الثلاثاء - بدأت آر بي سي كابيتال ماركتس تغطيتها لشركة داين ثيرابيوتكس (NASDAQ:DYN) بتصنيف "متفوق" وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 45.00 دولارًا لأسهم الشركة. يشير محلل الشركة إلى إمكانية حدوث اختراق في الطب الجيني من خلال الجمع بين الأجسام المضادة أحادية النسيلة (mAbs) أو أجزاء الأجسام المضادة المرتبطة بالمستضد (Fab) مع الأوليجونوكليوتيدات، وهي طريقة تقوم بريادتها شركتا داين ثيرابيوتكس و RNA.
يلاحظ المحلل أنه على الرغم من وجود بعض الاختلافات بين نهج الشركتين، إلا أن البيانات السريرية التي قدمتها كلتاهما كانت مقنعة وتبدو داعمة لنتائج بعضها البعض. في حالة ضمور العضلات الوراثي من النوع 1 (DM1) على وجه التحديد، وعلى الرغم من أن RNA تتصدر حاليًا، قد تقلص داين ثيرابيوتكس الفجوة مع تطوراتها القادمة، والتي تشمل استراتيجيات تنظيمية للموافقة المعجلة، وتجارب بجرعات أعلى مع توقع النتائج الأولى في يناير 2025، وفعالية محتملة متفوقة مع تقنية الأوليجونوكليوتيدات المضادة للمعنى (ASO) الخاصة بها.
بالنسبة لضمور العضلات الدوشيني (DMD)، يشير المحلل إلى أنه لا يزال مبكرًا، ولكن نهج داين قد يوفر تعبيرًا أعلى بكثير وجرعات أقل تكرارًا مقارنة بمعيار الرعاية الحالي. على الرغم من المخاطر المتعلقة بالسلامة التي أبرزتها حوادث متلازمة انحلال الدم اليوريمي في تجارب داين والسكتة الدماغية في تجارب RNA، إلا أن المحلل يشعر بالارتياح من ملفات السلامة النظيفة التي لوحظت على عدد كبير نسبيًا من المرضى ومدة المتابعة.
تعتقد الشركة أن مجال الطب الجيني يمكن أن يستوعب العديد من الكيانات الناجحة ولا ترى المنافسة كلعبة محصلتها صفر. كما ترى أن التراجع الأخير في سعر سهم داين، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانخفاض احتمالية الاندماج والاستحواذ، يمثل فرصة. تنظر آر بي سي كابيتال ماركتس بإيجابية إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد لديه خبرة في الصفقات الكبيرة، لا سيما بيع Bioverativ إلى Sanofi مقابل 11.6 مليار دولار.
في أخبار أخرى حديثة، وسعت داين ثيرابيوتكس عرض أسهمها إلى 300 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 200 مليون دولار السابقة. جمعت الشركة بالفعل حوالي 101.2 مليون دولار من إصدار وبيع أسهمها العادية. كما أعلنت داين ثيرابيوتكس عن أرباح للسهم الواحد بلغت (0.70) دولار، متجاوزة تقديرات Oppenheimer والإجماع. استجابة لذلك، قامت شركات مثل Piper Sandler و H.C. Wainwright و Oppenheimer بتعديل نظرتها للشركة، بينما خفضت جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيف داين ثيرابيوتكس من "زائد الوزن" إلى "محايد".
في الوقت نفسه، تحرز داين ثيرابيوتكس تقدمًا كبيرًا في تجاربها السريرية. أظهرت تجربة ACHIEVE للشركة لـ DYNE-101، لعلاج ضمور العضلات الوراثي من النوع 1 (DM1)، وتجربة DELIVER لـ DYNE-251، الهادفة لعلاج ضمور العضلات الدوشيني (DMD)، نتائج واعدة. حافظت Piper Sandler على تصنيفها "زائد الوزن" لأسهم داين ثيرابيوتكس، مع سعر مستهدف ثابت قدره 53.00 دولار، بناءً على هذه النتائج الإيجابية.
أخيرًا، حصلت داين ثيرابيوتكس على تأكيد لتصنيف "متفوق" وسعر مستهدف قدره 55.00 دولار من Oppenheimer، مدعومة بالبيانات السريرية الأخيرة من دراسات المرحلة 1/2 لـ DYNE-251 لضمور العضلات الدوشيني (DMD). كما أعلنت الشركة عن تغييرات قيادية استراتيجية لتعزيز قدراتها التجارية والتشغيلية، استعدادًا للموافقة المحتملة المعجلة لبرامجها السريرية لـ DM1 و DMD.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة داين ثيرابيوتكس سياقًا إضافيًا لنظرة آر بي سي كابيتال ماركتس المتفائلة. على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السلبية البالغة -10.18 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى عدم الربحية الحالية، فقد أظهر سهم الشركة مرونة ملحوظة. بلغ إجمالي العائد السعري منذ بداية العام 121.43%، مع عائد لمدة عام واحد بنسبة 166.52%، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في إمكانات داين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن داين ثيرابيوتكس من المتوقع أن تكون غير مربحة هذا العام، بما يتماشى مع المرحلة التطويرية الحالية للشركة واستثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير في مجال الطب الجيني. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تصبح الشركة مربحة في غضون عامين، مما يشير إلى احتمال حدوث تحول مع تقدم تقنياتها الرائدة.
تكمل هذه الرؤى تحليل آر بي سي، خاصة فيما يتعلق بنظرة السوق طويلة الأجل لآفاق داين. تبلغ القيمة العادلة بناءً على أهداف المحللين 51 دولارًا، وهو أعلى بكثير من السعر الحالي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع كبيرة إذا تقدمت التطورات السريرية للشركة كما هو متوقع.
يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لداين ثيرابيوتكس، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين المهتمين بهذا اللاعب الناشئ في مجال الطب الجيني.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا