خطط بايدن الضريبية، وقلق إنتل، ومؤشر مديري المشتريات، وارتفاع معدلات العوائد روسيا - ما الذي يحرك الأسواق
بقلم جيفري سميث
Investing.com - تقارير عن خطط زيادة ضرائب جو بايدن للأسواق غير المستقرة، لكن العقود الآجلة للأسهم تستعيد قدرًا من رباطة جأشها هذا الصباح. مع تراجع أسعار العملات المشفرة، مع انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون 50,000 دولار. كان أول تقرير ربع سنوي لبات جيلسنجر كرئيس تنفيذي لشركة إنتل (ناسداك: NASDAQ:INTC) بمثابة خيبة أمل طفيفة. أيضًا من المقرر صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة، إلى جانب أرباح شركات هاني ويل وكيمبرلي-كلارك (بورصة نيويورك: KMB) وشلمبرجر. وأصبحت روسيا أحدث بنك مركزي كبير في الأسواق الناشئة يرفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم. إليك ما تحتاج إلى معرفته في الأسواق المالية يوم الجمعة 23 أبريل.
1. الأسواق غير مستقرة بسبب تقرير زيادة الضرائب
تعثرت الأسهم استجابة للتقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية تخطط لزيادة ضرائب أرباح رأس المال على المستثمرين الأكثر ثراءً في مجموعتها التالية من التدابير الاقتصادية.
ذكرت بلومبرج أن المعدل الهامشي لضريبة أرباح رأس المال قد يرتفع إلى 39.6٪، مقارنة بالمعدل الأساسي الحالي البالغ 20٪، وسوف ينطبق فقط على أولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويًا.
أجرى الرئيس جو بايدن حملة العام الماضي على منصة لفرض ضرائب على العمالة ورأس المال بشكل متساوٍ، ولا تشكل خطط عكس عنصر رئيسي في التخفيضات الضريبية لسلفه في عام 2017 مفاجأة. ومع ذلك، فقد أثاروا مخاوف من أن المستثمرين قد يقومون بتصفية حيازاتهم من الأسهم الحالية في المدى القريب إلى المدى المتوسط لتأمين معدل ضرائب أقل على مكاسبهم.
ومن الآثار الأخرى للخطط، وفقًا لـبلومبرج، نهاية ما يسمى بمزايا الفوائد المنقولة للأسهم الخاصة، والتي قد تضعف قدرة السعر مقابل المكسب على تقديم عمليات شراء ضخمة للشركات المملوكة للقطاع العام.
2. تقرير إنتل يلمح إلى طريق طويل للعودة إلى الأسبقية
انخفض سهم إنتل بعد أن أبلغت شركة تصنيع الرقائق عن توجيهات مخيبة للآمال للربع الحالي، والتي ألمحت إلى فقدان حصة السوق في الجزء الرئيسي من رقائق مراكز البيانات.
فقد صرحت الشركة، التي أبلغت للمرة الأولى في عهد الرئيس التنفيذي الجديد بات غيلسنجر، إنها تتوقع ربح 1.05 دولار فقط للسهم، بدلاً من متوسط التوقعات البالغ 1.09 دولار، وهو ما يعد توقعًا للضغط على الهوامش القادمة حيث تنفق إنتل بكثافة لبناء سعة جديدة.
ورددت الشركة صدى تحذيرات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بأن النقص العالمي في الرقائق من المرجح أن يستمر على الأقل حتى عام 2022.
ومن بين مشتري الرقائق، اتبعت شركة أودي شركتي فولفو وهيونداي هذا الأسبوع في تحذير من أن النقص من المحتمل أن يؤثر على إنتاج السيارات الجديدة. ومع ذلك، فإن احتمال ارتفاع تكاليف المدخلات لم يمنع شركة دايملر (DE:DAIGn) الألمانية (تداول خارج البورصة: DDAIF) من رفع هدف الهامش التشغيلي إلى 10٪ -12٪ من 8٪ -10٪ سابقًا.
3. مجموعة الأسهم ترتد قليلا. ومن المقرر أن تقدم شركة هانيويل، وكيمبرلي كلارك، وشلمبرجير تقاريرهم
من المقرر أن تفتح الأسهم الأمريكية على ارتفاع معتدل يوم الجمعة حيث يستعيد السوق قدرًا من رباطة الجأش بعد "صدمة" زيادة الضرائب التي تلوح في الأفق.
بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:30 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو وجونز وإس أند بي 500 وناسداك 100 بنحو 0.2٪ ، بعد انخفاض بنسبة 1٪ تقريبًا يوم الخميس.
كما تتصدر شركة هانيويل (بورصة نيويورك: HON) وكيمبرلي كلارك ومجموعة خدمات حقول النفط شلمبرجر (بورصة نيويورك: NYSE:SLB) قائمة الأرباح قبل الافتتاح، إلى جانب شركة أمريكان اكسبرس (بورصة نيويورك: AXP) و رويال (LON:RDSa) كاريبيان كروزس (بورصة نيويورك: RCL). كما سيكون سيلانيز وفيريساين (ناسداك: VRSN) أيضًا موضع تركيز بعد الإبلاغ في وقت متأخر من يوم الخميس.
كما يرأس تقويم البيانات بيانات مبيعات المنازل الجديدة (التي تأتي في أعقاب الانخفاض الثاني على التوالي في مبيعات المنازل القائمة يوم الخميس)، واتضح أن مؤشر مديري المشتريات لشركة أي اتش إس ماركيت لمؤشرات مديري المشتريات الأوروبية في الولايات المتحدة الذي صدر في وقت سابق أقوى من المتوقع، مع قطاع الخدمات. مما يشير إلى نمو للمرة الأولى منذ سبتمبر.
4. البيتكوين أقل من 50000 دولار مع هبوط العملة المشفرة.
انخفضت أسعار البيتكوين إلى ما دون 50000 دولار لأول مرة منذ أوائل مارس، حيث أدت الارتدادات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الماضي في شينجيانغ والمخاوف من زيادات ضرائب أرباح رأس المال إلى تقويض زخم العملة المشفرة بشكل أكبر.
بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم تداول البيتكوين بسعر 49،277 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 9.3 ٪ عن وقت متأخر من يوم الخميس وانخفض بأكثر من 23 ٪ من ذروته. كما تأثرت الأصول الرقمية الأخرى، حيث انخفض ايثريوم بنسبة 10.5٪ إلى 2247 دولارًا وانخفض اكس أر بي بنسبة 15.6٪ إلى 1.0763 دولارًا. كما خسر دوجكوين DOGE/USD 10٪ ليتداول عند أقل من0.24 دولار.
ويعد التقلب تذكيرًا جديدًا بأوجه القصور في التشفير فيما يتعلق بجميع الوظائف التقليدية الثلاثة للعملة: العمل كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل ووحدة حساب. كما يمكن القول إن صورة فئة الأصول لم تساعدها مدونة بحثية مدهشة ذاتية الخدمة صادرة عن شركة ايه أر كيه التابعة لشركة كاثي وود والتي تحاول تبرير كثافة الطاقة في تعدين البيتكوين.
5. روسيا ترفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم
اكتسبت الأصول الروسية في جميع المجالات عندما بدأ الرئيس فلاديمير بوتين في سحب القوات من حدود البلاد مع أوكرانيا، مما خفف المخاوف من حدوث غزو جديد.
حيث حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، وفقًا لمصادر أوروبية، بعد سبع سنوات من ضمها لشبه جزيرة القرم وتأسيس دولتين منفصلتين في شرق أوكرانيا، في ما بدا اختبارًا أولًا لنهج الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه ما هو فعليًا صراع مجمّد. .
كذلك تم تداول الروبل بأقل من 75 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر واحد، كما ساعده رفع سعر الفائدة أكبر من المتوقع من البنك المركزي الروسي، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5٪ من 4.5٪. إنه أحدث بنك مركزي ناشئ كبير يتحرك لكبح جماح التضخم، على عكس البنوك المركزية ذات الاقتصاد المتقدم والتي - باستثناء إشارة كندا هذا الأسبوع - ليست في عجلة من أمرها لسحب التسهيلات النقدية.
ارتفع مؤشر أر تي اي بنسبة 0.4٪ إلى أعلى مستوياته في شهر.
معلومات إضافية:
الليرة التركية تتابع هبوطها اليوم بعد أنباء عن اعتزام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإقرار بالإبادة العرقية التي تعرض لها الأرمن على يد الدولة العثمانية، وكذلك إعلان إردوغان أنه سيسمح للبنك المركزي بالعودة لبيع الأصول الأجنبية لإنقاذ الليرة التركية.
وعن الذهب فما زال عاجزًا عن الوصول لمستوى 1,800 دولار للأوقية، رغم ضعف مؤشر الدولار، وضعف عوائد سندات الخزانة.