- يتمسك بافيت بشركة كوكا كولا بينما يضيف أسماء جديدة إلى محفظته الاستثمارية.
- تُظهر استثماراته الأخيرة ثقته في كل من التكنولوجيا ومرونة الولايات المتحدة.
- تعكس شركات كوكا كولا وفيريساين وبول كوربوريشن ودومينوز نهج بافيت الاستراتيجي الخالد.
ابدأ العام الجديد بمحفظة مبنية على التقلبات - اشترك الآن خلال تخفيضات العام الجديد واحصل على خصم يصل إلى 50% على InvestingPro!
يقوم وارن بافيت ببعض التحركات الجريئة، حتى عندما تظل السوق متقلبة والمخاوف بشأن المبالغة في التقييم. وكما هو الحال دائمًا، فهو يتطلع إلى الفرص التي يرى فيها قيمة على المدى الطويل، وقد أضاف مؤخرًا ثلاث شركات إلى محفظته - كل منها تقدم شيئًا فريدًا بالأسعار الحالية.
من بين الشركات المفضلة لديه، شركة Coca-Cola Co (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:KO) باعتبارها استثمارًا خالدًا، لكنه يراهن أيضًا على أسهم أخرى يرى أنها ذات قيمة عادلة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على سبب تمسك بافيت بأسهمه المفضلة القديمة مع اقتناص فرص جديدة.
1. كوكا كولا (KO): المفضلة الخالدة لدى بافيت
كوكا كولا ليست مجرد عنصر أساسي في محفظة بافيت - بل هي الأساس. فبعد أن بدأ شراء أسهمها في عام 1988، لم يبع بافيت سهمًا واحدًا منها.
وقد رأى الفرصة سانحة لشراء المزيد خلال انهيار السوق في عام 1987 عندما انخفضت أسهم شركة Coca-Cola، وقد آتت هذه الخطوة ثمارها بشكل جيد. واليوم، تبلغ قيمة ممتلكاته في شركة كوكا كولا 25 مليار دولار.
المصدر: InvestingPro
تواصل هذه العلامة التجارية الشهيرة، التي تبلغ قيمتها السوقية 270 مليار دولار، أداءها الجيد، خاصةً مع عائد توزيعات أرباحها البالغ 3.19%.
المصدر: InvestingPro
بصفتها "ملك توزيعات الأرباح"، رفعت شركة Coca-Cola توزيعات أرباحها لمدة 63 عامًا متتالية، مما يجعلها اختيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على القيمة. ويتوقع المحللون نموًا قويًا حتى عام 2025، مع زيادة بنسبة 4.2% في ربحية السهم الواحد (EPS).
المصدر: InvestingPro
لديها 24 تقييمًا، منها 18 تقييمًا للشراء، و6 تقييمات للاحتفاظ، ولا يوجد أي تقييم للبيع.
يعطيها إجماع السوق متوسط سعر مستهدف يبلغ 73.55 دولارًا أمريكيًا.
2. VeriSign (VRSN): لعبة تكنولوجية ذات إمكانات طويلة الأجل
يتضح اهتمام بافيت بالتكنولوجيا من خلال استثماره في VeriSign (NASDAQ:VRSN). فقد قام مؤخرًا بزيادة حصته بحوالي 4 ملايين دولار، حيث اشترى أسهمًا تتراوح قيمتها بين 204.61 دولار و204.94 دولار.
بإجمالي 13.3 مليون سهم، يمتلك بافيت الآن حصة قدرها 14% من أسهم VeriSign، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار. على الرغم من ارتفاع سهم VeriSign بنسبة 1% فقط في العام الماضي وأداءه الضعيف على S&P 500 ، لا يزال بافيت واثقًا في إمكانات الشركة المستقبلية.
أظهرت النتائج الفصلية الأخيرة لشركة VeriSign نموًا متواضعًا في الإيرادات بنسبة 3.8% لتصل إلى 391 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 13.1% في ربحية السهم (EPS) لتصل إلى 2.07 دولار. بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم الواحد بنسبة 7.8%، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 3.5%.
تحافظ الشركة على هوامش ربحية إجمالية رائعة تبلغ 87.6% ونسبة مكرر الربحية المعتدلة 23.9 ضعفًا. تعتبر Citi شركة VeriSign واحدة من أفضل ثلاثة أسهم في قطاع الإنترنت لعام 2025، وقد حددت سعرًا مستهدفًا للسهم بقيمة 238 دولارًا أمريكيًا.
المصدر: InvestingPro
على الرغم من بعض الأداء الباهت في الآونة الأخيرة - ارتفع سهم VeriSign بنسبة 1% فقط في العام الماضي - لا يزال بافيت متفائلًا بشأن إمكانات الشركة، لا سيما بالنظر إلى دورها في خدمات تسجيل النطاق للإنترنت.
المصدر: InvestingPro
كما يشارك المحللون في Citi Citi بافيت تفاؤله أيضًا، حيث قاموا بتسمية VeriSign من بين أفضل اختياراتهم التقنية لعام 2025. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنمو أرباح السهم الواحد بنسبة 7.8% في عام 2025، ومع هامش ربح إجمالي يبلغ 87.6%، تظل VeriSign رهانًا قويًا.
3. شركة Pool (POOL): الرهان على المرونة الأمريكية
يعكس استثمار بافيت في شركة Pool Corporation (NASDAQ:POOL) إيمانه بمرونة الاقتصاد الأمريكي.
توزع شركة Pool Corporation لوازم ومعدات ومنتجات ترفيهية لحمامات السباحة، وقد أظهر بافيت ثقته في قدرة الشركة على الانتعاش، حيث اشترى مؤخرًا أكثر من 400,000 سهم.
المصدر: InvestingPro
مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.44%، تتمتع شركة Pool Corporation بتوقعات أرباح قوية - من المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 9.2% في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 3.9%.
المصدر: InvestingPro
ستعلن شركة Pool Corporation عن حساباتها الفصلية في 13 فبراير/شباط، مع توقعات بأرباح تتراوح بين 11.06 دولارًا و11.46 دولارًا للسهم الواحد. يحمل السهم حاليًا 13 تقييمًا، مع 10 توصيات بالشراء و3 توصيات بالاحتفاظ بالسهم.
المصدر: InvestingPro
يمنح إجماع السوق شركة Pool Corporation متوسط سعر مستهدف يبلغ 382.40 دولارًا أمريكيًا.
4. دومينوز بيتزا (DPZ): الوجبات السريعة مع ختم موافقة بافيت
يمتد حب "بافيت" للوجبات السريعة إلى ما هو أبعد من "ديري كوين" و"كرافت هاينز" (NASDAQ:KHC). فهو يستثمر الآن في دومينوز بيتزا (رمزها في بورصة نيويورك:DPZ)، حيث اشترى 1.28 مليون سهم، وهو ما يمثل حصة 3.7% بقيمة 549 مليون دولار.
تُعد دومينوز أكبر سلسلة مطاعم بيتزا في الولايات المتحدة وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 878% منذ عام 2014.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في أرباحها في تقرير أرباحها الأخير، إلا أن الشركة تواصل تعزيز هوامش أرباحها من خلال ترخيص علامتها التجارية لأصحاب الامتياز الذين يدفعون الرسوم والإتاوات.
المصدر: InvestingPro
أعلنت دومينوز عن إيرادات بلغت 1.08 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية، بزيادة 5.2% عن العام السابق. يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 1.42%.
مع وجود 33 تقييمًا، 27 منها للشراء، و6 تقييمات للاحتفاظ. وقد حدد المحللون متوسط سعر مستهدف للسهم عند 482.16$، مع وضع بعض الشركات مثل Oppenheimer هدفًا أعلى عند 495$.
المصدر: InvestingPro
باختصار، تظل محفظة بافيت مزيجًا من نهجه المميز القائم على القيمة والفرص الجديدة في القطاعات ذات الإمكانات طويلة الأجل.
تعكس استثماراته في شركات Coca-Cola وVeriSign وPool Corporation وDomino's Pizza ثقته في قدرة هذه الشركات على الأداء الجيد حتى في الأوقات المضطربة.
وسواء أكان بافيت متمسكًا بشركاته المفضلة على المدى الطويل أو يضيف اختيارات جديدة، فإن استراتيجيته تواصل تقديم رؤى قيمة حول كيفية تحديد الجواهر المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق.
***
هل لديك فضول لمعرفة كيف يقوم كبار المستثمرين في العالم بوضع محافظهم الاستثمارية للعام المقبل؟
يمكنك معرفة ذلك باستخدام InvestingPro.
لا تفوّت عرض العام الجديد - فرصتك الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم 50%.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل طلباً أو عرضاً أو توصية أو اقتراحاً للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود إلى المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.