كشف استطلاع حديث أجرته سيتي جروب إنك (NYSE:C) أن العائلات الثرية أظهرت شهية متزايدة للاستثمارات الأكثر خطورة، مبتعدة عن الاحتفاظ بالنقد ومتجهة نحو الأصول ذات العوائد المحتملة الأعلى. شمل الاستطلاع 338 مكتب عائلي، حيث أشار 97% من المشاركين إلى توقعهم لعوائد استثمارية إيجابية خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وهو ارتفاع عن نسبة 95% المسجلة العام الماضي.
وأشار هانس هوفمان، رئيس مجموعة المكاتب العائلية العالمية في سيتي جروب إنك، إلى التفاؤل بين المستثمرين، خاصة ميلهم نحو الاستثمارات المباشرة في الشركات في مراحل التمويل الأولية، والمعروفة بمخاطرها العالية مقارنة بجولات التمويل اللاحقة. كما شهدت استثمارات أسهم النمو ورأس المال الاستثماري تخصيصات كبيرة ضمن صناديق الأسهم الخاصة.
برزت أسعار الفائدة كالمصدر الرئيسي للقلق لأكثر من نصف المستثمرين المشاركين في الاستطلاع، متجاوزة المخاوف بشأن التضخم لأول مرة منذ عام 2021. وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن غالبية المستثمرين، أكثر من ثلاثة أرباعهم، أفادوا بتحقيق أرباح العام الماضي، بينما تكبد 12% فقط خسائر وشهد 10% عدم تغيير في قيمة محافظهم الاستثمارية.
سلط الاستطلاع الضوء على اتجاه العائلات لتقليل احتفاظها بالنقد وزيادة استثماراتها في فئات الأصول الأكثر خطورة. ومن الجدير بالذكر أن 49% من المشاركين قد زادوا من تخصيصاتهم في الدخل الثابت، مدفوعين بالعوائد الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، رفع 43% تخصيصاتهم في الأسهم وزاد 42% استثماراتهم في الأسهم الخاصة.
وبعيدًا عن فئات الأصول التقليدية، استثمر أكثر من نصف العائلات الثرية المشاركة في الاستطلاع في الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، رغم أن أقل من 15% قد طبقوا الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتهم التشغيلية الخاصة. وأشار هوفمان إلى أنه بينما يدرك المستثمرون أهمية الذكاء الاصطناعي، لا يزال هناك عدم يقين حول كيفية دمجه بفعالية في ممارساتهم الاستثمارية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها