تخلت شركة بيرشيكار هاثواي من وارن بافيت عن جزء من حيازاتها من فيزا (NYSE:V) وماستركارد وزيادة التعرض في نو بانك "وهو أكبر بنك للتكنولوجيا المالية في البرازيل والذي يحظى أيضًا بشعبية بين مستثمري بيتكوين في البلاد.
في إيداع للأوراق المالية في أواخر 14 فبراير "كشفت المجموعة الصناعية أنها اشترت ما قيمته مليار دولار من أسهم نو بانك Class A في الربع الرابع / 2021. من ناحية أخرى، باعت ما قيمته 1.8 مليار دولار و1.3 مليار دولار من أسهم Visa وMastercard على التوالي "مما يشير إلى تحول بعيدًا عن شركات الائتمان لاكتساب الانكشاف في منافسيها في مجال التكنولوجيا المالية.
يشتهر بافيت، المعروف باسم “أوراكل (NYSE:ORCL) أوماها”، بأسلوبه الحذر في الاستثمار "لا سيما في أهم قطاعات السوق مثل التكنولوجيا المالية. كما قلل المستثمر المخضرم من أهمية حلول التمويل اللامركزية الناشئة مثل بيتكوين (BTC) "سخرًا منها باعتبارها أصلًا “لا يخلق أي شيء”.
لكن الحصة الجديدة لبيركشاير في نوبانك تظهر أن بافيت كان يتراجع إلى التكنولوجيا المالية مؤخرًا. بالتفصيل، استثمرت الشركة 500 مليون دولار في بدء التشغيل في يوليو 2021. وبلغت عوائدها على الاستثمار المذكور 150 مليون دولار في ديسمبر 2021 بعد ظهور نو بانك في بورصة نيويورك (NYSE).
حتى الآن، لم يُظهر بافيت أي نية لبيع مركزه في نوبانك.
اتصال بافيت بالبيتكوين يُظهر استثمار بافيت الإضافي في نو بانك اعترافه بالموضوع الأساسي لقطاع التكنولوجيا المالية وهو رقمنة الخدمات المالية "فضلاً عن استعداده للتعاون مع الشركات المشاركة في قطاع العملات الرقمية.
بالتفصيل، إيزي إنفست، منصة التداول التي استحوذت عليها نو بانك في سبتمبر 2020 "تقدم بنشاط صندوق تداول بيتكوين في البورصة (ETF) منذ يونيو 2021. ويطلق عليها اسم QBTC11، وهي مدعومة من قبل QR Asset Management وهي مدرجة في بورصة الأوراق المالية B3، ثاني أقدم بورصة في البرازيل.
وبالتالي، يبدو أن نو بانك، الذي لا يزال معرضًا لقطاع الكريبتو الناشئ عبر إيزي إنفست "يمكنه استخدام فرص الإيرادات الإضافية لإفادة أكبر مستثمريه، وارين بافيت، على الرغم من آرائه بأن بيتكوين هي “مربعة سم الفئران”.
ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو المنتجات الاستثمارية المتعلقة بالعملات الرقمية في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن أعدادهم تضاعفت في العام "حيث ارتفعت من 35 إلى 80، وفقًا لبيانات بلومبيرج إنتليجنس "في حين بلغ إجمالي التقييمات للأصول التي يمتلكونها 63 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار في بداية عام 2021.
تضاعف التدفق النقدي إلى صناديق الكريبتو في عام 2021. المصدر: Bloomberg Intelligence أشارت إميلي بورتني، المديرة المالية في Bank of New York Mellon Corp. – وهي شركة أخرى في محفظة استثمارات بافيت "إلى أن الأصول الرقمية يمكن أن تصبح “مصدرًا ذا مغزى للإيرادات” لشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية حيث تصبح أدوات استثمار بيتكوين أكثر انتشارًا.
وفي الوقت نفسه، توقعت ليا والد، الرئيس التنفيذي لمدير الأصول الرقمية Valkyrie Investments "زيادة في تدفقات رأس المال إلى أدوات الاستثمار المرتبطة بالعملات الرقمية، قائلة إنها أصبحت “ظاهرة بدأت في الظهور” قبل التعليق: “إذا نظرت إلى التدفقات الوافدة من منظور الحجم "فليس فقط أنها كانت ثابتة حتى مع تصحيحات الأسعار التي تشتهر بها بيتكوين، ولكنك ترى الكثير من المؤسسات تقفز إليها.”
محفظة بافيت مليئة بالشركات المحبة للكريبتو على الرغم من أن بافيت قد لا يستثمر في بيتكوين بشكل مباشر "إلا أنه يكتسب بالفعل تعرضًا غير مباشر لأن الشركات في محفظته تغزو قطاع الكريبتو.
على سبيل المثال، في أكتوبر 2021 "قبل شهر واحد فقط من وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69000 دولار "أطلق خامس أكبر بنك أمريكي في الولايات المتحدة Bancorp خدمة حفظ للعملات الرقمية لمديري الاستثمار المؤسسي "مشيرًا إلى أنهم شهدوا زيادة في الطلب من جانبهم ” عملاء خدمات الصناديق “على مدى السنوات القليلة الماضية.
وبالمثل، في إعلان آخر صدر في أكتوبر 2021 "أطلق بنك أمريكا مبادرة بحثية عن العملات الرقمية، مشيرًا إلى “الاهتمام المؤسسي المتزايد”.
قبل أشهر، أعلنت BNY Mellon أنها ستحتفظ بالبيتكوين والعملات الرقمية المماثلة وتحولها وتصدرها لعملائها في إدارة الأصول.
أكد جريج وايزمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في خدمة المحفظة الرقمية Mercuryo "“يمكن تمييز استثمار نو بانك على أنه طريقة بافيت لدعم عالم التكنولوجيا المالية / العملات الرقمية دون التراجع عن انتقاداته للماضي” "مضيفًا أن رئيس شركة Berkshire هو الآن يدعم “النظام البيئي للعملة الرقمية بشكل غير مباشر.”
“حتى التعرض غير المباشر لا بد أن يزيد من المعنويات الإيجابية التي قد تدفع المزيد من المستثمرين إلى الفضاء.”
