يوم الاثنين، حافظت شركة Truist Securities على نظرتها الإيجابية تجاه شركة Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)، مؤكدة على توصية الشراء وسعر مستهدف قدره 135.00 دولار لسهم الشركة. يأتي هذا التأييد بعد الإعلان الأخير من شركة GE HealthCare بشأن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على Flyrcado (Flurpiridaz F-18) لتشخيص مرض الشريان التاجي (CAD).
تستفيد شركة Lantheus، التي تعاونت مع GE HealthCare لتسويق Flurpiridaz، مالياً من هذا التطور. ستحصل الشركة على عائدات متدرجة ذات رقمين على المبيعات في الولايات المتحدة وعائدات بنسبة منخفضة ذات رقم واحد على المبيعات خارج الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية تحقيق ما يصل إلى 60 مليون دولار كعلامات فارقة تنظيمية ومبيعات محتملة.
يستخدم Flurpiridaz في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) لتروية عضلة القلب لتشخيص وتقييم مرض الشريان التاجي لدى المرضى. يعمل العامل عن طريق ربط البيريدابين بخلايا عضلة القلب، والتي يتم بعد ذلك وسمها إشعاعياً بـ F-18 للتصوير بواسطة ماسح PET.
تعتبر الموافقة على Flyrcado مهمة لشركة Lantheus حيث تمثل فرصة كبيرة لعائدات الإتاوات. وفقاً لشركة Truist Securities، قد يعني تسويق Flurpiridaz عائدات إتاوات سنوية تبلغ حوالي 20-30 مليون دولار أو أكثر لشركة Lantheus. يستند هذا التوقع المالي إلى استخدام العامل في الكشف عن مرض الشريان التاجي، وهو حالة قلبية شائعة وقد تكون خطيرة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Lantheus Holdings عن ربع ثانٍ قوي في عام 2024، حيث بلغ صافي الإيرادات الموحدة 394.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 22.5% على أساس سنوي. كان هذا النمو مدفوعاً بالمبيعات القوية لـ Pylarify وDefinity وTechneLite، حيث تجاوزت صافي مبيعات Pylarify 273 مليون دولار. وتماشياً مع هذه التطورات، حافظت TD Cowen على تصنيف الشراء لأسهم Lantheus، بعد مراجعة بيانات المرحلة الثالثة SPLASH لـ PNT2002، وهو منتج قيد التطوير للاستخدام في سرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للخصي. سلطت الشركة الضوء على فوائد المنتج عبر جميع النقاط النهائية للمرضى ذوي الحاجة العالية.
كما بدأت Redburn-Atlantic تغطية Lantheus Holdings بتصنيف شراء وسعر مستهدف لمدة 12 شهراً يبلغ 175 دولاراً، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 60%. اعترفت الشركة بالوجود الكبير لـ Lantheus في سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية سريعة النمو، حيث تأتي 78% من إيراداتها من هذا القطاع. يحتفظ المنتج الرائد لشركة Lantheus، Pylarify، بحصة سوقية تزيد عن 60% في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداته مليار دولار في عام 2024.
رؤى InvestingPro
ينعكس الموقف القوي في السوق والأداء المالي لشركة Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) في بيانات InvestingPro الأخيرة. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 27.83% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024 مع النظرة الإيجابية من Truist Securities. يدعم مسار النمو هذا إمكانية تحقيق إيرادات كبيرة من الإتاوات من Flurpiridaz.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية لشركة Lantheus، مشيرة إلى أن "التدفقات النقدية يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة" وأن الشركة "تعمل بمستوى معتدل من الديون". تضع هذه العوامل Lantheus في وضع جيد للاستفادة من فرصة Flurpiridaz دون ضغط مالي.
ربحية الشركة جديرة بالملاحظة أيضاً، حيث تظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي يبلغ 64.08% للاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024. يمكن تعزيز هذه الربحية القوية أكثر من خلال الإتاوات القادمة من مبيعات Flurpiridaz.
للمستثمرين الساعين إلى فهم أعمق لإمكانات Lantheus، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة وموقعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا