أبرمت شركة SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) اتفاقية نهائية لبيع سندات سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا لإيداع حديث للجنة الأوراق المالية والبورصات. تم إجراء الطرح الخاص للسندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 2.250% المستحقة في عام 2029 للمشترين المؤسسيين المؤهلين.
وقد تم بيع السندات للمشترين الأوائل برئاسة شركة جولدمان ساكس وشركاه. LLC يوم الجمعة 28 يونيو 2024. وستستحق السندات في 1 يوليو 2029، ما لم يتم إعادة شرائها أو تحويلها في وقت سابق. تُدفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي بمعدل 2.250% سنويًا.
تُعدّ السندات التزامات سولار إيدج العليا غير المضمونة من سولار إيدج، وهي متساوية في المرتبة مع جميع التزامات الشركة الحالية والمستقبلية غير الثانوية. وهي خاضعة هيكلياً لالتزامات الشركات التابعة للشركة. وبلغت العائدات الصافية من الطرح، بعد خصم الرسوم والنفقات المقدرة، حوالي 293.2 مليون دولار أمريكي.
كما كشفت "سولار إيدج" أيضاً عن الدخول في معاملات استدعاء ذات سقف محدد مع بعض المؤسسات المالية، والتي من المتوقع أن تقلل من التخفيف المحتمل على الأسهم العادية عند تحويل السندات أو تعويض أي مدفوعات نقدية تزيد عن المبلغ الأساسي للسندات المحولة، مع مراعاة الحد الأقصى.
واستخدمت الشركة حوالي 25.2 مليون دولار أمريكي من عائدات عرض السندات لسداد قيمة معاملات الاستدعاء ذات السقف المحدد وحوالي 267.9 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء جزء من السندات القابلة للتحويل المستحقة بنسبة 0.000% لعام 2025. أما باقي صافي العائدات فهو مخصص للأغراض العامة للشركة.
ويجوز لحاملي السندات تحويل سنداتهم في أي وقت قبل 1 أبريل 2029، بموجب شروط معينة، وفي أي وقت بعد ذلك حتى يوم التداول الثاني المقرر الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرة. ويبلغ معدل التحويل المبدئي 29.1375 سهمًا من الأسهم العادية لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو قابل للتعديل.
لم يتم تسجيل عرض وبيع السندات والأسهم العادية القابلة للتحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل. لا يشكل هذا الإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
وفي أخبار أخرى حديثة، عيّنت شركة سولار إيدج تكنولوجيز شوكي نير رئيسًا جديدًا للتسويق. وفي التطورات المالية، كشفت سولار إيدج عن خططها لجمع 300 مليون دولار من خلال سندات قابلة للتحويل مستحقة السداد لعام 2029، وقدمت توجيهات لأرباح الربع الثاني من عام 2024، مشيرة إلى نقص متوقع في التدفق النقدي الحر بقيمة 150 مليون دولار. وهذا ينحرف عن التقديرات المتفق عليها البالغة 215 مليون دولار. على الرغم من هذه المخاوف المالية، حافظ محلل شركة GLJ Research على تصنيف شراء لشركة SolarEdge بينما احتفظت شركة Oppenheimer بتصنيف Perform، مع التركيز على التدفق النقدي السلبي المستمر للشركة.
قامت شركة Canaccord Genuity بتعديل السعر المستهدف لسهم SolarEdge إلى 38 دولارًا بسبب المخاوف بشأن تشبع المخزون، في حين حافظت RBC Capital على تصنيف Sector Perform مع سعر مستهدف ثابت عند 71.00 دولارًا. هذه هي التطورات الأخيرة في المشهد المالي لشركة SolarEdge، التي تمتلك حاليًا 948.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله. تستعد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك SolarEdge، لطفرة محتملة في تركيبات الطاقة الشمسية بعد انتهاء الإعفاء من التعريفة الجمركية على الألواح الشمسية من جنوب شرق آسيا.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها