قامت شركة Guggenheim يوم الخميس بتعديل توقعاتها لأسهم شركة AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)، حيث خفضت السعر المستهدف للسهم إلى 36 دولارًا من 90 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يأتي هذا التعديل بعد إعلان الشركة أن عقار ANB032، وهو منشط BTLA، فشل في تحقيق النقاط النهائية الأولية أو الثانوية في دراسة المرحلة الثانية (ب) لالتهاب الجلد التأتبي (AD) التي شملت 201 مشاركًا.
قررت AnaptysBio وقف جميع الاستثمارات الإضافية في ANB032، وهي خطوة تعتبرها الشركة حكيمة. ساهمت هذه الأخبار في انخفاض سعر السهم بنسبة 34% خلال الأسبوع الماضي، حيث يتم تداول الأسهم حاليًا عند 15.51 دولارًا. وفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية عند المستويات الحالية، مع توفر 13 نصيحة إضافية للمشتركين.
كانت مجموعة المرضى في التجربة في الغالب من الفئة المتوسطة إلى الشديدة، مع درجة EASI أساسية تبلغ 27.3. على الرغم من أن معدلات استجابة الدواء اقتربت من الحد الأدنى لملف المنتج المستهدف، إلا أن معدلات الدواء الوهمي المرتفعة بشكل غير متوقع، خاصة في الولايات المتحدة، أثرت على نتيجة التجربة.
ومع ذلك، أبرزت الإدارة الملف الجيد للدواء من حيث التحمل والسلامة، مشيرة إلى أن معدلات الأحداث السلبية كانت مماثلة للدواء الوهمي. مع قيمة سوقية تبلغ 472 مليون دولار ونسبة تداول حالية قوية تبلغ 10.23، تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على سيولة قوية على الرغم من تحديات التشغيل.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الحدث الهام التالي لشركة AnaptysBio هو النتائج المتوقعة للمرحلة الثانية لعقار rosnilimab، وهو منشط PD-1 يتم اختباره لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والمتوقع في فبراير 2025. اكتملت التجربة بمشاركة 425 مشاركًا. لا تزال Guggenheim متفائلة بشأن إمكانية استهداف المسارات المثبطة لعلاج أمراض المناعة الذاتية، على الرغم من التحديات الأخيرة في مجال تنشيط نقاط التفتيش.
كان المستثمرون حذرين بشأن مسار تنشيط BTLA، وتقترح Guggenheim أنهم ينتظرون نتائج دراسة منشط PD-1 قبل وضع قيمة على خط إنتاج AnaptysBio.
يتضمن خط الإنتاج أيضًا برامج أخرى مثل ANB033، وهو مضاد لـ CD122، و ANB101، وهو معدل BDCA2. بعد إيقاف ANB032، قامت Guggenheim بإزالته من نموذجها، مما أدى إلى السعر المستهدف الجديد البالغ 36 دولارًا.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت AnaptysBio عن فشل تجربة المرحلة 2B، ومع ذلك، تحتفظ الشركة باحتياطياتها النقدية. على الرغم من عدم الوصول إلى نقطة النهاية الأولية، لم يثر ANB032 من AnaptysBio أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
في التطورات المالية، أبلغت AnaptysBio عن خسارة صافية قدرها 32.9 مليون دولار في الربع الثالث، ولكنها شهدت زيادة كبيرة في إيرادات التعاون، والتي ارتفعت إلى 30 مليون دولار. عدل المحللون من BTIG موقفهم من أسهم AnaptysBio من الشراء إلى المحايد.
حافظت Truist Securities على تصنيفها "الاحتفاظ" لأسهم AnaptysBio مع سعر مستهدف ثابت قدره 30.00 دولارًا، بينما أكدت Guggenheim تصنيفها "الشراء"، معربة عن ثقتها في منشط BTLA من الشركة، ANB032، في علاج أمراض المناعة الذاتية.
خفضت H.C. Wainwright السعر المستهدف لشركة AnaptysBio بسبب زيادة في نفقات التشغيل وخسارة تشغيلية في الربع الثالث قدرها 22.8 مليون دولار. في التطورات السريرية، يتقدم ANB032 من AnaptysBio إلى تجربة ARISE-AD من المرحلة 2b، ويتقدم rosnilimab إلى تجربة RENOIR RA من المرحلة 2b.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا