رفعت Oppenheimer يوم الأربعاء السعر المستهدف لشركة CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) إلى 410 دولارات من 365 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد الأداء القوي للشركة في الربع الثالث، والذي تجاوز توقعات الإيرادات والأرباح. تمكنت الشركة من الحفاظ على معدل احتفاظ إجمالي قوي واعتماد الوحدات على الرغم من تعرضها لانقطاع كبير في 19 يوليو.
كان للانقطاع آثار مستمرة، بما في ذلك إطالة دورات المبيعات وتأخير الصفقات، مما أدى إلى وجود فجوات في خط أنابيب المبيعات. ومع ذلك، كانت قطاعات Flex والخدمات المالية في CrowdStrike أساسية في دفع زيادة اعتماد الوحدات، وأحجام الصفقات الأكبر، ومدد العقود الأطول. يختار العملاء الآن وحدات إضافية بدلاً من شروط الصفقات الممتدة كجزء من حزمة التزام العملاء (CPP). يُنظر إلى هذا الاتجاه على أنه مؤشر على التزام قوي من العملاء ويشير إلى احتمال حدوث انتعاش في النصف الثاني من السنة المالية 2026.
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، من المتوقع أن يظل السهم ضمن نطاق معين حتى يكون هناك مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتوجيهات الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة. في السابق، كان التركيز على ARR، ولكنه تحول الآن إلى إعادة تسريع صافي ARR الجديد (NNARR) في النصف الثاني من السنة المالية 2026.
تعتقد Oppenheimer أنه على الرغم من التحديات قصيرة المدى التي يفرضها الانقطاع، فإن آفاق النمو طويلة المدى لـ CrowdStrike لا تزال سليمة تمامًا. يعكس قرار الشركة برفع السعر المستهدف إلى 410 دولارات الثقة في تعافي الشركة وأدائها المستقبلي.
في أخبار أخرى حديثة، أفادت شركة الأمن السيبراني CrowdStrike Holdings بتجاوزها حاجز الإيرادات البالغ مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 29٪ عن العام السابق. شهدت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 4.02 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 27٪ عن العام السابق. على الرغم من التحديات التشغيلية السابقة، تمكنت CrowdStrike من تجاوز توقعات وول ستريت، مما يدل على قوة الإيرادات والدخل التشغيلي والتدفق النقدي الحر.
أظهرت كل من Piper Sandler و Truist Securities ثقتهما في زخم أعمال CrowdStrike المستمر. رفعت Piper Sandler السعر المستهدف للشركة إلى 375 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف زائد الوزن، بينما أكدت Truist Securities تصنيف الشراء وسعر مستهدف قدره 375.00 دولارًا. يعكس موقف الشركتين إيمانهما بالموقع الاستراتيجي لـ CrowdStrike في سوق الأمن السيبراني.
قامت CrowdStrike بتحديث توقعاتها المالية للسنة المالية الكاملة 2025، مع رفع أهداف الإيرادات والهوامش. تتوقع الشركة تسارع نمو صافي ARR الجديد في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وتهدف إلى الوصول إلى 10 مليارات دولار في ARR بحلول السنة المالية 2031. تؤكد هذه التطورات الأخيرة التزام CrowdStrike بالنمو في سوق الأمن السيبراني.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لـ CrowdStrike ونظرة Oppenheimer المتفائلة بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 89.3 مليار دولار، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين. لا يزال نمو إيرادات CrowdStrike قويًا بنسبة 33.07٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بما يتماشى مع ذكر المقال لتوقعات الإيرادات التي تم تجاوزها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CrowdStrike يتم تداولها بمضاعفات تقييم عالية عبر مقاييس مختلفة، بما في ذلك الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) والإيرادات. يشير هذا التقييم المرتفع إلى أن المستثمرين يسعرون إمكانات نمو مستقبلية كبيرة، وهو ما يتوافق مع رفع Oppenheimer للسعر المستهدف والحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت CrowdStrike عائدًا قويًا خلال العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام واحد بلغ 73.42٪. يؤكد هذا الأداء مرونة الشركة وقدرتها على التغلب على التحديات، مثل الانقطاع المذكور، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين.
بالنسبة للقراء المهتمين بتعمق أكبر في الوضع المالي والسوقي لـ CrowdStrike، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا