عاجل: ختام تداولات اليوم...تصريحات ترامب تتسبب في خسائر حادة للذهب والنفط
- التوترات في الشرق الأوسط، بيانات التضخم في الولايات المتحدة، شركة " Oracle " و Adobe ستكون محور الاهتمام في الأسبوع المقبل.
- Adobe في وضع جيد لتجاوز التوقعات المتدنية وتقديم التوقعات الواثقة اللازمة لاستعادة زخمها الصعودي.
- Lennar يبدو مستعدًا لمواجهة انخفاض محتمل مع تأثير ضعف سوق الإسكان على نتائجه.
- هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارتها InvestingPro باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير 50%!
اضغط هنا!
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة وارتفع مؤشر VIX مع ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران ورد فعل المتداولين على تقرير الوظائف الشهري السيئ.
المصدر: Investing.com
سجلت جميع المؤشرات الرئيسية انخفاضات أسبوعية حادة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 3٪، وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 2٪، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا 1.2٪، وانخفض مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 4٪.
ستدور الأحداث في الأسبوع المقبل مرة أخرى حول التطورات في الشرق الأوسط وأسعار النفط، حيث لم تظهر أي بوادر على تراجع الصراع حتى صباح الأحد.
إلى جانب المخاوف الجيوسياسية، سيصدر تقرير جديد عن التضخم في الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، الذي سيصدر يوم الأربعاء، زيادة معتدلة بنسبة 0.2٪ في الأسعار الأساسية. كما سيتم مراقبة مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن كثب يوم الجمعة.
المصدر: Investing.com
في مكان آخر، قد تؤدي أرباح وتوجيهات شركتي البرمجيات Oracle و Adobe إلى تحديث حالة مخاوف المستثمرين من فقاعة الذكاء الاصطناعي. كما ستصدر تقارير عن ارتفاع مبيعات تجار التجزئة في أواخر الموسم، بما في ذلك Dollar General وKohl’s وUlta Beauty، مع اقتراب نهاية موسم الربع الرابع.
بغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المرجح أن يكون مطلوبًا وسهم آخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. لكن تذكر أن الإطار الزمني الذي أتحدث عنه هو الأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 9 مارس إلى 13 مارس.
السهم الذي يجب شراؤه: Adobe
تدخلAdobe تقرير أرباحها مع توقعات متواضعة بعد فترة من الضعف في قطاع البرمجيات. وهذا يمهد الطريق لارتفاع كلاسيكي "أفضل من المتوقع"، مما يجعلها السهم الذي يجب شراؤه هذا الأسبوع.
كانت توقعات المحللين إيجابية بشكل ملحوظ قبل الإعلان، حيث تم تعديل تقديرات الأرباح 23 مرة بالزيادة، مقارنة بتعديل واحد فقط بالانخفاض، وفقًا لـ InvestingPro. وفقًا لسوق الخيارات، يتوقع المتداولون تقلبًا حادًا بنسبة +/-9٪ في أي من الاتجاهين لسهم ADBE بعد الإعلان.
المصدر: InvestingPro
من المقرر أن تصدر Adobe تقريرها المالي للربع الأول يوم الخميس بعد الإغلاق. تشير التقديرات إلى أرباح معدلة تبلغ 5.86 دولارًا للسهم، بزيادة 15٪ على أساس سنوي، مع توقعات بارتفاع الإيرادات بنسبة 10٪ إلى 6.28 مليار دولار.
والأهم من ذلك، من المرجح أن تقدم الإدارة توجيهات تخفف من مخاوف السوق بشأن الضغوط التنافسية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وتباطؤ نمو الوسائط الرقمية. تشير التعليقات الأخيرة إلى أن تكامل Adobe المستمر لميزات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعات Creative Cloud و Document Cloud بدأ يلقى صدى لدى العملاء من الشركات، مما قد يؤدي إلى استقرار صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة.
بعد فترة من الضغوط الناجمة عن مخاوف اضطراب الذكاء الاصطناعي، أظهرت الأسهم علامات على الاستقرار وحتى زخمًا تصاعديًا في الجلسات الأخيرة مع استعداد المستثمرين قبل صدور التقرير.
المصدر: Investing.com
من الناحية الفنية، يتزايد الزخم قصير المدى لـ ADBE. على الرسم البياني لكل ساعة، تشير جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا — RSI و MACD و Stochastics ومعظم المتوسطات المتحركة — إلى "شراء قوي". حتى مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) عند 28.8 يشير إلى اتجاه قوي.
إذا حققت Adobe أرباحًا أفضل من المتوقع وقدمت توجيهات مطمئنة أو متفائلة - لا سيما فيما يتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي واستمرار زخم الاشتراكات - فقد تشهد الأسهم ارتفاعًا كبيرًا بعد الإعلان عن الأرباح.
إعداد التداول:
- الدخول: حول المستويات الحالية (~283-284 دولارًا)
- هدف الخروج: 310 دولارًا (ربح ~9.5٪)
- وقف الخسارة: 270 دولارًا (مخاطرة ~4.6٪)
السهم المراد بيعه: شركة Lennar
في تناقض صارخ، تواجه شركة البناء Lennar أسبوعًا صعبًا حيث تستعد للإعلان عن أرباحها وسط تراجع متجدد في سوق الإسكان. من المقرر أن تصدر الشركة تقريرها المالي للربع الأول يوم الخميس بعد إغلاق السوق.
أصبح المحللون أكثر حذراً بشأن LEN قبل الإعلان، حيث تم إجراء جميع التعديلات السبعة الأخيرة في الاتجاه الهبوطي. تسعر أسواق الخيارات حركة محتملة بنسبة +/-4.4٪ لسهم LEN بعد الإعلان عن الأرباح.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تحققLennar أرباحًا قدرها 0.95 دولارًا للسهم، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 55٪ عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 10٪ سنويًا إلى 6.8 مليار دولار، مما يعكس التحديات المستمرة في هذا القطاع.
يستمر سوق الإسكان في إظهار ضعف، مدفوعًا بمشكلات القدرة على تحمل التكاليف، وارتفاع معدلات الرهن العقاري، وحذر المشترين، مما يؤدي إلى ضغوط مثل خفض الأسعار وتباطؤ الطلب.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركات بناء المنازل لجأت إلى استراتيجيات تسعير قوية لتحفيز الطلبات، مما أثر على الهوامش والمتأخرات والربحية الإجمالية.
المصدر: Investing.com
سجل سهم LEN انخفاضًا بنسبة 11.5٪ في الأسبوع الماضي ويتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 101.17 دولارًا، مع وجود جميع المتوسطات المتحركة تقريبًا في وضع البيع. ويزداد هذا الزخم الهبوطي الحاد بسبب ارتفاع مؤشر ADX (59.4)، مما يعني أن الاتجاه الحالي قوي، وأن هذا الاتجاه هبوطي.
مع اقتراب موعد الإعلان عن الأرباح والمعوقات التي يواجهها القطاع، فإن أي ارتداد قد يكون قصير الأجل ما لم يتدخل مشترون جدد. إذا أشارت Lennar إلى أن الطلب يتراجع مرة أخرى أو أن الهوامش ستظل تحت الضغط لأن الشركة تعطي الأولوية للحجم على السعر، فقد يواجه السهم صعوبات.
إعداد التداول:
- الدخول: حول المستويات الحالية (101 دولار)
- هدف الخروج: 92 دولارًا (ربح ~9٪)
- وقف الخسارة: 107 دولارًا (مخاطرة ~6٪)
تأكد من مراجعة InvestingPro لتبقى على اطلاع على اتجاهات السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولاتك. فيما يلي الطرق الرئيسية التي يمكن أن يعزز بها اشتراك InvestingPro أداء استثماراتك في سوق الأسهم:
- ProPicks AI: أسهم رابحة مختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي ولها سجل حافل.
- القيمة العادلة لـ InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المحددة.
- أفضل الأفكار: اطلع على الأسهم التي يشتريها مستثمرون مليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة.
في وقت كتابة هذا المقال، أنا أستثمر في مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 من خلال صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. كما أنني أستثمر في صندوق Technology Select Sector SPDR ETF. أقوم بانتظام بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) بناءً على تقييم مستمر للمخاطر لكل من البيئة الاقتصادية الكلية والبيانات المالية للشركات.