قامت شركة ميزوهو للأوراق المالية يوم الأربعاء بتحديث نظرتها لشركة أوتوديسك (NASDAQ:ADSK)، الرائدة في مجال برمجيات التصميم ثلاثي الأبعاد والهندسة والترفيه. رفعت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 280 دولار من 260 دولار، مع الحفاظ على تصنيف محايد. يأتي هذا التعديل بعد إعلان شركة أوتوديسك (NASDAQ:ADSK) عن نتائج قوية للربع الثالث من السنة المالية 2025 ومراجعة توقعاتها للسنة الكاملة نحو الأعلى.
أظهر أداء شركة أوتوديسك في الربع الثالث فعالية نموذج المعاملات الجديد الخاص بها، خاصة في أوروبا الغربية، مع استمرار التقدم في أمريكا الشمالية. تكيفت الشركة بشكل جيد مع النموذج الجديد وهي على المسار الصحيح لإعادة بناء تدفقها النقدي الحر (FCF) للسنة المالية 2025. تتوقع شركة أوتوديسك مزيدًا من التسارع في التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2026، مع هدف يبلغ حوالي 2.05 مليار دولار، كما أكدت الإدارة.
بالإضافة إلى التحديثات المالية، أبرزت إدارة شركة أوتوديسك أن اتجاهات البناء مستقرة، وأن زخم الأعمال يتماشى مع الأرباع السابقة. هذا يشير إلى استمرار بيئة النمو المستقر لمحفظة الشركة المتنوعة.
وإضافة إلى القيادة المالية الاستراتيجية للشركة، أعلنت شركة أوتوديسك عن تعيين جانيش مورجاني، الذي كان يعمل سابقًا في شركة Elastic N.V. (NYSE:ESTC)، كرئيس جديد للشؤون المالية. سيتولى مورجاني منصبه في 16 ديسمبر، مضيفًا خبرته إلى العمليات المالية لشركة أوتوديسك.
تعكس التعديلات الإيجابية في الأهداف المالية لشركة أوتوديسك والانتقال السلس إلى نموذج معاملات جديد ثقة الشركة في استراتيجية أعمالها وكفاءتها التشغيلية. مع هذه التطورات، يمثل السعر المستهدف المعدل لشركة ميزوهو البالغ 280 دولار اعترافًا بالمسار المالي القوي لشركة أوتوديسك وقدرة الإدارة على تنفيذ أهدافها المالية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة أوتوديسك عن أداء قوي في الربع الثالث من السنة المالية 2025، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 12% بالعملة الثابتة. شهدت إجمالي إيرادات الشركة ارتفاعًا بنسبة 11%، مع نمو إيرادات AutoCAD و AutoCAD LT بنسبة 8%، وشهدت قطاعات AEC والتصنيع زيادات بنسبة 12% و 16% على التوالي. شهدت الإيرادات المباشرة قفزة ملحوظة بنسبة 23%، لتشكل الآن 42% من إجمالي الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الفواتير بنسبة 28%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تنفيذ نموذج معاملات جديد في أوروبا الغربية.
أكدت شركة Oppenheimer تصنيفها "الأداء المتفوق" لشركة أوتوديسك، مع الحفاظ على هدف 350 دولار. استشهدت الشركة بمرونة شركة أوتوديسك وقدرتها على التعامل مع الاضطرابات التشغيلية بفعالية، كما يتضح من انتعاش الشركة من انقطاع النظام في يوليو والتحسن اللاحق في الأداء. على الرغم من التحديات المستمرة، قامت شركة أوتوديسك بتعديل توقعاتها لصافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة للربع الرابع، وهو ما تعتبره Oppenheimer نهجًا استراتيجيًا لإدارة التوقعات.
من حيث التوقعات المستقبلية، تهدف شركة أوتوديسك إلى الحفاظ على إطار نمو بنسبة 10-15% على المدى الطويل وتستعد لنمو قوي في التدفق النقدي الحر في السنة المالية 2026. من المتوقع أن يساهم الرئيس المالي الجديد لشركة أوتوديسك، جانيش، الذي يتمتع بخلفية غنية من Elastic وVMware وشركة سيسكو سيستمز وPTC، في جهود التحسين والتوسع.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لشركة أوتوديسك ونظرة ميزوهو المحدثة بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 68.37 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة البرمجيات. يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لشركة أوتوديسك البالغ 91.92% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2025 على كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع تكيف الشركة الناجح مع نموذج المعاملات الجديد الخاص بها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على المركز المالي القوي لشركة أوتوديسك. أظهرت الشركة عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بلغ 57.2% وفقًا لأحدث البيانات. يتوافق هذا الأداء مع الزخم الإيجابي المذكور في المقال والمراجعة التصاعدية للتوقيات للسنة الكاملة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم شركة أوتوديسك بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعره الحالي 97.35% من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. يشير هذا إلى ثقة المستثمرين في مسار نمو الشركة ويتماشى مع زيادة السعر المستهدف من قبل ميزوهو.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لشركة أوتوديسك، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا