يوم الجمعة، بدأت جيفريز تغطيتها لشركة ميريو بايوفارما جروب (NASDAQ:MREO)، مصدرة توصية شراء وتحديد سعر مستهدف عند 7.00 دولارات. وفقًا لبيانات InvestingPro، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 73% خلال العام الماضي، وحصل على دعم قوي من المحللين بتوصية إجماعية تبلغ 1.2 (شراء قوي).
تستند بداية التغطية إلى إمكانات العقار الرئيسي لميريو، سيتروسوماب، الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج تكون العظام الناقص (OI)، وهو اضطراب وراثي في العظام.
تتوقع شركة الاستثمار أن يكون التحليل المرحلي الثاني للتجربة، المتوقع بحلول منتصف عام 2025، مع قيمة p أقل من 0.01، ناجحًا، على الرغم من وجود احتمال للنجاح في التحليل المرحلي الأول في نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025، والذي له عتبة قيمة p أكثر صرامة تقل عن 0.001.
سلط المحلل الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) في الولايات المتحدة لعقار سيتروسوماب، معربًا عن ثقته في إمكانات السوق للدواء. العقار الثاني الذي ذكرته جيفريز، ألفيليستات، جاهز للمرحلة الثالثة من التجارب وهو حاليًا قيد المناقشة للشراكة.
مع قيمة سوقية تبلغ 537.5 مليون دولار ودرجة صحة مالية قوية مصنفة على أنها "عادلة" من قبل InvestingPro، تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. يتم تطوير ألفيليستات لعلاج مرض الرئة الشديد المرتبط بنقص ألفا-1 أنتيتريبسين (AATD).
أشارت جيفريز إلى أنه مع النجاح القريب لعلاج تكون العظام الناقص والإطلاق المتوقع دون منافسة فورية، إلى جانب العوائد الصحية، هناك إمكانية كبيرة للارتفاع لشركة ميريو بايوفارما.
تستند النظرة المتفائلة للشركة على النتائج الإيجابية المتوقعة للتجارب السريرية والتسويق اللاحق للعلاجات.
في حين تشير مستويات التداول الحالية إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأعلى من قيمته وفقًا لنموذج القيمة العادلة لـ InvestingPro، يمكن للمشتركين الوصول إلى 10 نصائح إضافية من ProTips وتحليل مالي شامل من خلال تقارير البحث المفصلة للمنصة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت ميريو بايوفارما محور اهتمام المستثمرين بعد سلسلة من التطورات. شهد سهم الشركة انخفاضًا بعد أن كشفت شركة منافسة، BOOST Pharma، عن نتائج أولية من تجربة مبكرة لعلاج خلوي متغاير لتكون العظام الناقص (OI). على الرغم من رد الفعل الأولي، حافظت شركة Baird، وهي شركة تحليل مرموقة، على تصنيفها "أداء متفوق" لشركة ميريو بايوفارما وحددت سعرًا مستهدفًا عند 8.00 دولارات.
أبرز محللو Baird أن النتائج الواعدة لشركة BOOST Pharma، التي أظهرت انخفاضًا بنسبة 75% في الكسور، لا تشكل خطرًا تنافسيًا كبيرًا فوريًا لشركة ميريو بايوفارما. وأشاروا إلى الاختلافات في مراحل تطوير العلاجات، ونقص البيانات من مرضى النوع الأول، والأسئلة غير المحلولة المتعلقة بآلية العمل وقضايا تثبيط المناعة كعوامل رئيسية.
يشير تصنيف "أداء متفوق" المؤكد من قبل الشركة إلى الثقة في المشاريع الجارية لشركة ميريو بايوفارما وآفاقها المستقبلية. يوصي محللو Baird بشراء أسهم ميريو بايوفارما خلال الانخفاض الحالي، معتبرين أن دراسة المنافس الأخيرة لا تنتقص من القيمة طويلة الأجل لتطورات ميريو الخاصة في علاجات تكون العظام الناقص. تستمر هذه التطورات الأخيرة في تشكيل السرد حول ميريو بايوفارما في مجتمع الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا