قامت شركة Leerink Partners يوم الأربعاء بتعديل نظرتها لشركة AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 45 دولارًا من 47 دولارًا السابق، مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق" للسهم. كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الثالث وقدمت تحديثات حول برامجها السريرية.
أفادت AnaptysBio بعدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة المعماة حتى الآن مع منشط BTLA (ANB032) أو منشط PD-1 (rosnilimab). كما أعلنت الإدارة عن جدول زمني مُسرع لقراءة نتائج rosnilimab في التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، والمتوقع الآن في فبراير بدلاً من مارس.
سلطت الشركة الضوء على تقييم الشركة، مشيرة إلى أنه مع القيمة السوقية البالغة حوالي 600 مليون دولار و458 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 30 سبتمبر، يبدو سهم AnaptysBio منخفض القيمة بشكل كبير.
يستند هذا التقييم إلى محفظة الشركة، والتي تشمل ثلاثة أصول سريرية في مرحلة الالتهاب والمناعة والرابع المتوقع دخوله التجارب السريرية في أوائل العام المقبل.
أبلغت الشركة عن صافي خسارة في الربع الثالث بلغت 32.9 مليون دولار، وهو أفضل من تقدير Leerink البالغ 43.6 مليون دولار خسارة وتوافق الآراء البالغ 46.1 مليون دولار خسارة. بعد التحديث، قامت Leerink بمراجعة توقعاتها لأرباح الشركة المقدرة لعام 2024 من خسارة قدرها 6.48 دولار للسهم إلى خسارة قدرها 5.76 دولار للسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات لدى AnaptysBio 15.90 دولار للسهم، وتحافظ إدارة الشركة على توقعها بأن مسار النقد سيمتد حتى نهاية عام 2026.
أكدت Leerink موقفها الإيجابي تجاه أسهم AnaptysBio، مؤكدة على إمكانات مرشحاتها الدوائية. تحافظ الشركة على احتمالية نجاح بنسبة 20% لمنشط BTLA في علاج التهاب الجلد التأتبي (AD) واحتمالية 25% لمنشط PD-1 في التهاب المفاصل الروماتويدي، مع إمكانية أن يكون كلا المرشحين الأول من نوعه كمنشطات نقاط التفتيش في مؤشراتهما المعنية.
في أخبار أخرى حديثة، كانت AnaptysBio محور اهتمام العديد من شركات التحليل. حافظت Guggenheim على تصنيفها "شراء" لـ AnaptysBio، مشيرة إلى التفاؤل بشأن قراءة المرحلة IIb القادمة لالتهاب الجلد التأتبي لـ ANB032، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة منشط لـ BTLA التابع للشركة، والمتوقع في ديسمبر.
كما حافظت Leerink Partners على تصنيفها "الأداء المتفوق"، معربة عن ثقتها المستمرة في إمكانات AnaptysBio، خاصة في علاج التهاب الجلد التأتبي (AD) من خلال آليات تتجاوز المسار الذي تتوسطه خلايا Th2.
أكدت Piper Sandler تصنيفها "زيادة الوزن" لـ AnaptysBio، بعد العرض الأخير للبيانات في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي الأوروبي الموحد. أعربت الشركة عن قناعتها القوية في احتمال نجاح دراسة ROSETTA المرحلة 2b الجارية لمدة 28 أسبوعًا لـ rosnilimab، وهو منشط PD-1، في المرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي (UC) المتوسط إلى الشديد.
من الناحية المالية، أبلغت AnaptysBio عن صافي خسارة قدرها 47 مليون دولار مع الحفاظ على رصيد نقدي قدره 394 مليون دولار. يتقدم خط إنتاج الأدوية للشركة، مع توقع خطوات كبيرة في تجاربها السريرية من المرحلة الثانية. يتقدم ANB032 التابع لـ AnaptysBio إلى تجربة ARISE-AD المرحلة 2b، ويتقدم rosnilimab، وهو منشط آخر لـ PD-1، إلى تجربة RENOIR RA المرحلة 2b.
كما أبلغت الشركة عن نتائج إيجابية من تجارب GEMINI-1 و GEMINI-2 المرحلة 3 لـ imsidolimab، وهو علاج للصدفية القيحية المعممة.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا للوضع المالي وأداء السوق لشركة AnaptysBio. تبلغ القيمة السوقية للشركة 600.37 مليون دولار، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع تقييم Leerink Partners. على الرغم من نمو كبير في الإيرادات بنسبة 135.59% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تعمل AnaptysBio حاليًا بخسارة، مع هامش ربح إجمالي يبلغ -370.72% وهامش دخل تشغيلي يبلغ -508.81%.
تسلط نصيحتان ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن AnaptysBio "تحرق النقد بسرعة" و"غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية". تؤكد هذه الرؤى صافي الخسارة المبلغ عنها للشركة وأهمية مسارها النقدي. كان أداء السهم مؤخرًا صعبًا، مع انخفاض بنسبة 41.49% خلال الشهر الماضي وانخفاض بنسبة 38.03% في الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يعكس مخاوف السوق بشأن الوضع المالي للشركة.
قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في AnaptysBio قيمة في استكشاف النصائح الـ 12 الإضافية المتاحة على InvestingPro، والتي يمكن أن توفر نظرة أكثر شمولاً لآفاق الشركة وتحدياتها مع تقدمها في تجاربها السريرية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا