يوم الثلاثاء، أظهرت TD Cowen نظرة إيجابية لشركة Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) من خلال رفع السعر المستهدف للسهم من 82.00 دولار إلى 86.00 دولار. وقد حافظت الشركة على تصنيف "شراء" للأسهم. يأتي هذا التعديل بعد إصدار مراكز خدمات Medicare وMedicaid (CMS) مؤخرًا لمعدلات جدول رسوم المختبرات السريرية النهائية (CLFS)، والتي وضعت معيارًا جديدًا لتسعير اختبار Cologuard Plus (CG+) الخاص بالشركة.
حددت معدلات CLFS النهائية سعرًا يبلغ حوالي 591 دولار لـ CG+، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16% عن سعر اختبار Cologuard الأصلي. يعد هذا التطور تحولًا ملحوظًا عن لجنة Medicare الصيفية والنتائج الأولية، والتي اقترحت عدم زيادة السعر لـ CG+ مقارنة بـ Cologuard.
في ضوء هذا التحديث الإيجابي للأسعار، قامت TD Cowen بمراجعة تقديراتها للبيانات المالية لشركة Exact Sciences. تتوقع الشركة الآن ارتفاعًا بنسبة 4% في الإيرادات وزيادة بنسبة 10% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2028. وأشار المحلل من TD Cowen إلى أن هذه التوقعات تستند إلى افتراض أن CG+ سيشهد زيادة في السعر بنسبة 10%، مما يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع.
يعكس السعر المستهدف المعدل البالغ 86 دولار ثقة TD Cowen في آفاق النمو لشركة Exact Sciences، مدعومة بالتسعير الجديد من CMS لـ CG+. وأبرز بيان المحلل التأثير الإيجابي الكبير لمعدلات CLFS النهائية على تقييم الشركة وإمكانات الأرباح المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Exact Sciences Corporation تطورات كبيرة مع زيادة كبيرة في معدل تعويض Medicare لاختبار Cologuard Plus الخاص بها. تم استقبال الزيادة، التي حددتها مراكز خدمات Medicare وMedicaid بنسبة 16%، بشكل إيجابي من قبل العديد من شركات التحليل.
حافظت Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن"، مؤكدة على سعر مستهدف قدره 75.00 دولار، بينما حافظت كل من Leerink Partners وBernstein SocGen Group على تصنيفات "متفوق" مع أسعار مستهدفة تبلغ 70.00 دولار. كما أكدت Stifel على تصنيف "شراء"، محددة هدفًا بقيمة 67.00 دولار، وحافظت Wolfe Research على تصنيف "متفوق" عند هدف 70.00 دولار.
كشفت أرباح Exact Sciences للربع الثالث من عام 2024 عن زيادة في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 709 مليون دولار، وزيادة كبيرة بنسبة 75% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 99 مليون دولار. كما أبلغت الشركة عن تقدم في أبحاث الكشف المبكر عن السرطان، مشيرة إلى أن نهجًا جديدًا متعدد المؤشرات الحيوية يمكن أن يحسن بشكل كبير الكشف المبكر عن السرطان. تؤكد هذه التطورات التزام Exact Sciences بالنمو المالي والتقدم في الكشف عن السرطان.
تتوقع Exact Sciences انتقالًا سريعًا إلى المعدل الجديد لكل من خدمة Medicare مقابل الرسوم وMedicare Advantage، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من أحجام Cologuard. قامت الشركة بمراجعة توجيهات إيراداتها للسنة الكاملة لتتراوح بين 2.73 مليار دولار و2.75 مليار دولار، مع توقع أن تكون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 310 مليون دولار و320 مليون دولار. على الرغم من التحديات التشغيلية، تظل Exact Sciences متفائلة بشأن النمو المتسارع لعام 2025 ومجموعة منتجات قوية.
رؤى InvestingPro
في حين أن نظرة TD Cowen المتفائلة لشركة Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) مشجعة، من المهم النظر في مقاييس مالية إضافية ورؤى الخبراء. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Exact Sciences 10.21 مليار دولار وقد أظهرت نموًا في الإيرادات بنسبة 11.91% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يتماشى مع مسار النمو الإيجابي المشار إليه في المقال.
ومع ذلك، تكشف نصائح InvestingPro عن بعض التحديات. من غير المتوقع أن تكون الشركة مربحة هذا العام، ولم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تضيف هذه المعلومات سياقًا لتركيز TD Cowen على إمكانات النمو المستقبلية بدلاً من الربحية الحالية.
على الجانب الإيجابي، تتجاوز الأصول السائلة لشركة Exact Sciences التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي مستقر يمكن أن يدعم مبادرات نمو الشركة، بما في ذلك طرح اختبار Cologuard Plus ذو السعر الأعلى.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية لشركة Exact Sciences. يمكن أن توفر هذه الرؤى سياقًا قيمًا لتقييم آفاق الشركة إلى جانب تحديث أسعار CMS الأخير وموقف TD Cowen الإيجابي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا