يوم الأربعاء، حافظت ميزوهو سيكيوريتيز على نظرتها الإيجابية لأسهم ألكيرميس (NASDAQ: ALKS)، رافعة السعر المستهدف من 35.00 دولار إلى 40.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد تحليل مفصل لتقييم الشركة، مع التركيز على أعمالها الأساسية وآفاق دوائها قيد التطوير، ALKS 2680.
أجرت الشركة تقييماً لمجموع الأجزاء (SOTP)، مما أدى إلى إعادة تقييم توقعات ألكيرميس. وعلى الرغم من خفض توقعاتهم للأعمال الأساسية إلى ما دون إجماع السوق، مما أدى إلى تقييم بقيمة 18 دولار للسهم، ترى الشركة تحولاً في التركيز نحو ALKS 2680. من المتوقع أن يكون لهذا الدواء، وهو منشط OX2R، تأثير كبير على أسواق السبات (النوم القهري) والنعاس المجهول السبب (IH) ذات العلامات التجارية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليار دولار.
يضع تحليل SOTP الذي أجرته ميزوهو قيمة 22 دولار للسهم على ALKS 2680، بناءً على توقعات المبيعات المعدلة حسب المخاطر البالغة 1.8 مليار دولار لأنواع السبات 1 و2، والنعاس المجهول السبب، مع إمكانية وصول المبيعات غير المعدلة إلى 3.9 مليار دولار. تتوقع الشركة أن تزداد القيمة المنسوبة إلى ALKS 2680 أكثر إذا كانت نتائج تجربة المرحلة الثانية، المتوقعة في النصف الثاني من عام 2025، إيجابية.
سلط المحلل من ميزوهو الضوء على إمكانية ALKS 2680 في إحداث تغيير جذري في الأسواق المستهدفة. يتجه الدواء حالياً نحو قراءات المرحلة الثانية، وتعتقد الشركة أن هناك احتمالية عالية للنتائج الإيجابية. يستند هذا الشعور الإيجابي إلى نهج الدواء المبتكر في علاج اضطرابات النوم وفرصة السوق الكبيرة التي يعالجها.
من المرجح أن يتأثر أداء سهم ألكيرميس وشعور المستثمرين بتطوير وإدخال ALKS 2680 في النهاية إلى السوق. يمكن أن يلعب تركيز الشركة الاستراتيجي على هذا العلاج الواعد دوراً محورياً في نموها المستقبلي وتقييمها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا