سهم للشراء وسهم للبيع..مع عودة الحرب!

• ستكون تطورات الحرب مع إيران وبيانات مؤشر أسعار المنتجين وبداية موسم أرباح الربع الأول محط الاهتمام خلال الأسبوع المقبل.
• شركة نيتفليكس تستعد لاختراق محتمل مع اقتراب نتائج أرباح الربع الأول.
• جونسون آند جونسون تواجه تعثراً محتملاً مع توقع انخفاض الأرباح في دائرة الضوء.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في معظمها يوم الجمعة، لكن مؤشر S&P 500 تمكن من تحقيق أفضل أسبوع له منذ نوفمبر حيث راقب المتداولون وقف إطلاق النار الهش لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: Investing.com

خلال الأسبوع، قفز مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 3.60%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً بنسبة 3.00%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يضم أسهم التكنولوجيا بنسبة 4.70%، وحقق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة مكاسب بنسبة 4.00%.

سيدور الأسبوع المقبل مرة أخرى حول التطورات في الشرق الأوسط وأسعار النفط بعد أن انتهت مفاوضات السلام في نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق. رداً على ذلك، أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أن البحرية الأمريكية ستبدأ بحصار جميع السفن من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز.

إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية، تبرز تقارير عن التضخم في أسعار المنتجين ومبيعات المنازل القائمة وطلبات إعانة البطالة الأولية في أسبوع خفيف نسبياً من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

المصدر: Investing.com

في هذه الأثناء، يبدأ موسم أرباح الربع الأول بتقارير من البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان تشيس وشركاه، ومجموعة بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب إنك، وويلز فارجو، ومجموعة غولدمان ساكس إنك، ومورغان ستانلي. بالإضافة إلى البنوك، تعد شركة نيتفليكس، وJohnson & Johnson، وبيبسيكو إنك، وتايوان سيمي، وASML من بين الشركات التي ستعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.

بغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم من المرجح أن يشهد طلباً وآخر قد يشهد انخفاضاً جديداً. تذكر مع ذلك، أن إطاري الزمني هو فقط للأسبوع المقبل، من الاثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل.

سهم للشراء: شركة نيتفليكس

نيتفليكس تبرز كخيار قوي لإمكانية الصعود هذا الأسبوع. من المقرر أن تعلن عملاقة البث عن نتائجها المالية للربع الأول بعد إغلاق السوق يوم الخميس، تليها مقابلة فيديو مباشرة مع الإدارة.

يتوقع المشاركون في السوق تحركاً كبيراً في سهم NFLX بعد صدور النتائج، وفقاً لسوق الخيارات، مع تحرك ضمني محتمل بنسبة +/-6.90% في أي من الاتجاهين.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن تحقق نيتفليكس ربحية سهم بقيمة 0.79 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.70% عن العام السابق. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 15.50% لتصل إلى 12.18 مليار دولار بفضل النمو القوي في أعمال البث، والتعديلات السعرية القوية، والتوسع السريع في مستوى الإعلانات.

تغيرت معنويات السوق تجاه نيتفليكس منذ أن تخلت عن عرضها للحصول على أصول البث والاستوديو من Warner Bros. Discovery، متجنبة بذلك ما كان سيكون استحواذاً ضخماً محملاً بالديون. هذه الخطوة حافظت على مرونة الميزانية العمومية وأتاحت رأس المال للاستثمار في المحتوى وإعادة شراء الأسهم وزخم الإعلانات الإضافي.

بالنظر إلى المستقبل، تشير الأخبار الأخيرة، مثل توسع نيتفليكس في مجال الرياضة والألعاب، إلى فتح آفاق نمو جديدة.

المصدر: Investing.com

بعد عمليات بيع حادة في وقت سابق من هذا العام - مدفوعة إلى حد كبير بعرضها المهجور للحصول على أصول البث والاستوديو من Warner Bros. Discovery - تعافى سهم NFLX حيث أعاد المستثمرون التركيز على نقاط القوة الأساسية للشركة.

تظهر الأسهم زخماً إيجابياً قوياً بعد الاختراق من قاع مزدوج عند 75.21 دولار، حيث يتم تداولها عند 103.01 دولار وتمتطي موجة من حركة السعر الإيجابية قبل أرباح الربع الأول. يظل زخم MACD صعودياً، وحركة السعر أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة لـ 20 و50 يوماً، مما يشير إلى قوة الاتجاه.

إعداد الصفقة:

• الدخول: ~103.00 دولار

• هدف الخروج: 110.00 دولار (مكسب +6.80%)

• وقف الخسارة: 98.60 دولار (مخاطرة -4.20%)

سهم للبيع: سهم جونسون آند جونسون

في المقابل، تستعد Johnson & Johnson للحظة أرباح أكثر صعوبة، مما يجعلها سهماً يجب تجنبه أو بيعه هذا الأسبوع. من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الأول قبل افتتاح الجرس يوم الثلاثاء في تمام الساعة 14:20 بتوقيت السعودية.

أصبح المحللون أكثر حذراً بشأن JNJ قبل صدور النتائج، حيث تم إجراء نصف التعديلات الأخيرة نحو الأسفل. يسعّر سوق الخيارات تحركاً محتملاً بنسبة +/-3.80% لسهم JNJ بعد صدور الأرباح.

المصدر: InvestingPro

يتوقع المحللون انخفاضاً في ربحية السهم للربع الأول (الإجماع حوالي 2.68 دولار، مما يعني انخفاضاً بنسبة أحادية منخفضة على أساس سنوي) إلى جانب مكاسب مبيعات ثابتة نسبياً (متوقعة في نطاق 23.40-23.60 مليار دولار، مدفوعة بالنمو في قطاعي الطب المبتكر والتكنولوجيا الطبية).

في حين أن محفظة الشركة المتنوعة وخط الإنتاج القوي (بما في ذلك أدوية مثل Darzalex) توفر استقراراً طويل الأجل، فإن التوقعات الفورية تفتقر إلى محفزات ذات مغزى لمفاجأة صعودية.

من غير المرجح أن تغير التوجيهات والتعليقات هذه الصورة القريبة الأمد بشكل كبير وسط خسائر حصرية المنتجات (لا سيما Stelara)، والأعباء القانونية المستمرة.

المصدر: Investing.com

ساءت الصورة الفنية لـ Johnson & Johnson. بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 251.71 دولار في أوائل مارس، فقد السهم زخمه، مغلقاً تحت المتوسطات المتحركة لـ 20 و50 يوماً ومحولاً مؤشر SuperTrend إلى هبوطي.

مع تطور نمط قمة مستديرة، قد تحتاج JNJ إلى إعادة تأسيس الدعم قبل أن يستعيد الثيران الثقة.

إعداد الصفقة:

• الدخول: ~238.40 دولار

• هدف الخروج: 226.30 دولار (مكسب +5.10%)

• وقف الخسارة: 247.20 دولار (مخاطرة -3.70%)

إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء البحث الخاص بك.

في وقت كتابة هذا التقرير، لدي مركز طويل في S&P 500، وناسداك 100 عبر SPDR® S&P 500 ETF، وInvesco QQQ Trust ETF. لدي أيضاً مركز طويل في Technology Select Sector SPDR ETF. أقوم بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من البيئة الاقتصادية الكلية والبيانات المالية للشركات.