أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران إلى عودة الأسواق إلى حالة من تجنب المخاطر.

وفي ظل هذه الظروف، يبحث المستثمرون عن أسهم تجمع بين المرونة والدخل والارتفاع.

فيما يلي نسلط الضوء على الأسهم الرئيسية التي تميل إلى الاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

في مواجهة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمزاج الواضح لعدم المخاطرة الذي يسيطر على الأسواق، يبحث المستثمرون عن الأسهم التي تجمع بين المرونة والدخل والارتفاع.

المصدر: Investing.com

تمثل الشركات العشر التالية نهجًا متنوعًا في التمركز الدفاعي، وتشمل شركات مقاولات دفاعية تستفيد بشكل مباشر من زيادة الإنفاق العسكري، وشركات طاقة عملاقة معزولة عن ديناميكيات أسعار السلع الأساسية، وشركات سلع استهلاكية أساسية تظل منتجاتها ضرورية بغض النظر عن العناوين الرئيسية، وشركات مرافق توفر دخلاً ثابتًا خلال اضطرابات السوق.

مناطق المرونة: الأسهم التي تستحق الشراء

أسهم الدفاع

في قطاع الطيران والدفاع، تبرز شركة لوكهيد مارتن (NYSE:LMT)كشركة مقاولة رائدة، تستفيد من زيادة الميزانيات العسكرية والطلب على الأسلحة المتطورة وسط تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. تشمل محفظتها طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية مهمة للصراعات الحالية، مما يوفر حماية ضد التقلبات. أغلقت LMT عند 667.82 دولارًا يوم الثلاثاء، مع عائد سنوي حتى الآن (YTD) بنسبة 38٪.

المصدر: InvestingPro

وبالمثل، تتفوق شركة Northrop Grumman (NYSE:NOC) في مجال تكنولوجيا الدفاع، حيث ارتفعت أسهمها بفضل الطلبات على الأنظمة المتطورة مثل الطائرات بدون طيار والدفاعات الإلكترونية. ويؤكد رقم قياسي بلغ 95.68 مليار دولار من الطلبات المتراكمة على مرونة الشركة. ويبلغ سعر سهم NOC حاليًا 759.11 دولارًا، محققًا عائدًا قويًا بنسبة 33٪ منذ بداية العام.

شركات النفط الكبرى

تزدهر أسهم الطاقة أيضًا مع ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات. تستفيد Exxon Mobil (NYSE:XOM) من عملياتها في مجال التنقيب والإنتاج للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الخام. بفضل أصولها المتنوعة التي تحميها من المخاطر الإقليمية، أظهرت XOM زخمًا قويًا. وأغلقت عند 151.83 دولارًا يوم الثلاثاء، محققة عائدًا قويًا بنسبة 26٪ منذ بداية العام.

المصدر: InvestingPro

تعكس شركة شيفرون (NYSE:CVX) هذا الاتجاه الصعودي، حيث تحتل موقعًا متميزًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج الرئيسية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وسط ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الهجمات الأخيرة، توفر CVX نموًا واستقرارًا في الدخل. يتم تداول السهم بالقرب من 189 دولارًا، محققًا عائدًا سنويًا بنسبة 24٪.

الأسهم الأساسية

بالانتقال إلى الأسهم الدفاعية المطلقة، فإن عملاق الرعاية الصحية جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ) وشركة المستلزمات الاستهلاكية الرائدة بروكتر آند جامبل (NYSE:PG) هما حجر الزاوية في أي محفظة استثمارية خالية من المخاطر.

المصدر: InvestingPro

لا يزال الطلب على منتجات الرعاية الصحية والسلع المنزلية اليومية غير متأثر تقريبًا بالدورات الاقتصادية، مما يوفر أرباحًا يمكن التنبؤ بها وأرباحًا موثوقة. في حين أن أهداف الأسعار التي يحددها المحللون لهذه الأسهم غالبًا ما تكون متواضعة من حيث النسبة المئوية للارتفاع، فإن مراجعاتهم تركز عادةً على استقرار الأرباح بدلاً من التحركات الدراماتيكية في الأسعار، مما يؤكد دورها في الحفاظ على رأس المال.

وبالمثل، فإن عملاق التجزئة المخفضة وول مارت (NASDAQ:WMT) وشركة التخزين الرائدة كوستكو (NASDAQ:COST) في وضع استراتيجي يؤهلهما لتحقيق أداء متفوق. في ظل مناخ من الضغوط على المستهلكين، تجذب هذه الشركات المتسوقين المهتمين بالميزانية، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزوار وحصتها في السوق.

المصدر: Investing.com

كان المحللون إيجابيين تجاه الشركتين، مع أهداف صعودية تستند إلى خصائص نموهما الدفاعية وتنفيذهما القوي.

المرافق العامة والعلامات التجارية الاستهلاكية

تكمل القائمة شركتان تتمتعان بخصائص دفاعية فريدة. Nextera Energy (NYSE:NEE)، أكبر شركة مرافق ورائدة في مجال الطاقة المتجددة في العالم، تدير أعمالًا خاضعة للتنظيم تولد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، وتعمل كبديل للسندات في سوق غير مستقر. ركزت تعليقات المحللين الأخيرة على مسار نموها الذي لا مثيل له في قطاع المرافق التقليدي، مع الحفاظ على أهداف أسعار قوية على المدى الطويل.

أخيرًا، تقدم Constellation Brands (NYSE:STZ) استراتيجية دفاعية أكثر دقة. توفر محفظتها المتميزة من العلامات التجارية للبيرة عالية الطلب قدرًا من المرونة في مواجهة الركود، حيث يميل الإنفاق الاستهلاكي على الكحول إلى الاستمرارية.

المصدر: InvestingPro

على الرغم من تعرضها لبعض المخاطر التقديرية، فقد تعززت ثقة المحللين بفضل قوتها التسعيرية وأدائها المتسق في أعمالها الأساسية في مجال البيرة، حيث تعكس التعديلات الأخيرة على الأهداف السعرية الثقة في قدرة علامتها التجارية على الصمود في ظل مناخ اقتصادي أقل استقرارًا.

خلاصة

في عالم تتسبب فيه العناوين الرئيسية في التقلبات وتهرب فيه رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، توفر هذه الأسهم العشرة مجموعة متنوعة من المخاطر والمكاسب. وتعتبر أسهم شركات الدفاع والطاقة المستفيد الأكبر من التوترات الجيوسياسية. وتوفر أسهم الشركات الاستهلاكية والمرافق العامة ذات الأسهم الممتازة عائدًا ونموًا ثابتًا، مع فرص محددة لتحقيق قيمة إذا استمرت التقلبات.

إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة.

في وقت كتابة هذا المقال، أنا أستثمر في مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 من خلال صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. كما أنني أستثمر في صندوق Technology Select Sector SPDR ETF. أقوم بانتظام بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من البيئة الاقتصادية الكلية والبيانات المالية للشركات.

الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف وحده ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.