قامت إيفركور آي إس آي يوم الأربعاء بتحديث توقعاتها المالية لشركة أبولو جلوبال مانجمنت (NYSE:APO)، حيث رفعت السعر المستهدف لسهم شركة الاستثمار من 150.00 دولار إلى 174.00 دولار. وحافظت الشركة على تصنيف "الأداء المتفوق" لأسهم أبولو، مما يشير إلى توقعات إيجابية لأداء الشركة.
في بيان لها، سلطت إيفركور آي إس آي الضوء على نهج أبولو الفريد في إدارة الأصول، مؤكدة على قدرة الشركة على توليد ألفا - العوائد التي تفوق المؤشرات المعيارية - والتي تعتبرها الشركة "الصلصة السرية" لأبولو. من المتوقع أن تساهم هذه القدرة في النمو المتوقع لأبولو، بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 20% في الأرباح المتعلقة بالرسوم (FRE)، ونمو بنسبة 10% في الأرباح المتعلقة بالمساهمين (SRE)، و15 دولار للسهم من صافي الدخل بعد الضرائب (ANI) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تستند استراتيجية النمو لأبولو على أربعة مواضيع استثمارية رئيسية. وتشمل هذه نهضة صناعية مع التركيز على التحول في مجال الطاقة والبنية التحتية الرقمية؛ والتوسع في سوق التقاعد من خلال منتجات مثل تأمين الحياة لدخل التقاعد (RILA) واستراتيجيات القيمة المستقرة؛ والاستفادة من المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون ثروة مماثلة للمؤسسات ولكن لديهم مخصصات أقل؛ ومساعدة المستثمرين في إعادة التفكير في مخصصاتهم بين الأسواق العامة والخاصة، بهدف تحسين استثماراتهم عبر كل من الأسهم والدخل الثابت.
تتوقع الرؤية الاستراتيجية للشركة، كما تم توضيحها خلال يوم المستثمرين، أيضًا توليد رأس مال كبير يبلغ 21 مليار دولار خلال نفس الفترة. تم تصميم نهج أبولو لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين حيث يقومون بتعديل محافظهم الاستثمارية لتحقيق التوازن بين ألفا وبيتا - مقاييس عوائد الاستثمار النشط والسلبي - في مشهد مالي يزداد تعقيدًا.
يعكس السعر المستهدف المعدل لإيفركور آي إس آي الثقة في المبادرات الاستراتيجية لأبولو جلوبال مانجمنت وإمكاناتها للنمو المالي القوي وخلق القيمة لمساهميها.
في أخبار أخرى حديثة، كانت أبولو جلوبال مانجمنت موضوع اهتمام إيجابي من دويتشه بنك وسيتي بعد ربع قوي. حافظ دويتشه بنك على تصنيف "شراء" لأبولو جلوبال مانجمنت ورفع السعر المستهدف من 141.00 دولار إلى 155.00 دولار، مسلطًا الضوء على نتائج قوية للأرباح المتعلقة بالرسوم (FRE) ومؤشرات أداء رئيسية قوية.
في الوقت نفسه، حافظت سيتي على تصنيف "شراء" للشركة ورفعت السعر المستهدف إلى 170 دولار من 162 دولار السابق، متأثرة بالأداء القوي في قطاع العقارات الاستراتيجية (SRE) لأبولو.
تميز الربع الثالث لأبولو بأرباح قياسية متعلقة بالرسوم (FRE) بلغت 531 مليون دولار وأرباح قوية متعلقة بالفروق (SRE) بلغت 856 مليون دولار، مما أدى إلى صافي دخل معدل قدره 1.1 مليار دولار. كانت أنشطة جمع الأموال والنشر قوية للشركة، مع تسجيل 62 مليار دولار من الإصدارات للربع. أصبحت محفظة الشركة الآن تركز بشكل أكبر على الاستثمارات المصنفة AAA، والتي شكلت حوالي 80% من كتاب البدائل بعد التعديلات.
تشير هذه التطورات الأخيرة إلى مسار إيجابي مستمر لأبولو جلوبال مانجمنت. تهدف الشركة إلى أن تصل كل من FRE و SRE إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2029، مع مضاعفة صافي الدخل المعدل إلى 15 دولار للسهم. يؤكد تركيز أبولو على فرص التوسع في خدمات التقاعد و Principal Warranty and Collateral (PWC)، إلى جانب منصة إصدار متميزة، على إمكانات النمو هذه بشكل أكبر.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي والرؤية الاستراتيجية لأبولو جلوبال مانجمنت، كما أبرزتها إيفركور آي إس آي، بشكل أكبر من خلال البيانات والرؤى الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 84.46 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الخدمات المالية.
تكشف بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات أبولو كان ملحوظًا، مع زيادة بنسبة 285.13% في الربع الأخير. يتماشى هذا مع توقعات إيفركور للنمو الكبير في الأرباح المتعلقة بالرسوم والأرباح المتعلقة بالمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية لأبولو البالغة 14.79 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لإمكانات أرباحه، خاصة مع الأخذ في الاعتبار آفاق نمو الشركة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن أبولو يتم تداولها بنسبة منخفضة للسعر إلى الربحية بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب، مما يدعم نظرة إيفركور المتفائلة. كما أظهرت الشركة عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بلغ 82.58% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مما يشير إلى أداء قوي في السوق.
من الجدير بالذكر أن أبولو حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، مما يظهر التزامها بعوائد المساهمين. هذا، إلى جانب مركزها المالي القوي - الأصول السائلة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل - يعزز استقرار الشركة وإمكانات نموها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لأبولو جلوبال مانجمنت، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا