كشفت شركة Summit Midstream Corporation (NYSE:SMC)، التي يتم تداولها حاليًا عند 37.87 دولار، يوم الاثنين عن خطتها لطرح 250 مليون دولار إضافية من السندات الممتازة المضمونة من الدرجة الثانية المستحقة في عام 2029. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحمل الشركة بالفعل ديونًا إجمالية قدرها 957 مليون دولار بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.76. يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية لسداد جزء من تسهيلات الائتمان القائمة على الأصول وتغطية النفقات العامة للشركة، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالطرح نفسه.
سيتم ضمان السندات الإضافية من قبل Summit Midstream وبعض الشركات التابعة لها، وستكون مضمونة بنفس الضمانات التي تدعم المقرضين للشركة بموجب تسهيلات الإقراض القائمة على الأصول. تعتبر هذه السندات إضافة إلى السندات الحالية البالغة 575 مليون دولار بفائدة 8.625٪ المستحقة في عام 2029، وتشترك في نفس الشروط الأساسية باستثناء تاريخ الإصدار والسعر. سيتم طرح هذه السندات للمشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933.
تركز شركة Summit Midstream، التي تدير أصول البنية التحتية للطاقة في أحواض الموارد غير التقليدية الرئيسية عبر الولايات المتحدة، على جمع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي والنفط الخام والمياه المنتجة. مع إيرادات بلغت 451 مليون دولار و EBITDA بقيمة 178 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية، حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 7.8٪. تمتد عملياتها عبر العديد من تكوينات الصخر الزيتي الرئيسية، بما في ذلك Bakken و Three Forks في داكوتا الشمالية، و Niobrara و Codell في كولورادو وايومنغ، و Barnett Shale في تكساس، وغيرها. للحصول على تحليل مفصل ورؤى إضافية، راجع تقرير البحث الشامل المتاح على InvestingPro، والذي يغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي.
لن يتم تسجيل السندات الإضافية، إلى جانب الضمانات ذات الصلة، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولايات، وبالتالي، لن يتم عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء. يتم تقديم العرض فقط من خلال مذكرة عرض خاصة. استنادًا إلى تحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية عادلة تبلغ 2.12، مع توفر مقاييس ورؤى مفصلة للمشتركين.
تشير البيانات التطلعية للشركة إلى استخدام متوقع للعائدات ولكنها تقر أيضًا بالمخاطر والشكوك المتأصلة في مثل هذه المشاريع المالية. يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي صادر عن شركة Summit Midstream Corporation.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة Summit Midstream Corp خطوات كبيرة في عملياتها. أعلنت الشركة عن إتمام صفقة رئيسية بعد عملية استحواذ توسع قدرتها التشغيلية. يشمل ذلك الاستحواذ على شركة Tall Oak Midstream Operating, LLC، مما يوسع نطاق عمليات Summit إلى حوض Arkoma. تتضمن الصفقة دفعة نقدية مقدمة قدرها 155 مليون دولار وحوالي 7.5 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة B.
في تطور ذي صلة، حصلت Summit Midstream Corp أيضًا مؤخرًا على موافقة المساهمين لإصدار أسهم كبير لشركة Tall Oak Midstream Holdings, LLC. تسمح هذه الموافقة بإصدار ما يصل إلى 7,471,008 سهم من الأسهم العادية من الفئة B.
وقعت Summit Midstream Corp، إلى جانب العديد من الشركات التابعة الأخرى، صك ائتمان تكميلي ثانٍ مع Regions Bank، مما يوفر ضمانًا لمبلغ أصلي إجمالي قدره 575 مليون دولار من السندات الممتازة المضمونة من الدرجة الثانية بنسبة 8.625٪ المستحقة في عام 2029. كما أبلغت الشركة عن نتائج قوية للربع الأول، مع صافي دخل قدره 132.9 مليون دولار و EBITDA معدلة قدرها 70.1 مليون دولار.
هذه من بين التطورات الأخيرة التي كانت تشكل عمليات الشركة وهيكلها المالي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا