يوم الثلاثاء، بدأت شركة D. Boral Capital تغطية شركة Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 25.00 دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بأكثر من 100% عن سعر التداول الحالي البالغ 11.75 دولار. وفقًا لبيانات InvestingPro، يحافظ المحللون على إجماع قوي بالشراء على السهم، مع أسعار مستهدفة تتراوح بين 11.38 دولار و20.94 دولار.
يشير تحليل الشركة إلى مسار نمو قوي لشركة Avita Medical، مدعومًا بتقنيتها المبتكرة لتجديد الأنسجة. وقد أظهرت المنصة، المعروفة باسم Recell، نتائج مشجعة في التجارب السريرية عبر مختلف حالات الأنسجة الرخوة والجلد، بما في ذلك الجروح والحروق.
سلط المحلل من شركة D. Boral Capital الضوء على إمكانية Recell في تمهيد الطريق لمجموعة من المنتجات، مثل PermeaDerm و Cohealyx، المصممة لإدارة الطيف الكامل لرعاية الأنسجة الرخوة والعميقة. يدعم هذه الإمكانية نمو إيرادات الشركة المثير للإعجاب بنسبة 32.24% وهامش ربح إجمالي قوي بنسبة 85.66% في الاثني عشر شهرًا الماضية. يعد اختراق Avita Medical للسوق في الولايات المتحدة هو التركيز الرئيسي لنموذج الشركة، مع توقع المزيد من التوسعات في السوق.
في حين أن التوقعات الحالية تستند إلى اختراق السوق الأمريكية، أقرت الشركة بوجود إمكانات إضافية للنمو. تمت الإشارة إلى جهود Avita Medical المستمرة في أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان والصين على أنها واعدة ولكنها لم تُدرج في التوقعات الحالية. يُنظر إلى هذه الأسواق على أنها زيادة محتملة لتوقعات المحلل.
يعكس السعر المستهدف البالغ 25.00 دولار الذي حددته شركة D. Boral Capital ثقة الشركة في آفاق Avita Medical على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. يستند هذا التقييم إلى النجاح والاعتماد المتوقع لـ Recell والمنتجات ذات الصلة في سوق الرعاية الصحية، وخاصة للعلاجات المتعلقة بالأنسجة. مع قيمة سوقية تبلغ 65.7 مليون دولار وتصنيف صحة مالية "عادل" بشكل عام من InvestingPro، يجب أن يلاحظ المستثمرون أنه على الرغم من أن الشركة تُظهر وعودًا، فإنها تعمل حاليًا بأرباح سلبية وتستخدم احتياطياتها النقدية بسرعة.
يأتي بدء التغطية من قبل شركة D. Boral Capital في الوقت الذي تواصل فيه Avita Medical توسيع وجودها في قطاع التكنولوجيا الطبية، مع وضع سهمها الآن تحت مراقبة المستثمرين بعد النظرة الإيجابية للشركة. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Avita Medical وآفاق نموها، يمكن للمستثمرين الوصول إلى 8 نصائح حصرية إضافية من ProTips ومقاييس تقييم شاملة من خلال InvestingPro، بما في ذلك تحليل مفصل لوضع التدفق النقدي للشركة ومقاييس أداء السوق.
في أخبار أخرى حديثة، اكتسبت Avita Medical اهتمامًا في قطاع الرعاية الصحية. حصل جهاز RECELL GO Mini الخاص بالشركة، المصمم لعلاج الجروح الأصغر، على موافقة ما قبل التسويق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يمثل علامة فارقة مهمة. من المتوقع أن يوسع هذا الإصدار المصغر من جهاز RECELL GO الحالي وصول Avita Medical إلى السوق ضمن مؤشر عيوب الجلد كاملة السماكة ويلبي الحاجة التي لم تتم تلبيتها سابقًا لخيارات علاج الجروح الأصغر. بعد هذه الموافقة، أكدت Cantor Fitzgerald تصنيفها "زيادة الوزن" لشركة Avita Medical وسعرًا مستهدفًا قدره 21.00 دولار.
أبلغت Avita Medical عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة 32% على مدار العام الماضي، حيث تمثل منصة RECELL GO الآن 75% من إيرادات الشركة. في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، أعلنت عن زيادة بنسبة 29% في الإيرادات التجارية من الربع السابق، لتصل إلى 19.5 مليون دولار، مما يشير إلى نمو قوي بنسبة 44% على أساس سنوي. على الرغم من صافي خسارة للربع، تتقدم الشركة نحو تحقيق نقطة التعادل في التدفق النقدي والربحية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بحلول الربع الثالث من عام 2025.
تشير هذه التطورات الأخيرة إلى استمرار خطوات Avita Medical في قطاع الرعاية الصحية، حيث تستعد الشركة لتقديم RECELL GO Mini في المراكز الطبية ذات الصلة خلال الربع الأول من عام 2025. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة نحو ترسيخ وجود Avita Medical في سوق رعاية الجروح وتوسيع قاعدة عملائها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا