أصدرت شركة Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) اتفاقية تعهد بالتغطية لبيع سندات بقيمة 171.97 مليون دولار بسعر فائدة متغير تستحق في عام 2074، وفقًا لإيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تمت الصفقة يوم الاثنين، حيث تعاونت شركة تكرير البترول العملاقة مع متعهدي الاكتتاب بما في ذلك Morgan Stanley & Co. LLC و UBS Securities LLC و RBC Capital Markets, LLC و Deutsche Bank Securities Inc.
يتم إصدار السندات بموجب سند ائتمان مؤرخ في 20 مارس 2014، مع Deutsche Bank Trust Company Americas كأمين. تم تكملة سند الائتمان هذا سابقًا في 26 يونيو 2020، وتم وضع شروط إضافية من خلال شهادة ضابط مؤرخة اليوم.
تم عرض هذه الأوراق المالية للديون بموجب بيان التسجيل الحالي لشركة إكسون موبايل (NYSE:XOM) على النموذج S-3، والذي تم تقديمه في الأصل في 10 مارس 2023. تم تقديم الآراء القانونية المتعلقة بالعرض، المقدمة من Davis Polk & Wardwell LLP والمستشار الداخلي Timothy Kim, Esq.، كجزء من التقرير الحالي وتم دمجها في بيان التسجيل.
يمثل إصدار هذه السندات أحدث مناورة مالية لشركة إكسون موبايل، حيث تواصل الشركة إدارة هيكلها الرأسمالي وتلبية احتياجاتها التمويلية طويلة الأجل. من المتوقع أن يتم إدراج السندات في بورصة نيويورك تحت رمز تداول لم يتم الإعلان عنه بعد.
قد ينظر المستثمرون والمراقبون للسوق إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية إكسون موبايل الأوسع للاستفادة من أسواق رأس المال للديون من أجل المرونة المالية. يشير اختيار الشركة لسعر فائدة متغير للسندات إلى إجراء للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة على المدى الطويل.
في أخبار أخرى حديثة، كانت أرباح وإيرادات إكسون موبايل محط اهتمام المستثمرين. حافظت Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن" لإكسون موبايل، على الرغم من انخفاض طفيف في توقعات ربحية السهم، والتي تبلغ الآن 1.91 دولار. تم تأكيد ثقة الشركة في إكسون موبايل من قبل Scotiabank و Mizuho، اللتين احتفظتا بتصنيفهما المحايد. كما أكدت مجموعة غولدمان ساكس إنك تصنيفها المحايد، على الرغم من النتائج الأفضل من المتوقع لقسم الكيماويات في شركة النفط العملاقة.
من المتوقع أن تتراوح أرباح إكسون موبايل للربع الثالث بين 6.9 مليار دولار و10.1 مليار دولار، أي ما يعادل 1.56 دولار إلى 2.28 دولار للسهم. ومع ذلك، تتوقع الشركة انخفاضًا في أرباح قطاع التنقيب في الربع الثالث بسبب التغيرات في أسعار النفط. تم الكشف عن هذا الانخفاض المتوقع في إيداع تنظيمي، مما يشير إلى تأثير محتمل على الأداء المالي للشركة.
في تطورات أخرى، قد تحتاج إكسون موبايل، إلى جانب شركات الطاقة الكبرى الأخرى، إلى اقتراض مبالغ كبيرة للحفاظ على عوائد المساهمين بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كما لاحظت RBC Capital Markets.
علاوة على ذلك، دفعت إكسون موبايل، إلى جانب شركات استكشاف الطاقة الأمريكية الكبرى الأخرى، أكثر من 42 مليار دولار للحكومات الأجنبية، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير مدفوعاتها داخل الولايات المتحدة، وفقًا للإفصاحات بموجب لائحة جديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. هذه هي التطورات الأخيرة التي شكلت المشهد المالي للشركة.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار إكسون موبايل الأخير للسندات ذات سعر الفائدة المتغير مع مركزها المالي القوي ومكانتها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة برسملة سوقية كبيرة تبلغ 557.0 مليار دولار، مما يؤكد مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز. تنعكس هذه القوة المالية أيضًا في قدرة إكسون على الحفاظ على مستوى معتدل من الديون، كما هو موضح في إحدى نصائح InvestingPro.
يتجلى الوضع المالي القوي للشركة أيضًا في سياسة توزيع الأرباح. تكشف إحدى نصائح InvestingPro أن إكسون موبايل قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 41 عامًا متتالية، مما يدل على التزام طويل الأمد بعوائد المساهمين. هذا أمر ملحوظ بشكل خاص نظرًا للطبيعة الدورية لقطاع الطاقة.
تتداول إكسون موبايل حاليًا بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 15.05، مما يشير إلى أنها في مركز سوقي قوي. يشير هذا التقييم، إلى جانب توقعات المحللين بالربحية للعام الحالي، إلى ثقة المستثمرين في الاستراتيجية المالية للشركة، بما في ذلك إصدار الديون الأخير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول إكسون موبايل، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة وآفاقها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا