يوم الخميس، أعربت بايبر ساندلر عن ثقتها المستمرة في ألكيرميس (NASDAQ:ALKS)، محافظة على تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 37.00 دولار لسهم الشركة البيوفارماسيوتية. يأتي هذا التأكيد بعد جلسة حوارية مع الإدارة العليا لألكيرميس خلال مؤتمر بايبر ساندلر السنوي السادس والثلاثين للرعاية الصحية.
الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 5 مليارات دولار، والتي يظهر تحليل InvestingPro أنها تتداول حاليًا بأقل قليلاً من قيمتها العادلة، أظهرت صحة مالية قوية بدرجة إجمالية "ممتازة".
سلط فريق الإدارة في ألكيرميس الضوء على جهودهم المركزة لتطوير برنامج شامل لمرشحات المنتجات المحفزة لمستقبلات الأوريكسين 2 (OX2R) عن طريق الفم. المرشح الرئيسي في هذه المجموعة من العلاجات المحتملة هو ALKS-2680، المشار إليه باسم '2680.
تركز استراتيجية الشركة على دفع النمو العضوي الكبير من خلال هذه التطورات، بدلاً من الاعتماد على تطوير الأعمال أو عمليات الدمج والاستحواذ. دعمًا لهذه الاستراتيجية، تكشف بيانات InvestingPro أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية وتحافظ على سيولة قوية بنسبة تداول حالية تبلغ 3.45. ومع ذلك، فإنهم لا يزالون منفتحين على الاستحواذ على الأصول التي يمكن أن تعزز خط إنتاجهم في مجال الطب النفسي العصبي.
يعد ALKS-2680 جزءًا من فئة جديدة من العلاج يتم استكشافها لتطبيقات تتجاوز اضطرابات النوم/اليقظة، والتي كانت تقليديًا محور تركيز أبحاث محفزات OX2R. لاحظ محلل بايبر ساندلر إمكانية استخدام هذه الجزيئات في مجموعة متنوعة من الإعدادات العلاجية، مشيرًا إلى الاعتقاد بأن الفهم والتطبيق الحاليين لمحفزات OX2R قد بدأ للتو في التكشف.
في اتصالهم، أكد المحلل على فرصة ألكيرميس لخلق قيمة تحويلية بشكل عضوي مع مرشحات OX2R المحفزة. ينعكس هذا التفاؤل في إعادة التأكيد على السعر المستهدف البالغ 37 دولارًا لألكيرميس، مما يشير إلى توقع أداء جيد لسهم الشركة بناءً على هذه الجهود التطويرية.
يمثل تركيز ألكيرميس على النمو العضوي من خلال برنامج OX2R المحفز خطوة استراتيجية لتعزيز موقعها في مجال الطب النفسي العصبي. مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" والسعر المستهدف، تشير بايبر ساندلر إلى نظرة إيجابية لسهم الشركة مع استمرارها في الاستثمار في خط إنتاجها.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت ألكيرميس نشاطًا مكثفًا من مختلف المحللين. رفعت ميزوهو سيكيوريتيز هدف سعر السهم من 35.00 دولار إلى 40.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "متفوق الأداء"، بينما رفعت ستيفل هدفها إلى 36 دولارًا وحسنت تصنيفها إلى "شراء". حافظت H.C. Wainwright على موقف محايد مع سعر مستهدف ثابت قدره 37.00 دولار. خفضت بايبر ساندلر هدف السهم إلى 37.00 دولار لكنها احتفظت بتصنيف "زيادة الوزن"، وراجعت مجموعة غولدمان ساكس إنك سعرها المستهدف إلى 30.00 دولار، مع استمرار تصنيف "شراء".
جاءت هذه التعديلات بعد أن أعلنت ألكيرميس عن زيادة بنسبة 18% في إيرادات الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، لتصل إلى 378.1 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى منتجاتها الخاصة، VIVITROL وARISTADA وLYBALVI. بلغت الأرباح غير المتوافقة مع GAAP للسهم الواحد للربع 0.72 دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن التقدير البالغ 0.70 دولار.
لفت انتباه المحللين بشكل خاص إلى عقار الشركة التطويري، ALKS 2680، الذي يتجه حاليًا نحو قراءات المرحلة الثانية. من المتوقع أن يؤثر هذا العقار، وهو محفز OX2R، بشكل كبير على أسواق السبات القهري (النوم القهري) وفرط النوم مجهول السبب ذات العلامات التجارية.
أعلنت ألكيرميس أيضًا عن خطط لزيادة نفقات البحث والتطوير في عام 2025، خاصة لتطوير خط إنتاج الأوريكسين والجهود الترويجية لـ Lybalvi، وهو علاجها للفصام واضطراب ثنائي القطب من النوع الأول. على الرغم من التخفيض المتوقع في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بسبب التغييرات في إيرادات التصنيع والإتاوات، تظل ألكيرميس مركزة على استراتيجية النمو الخاصة بها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا