يوم الاثنين، بدأت يو بي إس تغطية شركة أوتوديسك، وهي شركة برمجيات مدرجة في ناسداك تحت الرمز ADSK، بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 350.00 دولار. يشير تحليل الشركة إلى نظرة إيجابية لنمو إيرادات أوتوديسك (NASDAQ:ADSK) وقدرتها على الاستفادة من قوة التسعير وفرص البيع المتقاطع. وفقًا لبيانات InvestingPro، قام 15 محللًا مؤخرًا بمراجعة تقديراتهم للأرباح نحو الأعلى، مع تراوح أهداف المحللين بين 245 و375 دولار.
تبدأ التغطية بنظرة متفائلة حول الآفاق المالية للشركة، مشيرة إلى إمكانية زيادة الإنفاق بنسبة 10% أو أكثر بسبب توقعات التوظيف والحجم. سلطت يو بي إس الضوء على استراتيجية التسعير لأوتوديسك، والتي تتضمن مجموعة من الزيادات تتراوح من أرقام فردية منخفضة إلى أكثر من 10%، كعامل مهم في دفع نمو الإيرادات.
تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 92% وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 11.5% في الاثني عشر شهراً الماضية.
تم ذكر نموذج المعاملات الجديد لأوتوديسك، والذي من المتوقع أن يساهم في الارتفاع المالي، كمحرك محتمل للنمو المستقبلي. على الرغم من بعض الاضطرابات الناجمة عن طرح هذا النموذج، إلا أن المنظور طويل المدى لا يزال بناءً. تتوقع يو بي إس أن يوفر النموذج الجديد دوافع إيجابية لإيرادات الشركة.
يعتمد سيناريو الارتفاع للشركة على نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 10% بحلول السنة التقويمية 2025. حتى في سيناريو الحالة الأساسية، تتوقع يو بي إس زيادة سنوية بنسبة 7.5%، مما يشير إلى أن إجماع السوق الحالي قد يقلل من تقدير التأثير الإيجابي للإيرادات من نموذج الأعمال الجديد لأوتوديسك.
في أخبار أخرى حديثة، حققت أوتوديسك خطوات كبيرة في أدائها المالي وتحولاتها الاستراتيجية. أظهرت الأرباح الفصلية الأخيرة للشركة زيادة سنوية بنسبة 11%، مع تجاوز الأرباح غير المتوافقة مع GAAP لكل سهم البالغة 2.17 دولار للتقديرات.
من المتوقع أن يساهم انتقال أوتوديسك إلى نموذج معاملات جديد بحوالي 270 مليون دولار في الفواتير، مضيفًا 5.0-5.5 نقطة مئوية إلى الأرقام الإجمالية.
لاحظت شركات التحليل BMO Capital Markets وPiper Sandler وRosenblatt Securities وMizuho Securities وOppenheimer هذه التطورات. حافظت BMO Capital Markets على تصنيفها "أداء السوق" ولكنها رفعت السعر المستهدف إلى 308.00 دولار، بينما رفعت Piper Sandler هدفها إلى 311 دولار، ورفعت Rosenblatt Securities هدفها إلى 325 دولار. رفعت Mizuho Securities هدفها إلى 280 دولار، وأكدت Oppenheimer هدفها البالغ 350 دولار.
تم تعيين جانيش مورجاني، الذي كان سابقًا في Elastic، كرئيس جديد للشؤون المالية في أوتوديسك. من المتوقع أن يكون دوره محوريًا في تشكيل السرد المالي للشركة في المستقبل. تهدف أوتوديسك إلى الحفاظ على إطار نمو بنسبة 10-15% على المدى الطويل وتستعد لنمو قوي في التدفق النقدي الحر في السنة المالية 2026. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على التطور المستمر لأوتوديسك والتزامها بالتخطيط المالي الاستراتيجي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا