 2.70 درهم، وتراجع Salik Company بنسبة -0.16% إلى 6.40 دراهم، وانخفض Parkin Company بنسبة -3.44% إلى 5.89 دراهم.
في قطاع الاستثمار والخدمات المالية، تراجع سهم Shuaa Capital بنسبة -1.30% إلى 0.227 درهم، واستقر سهم Dubai Financial Market مرتفعًا +0.62% إلى 1.61 درهم، بينما هبط Amlak Finance بنسبة -1.84% إلى 1.60 درهم.
في قطاع التأمين، استقر Dubai Insurance عند 16.00 درهم، وثبت National General Insurance عند 6.00 دراهم، واستقر Dubai National Insurance عند 3.25 درهم، بينما ارتفع Sukoon Insurance بنسبة +4.17% إلى 1.50 درهم، وصعد إدراج آخر لسهم سكون بنسبة +6.38% إلى 5.00 دراهم، وارتفع Salama بنسبة +0.32% إلى 0.632 درهم، وصعد Takaful Emarat بنسبة +0.58% إلى 1.72 درهم.
في قطاع الصناعات والخدمات اللوجستية، تراجع سهم Aramex بنسبة -1.40% إلى 2.11 درهم، وانخفض Drake & Scull International بنسبة -2.22% إلى 0.264 درهم، بينما استقر National Cement عند 4.20 دراهم متراجعًا -2.33%، وصعد Emirates Refreshments بنسبة +3.20% إلى 2.58 درهم.
في قطاع الطيران والاستهلاك، ارتفع سهم Air Arabia بنسبة +1.12% إلى 5.41 دراهم بأحجام تداول مرتفعة بلغت 161.75 مليون سهم، ما يعكس مضاربات قوية رغم حساسية القطاع للتوترات الإقليمية، بينما استقر Spinneys 1961 Holding عند 1.50 درهم، وتراجع Talabat Holding بنسبة -3.22% إلى 0.69 درهم، واستقر Alec Holdings عند 1.61 درهم، كما استقر Amanat Holdings عند 1.28 درهم، وارتفع Taaleem Holdings بنسبة +2.06% إلى 3.97 درهم، وصعد Al Ansari Financial Services بنسبة +0.30% إلى 0.99 درهم، فيما استقر Gulf Navigation عند 2.04 دراهم.
بصورة عامة، تعكس تحركات الأسهم حالة انقسام واضحة بين ضغوط بيعية على القياديات الثقيلة خاصة البنوك والعقار، مقابل مضاربات وانتقائية في أسهم التأمين والخدمات، في ظل بيئة إقليمية شديدة الحساسية قد تبقي مؤشر دبي تحت ضغط طالما استمرت التطورات العسكرية دون تهدئة سياسية واضحة، مع بقاء مستوى 6,500 نقطة حاجزًا نفسيًا مهمًا في المدى القريب.