بقلم جيفري سميث
Investing.com - تستعد الأسهم الأمريكية للانتعاش بعد أسوأ يوم لها منذ شهور. ويتراجع الدولار - ولكن قليلاً - من أعلى مستوياته في 10 أشهر، بينما تستقر عوائد سندات الخزانة فوق 1.50٪، مع استمرار المسرح السياسي في واشنطن. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يجلس للدردشة مع نظرائه من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وتنخفض أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأمريكية. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن الأسواق المالية يوم الأربعاء، 29 سبتمبر.
1. الأسهم الصينية تتراجع، وأسهم أوروبا ترتد
تراجعت أسواق الأسهم الصينية وانتعشت الأسواق الأوروبية بعد الارتفاع الجديد في عوائد السندات مما أدى إلى أكبر انخفاض في يوم واحد في أشهر بالنسبة للولايات المتحدة.
وانخفضت مؤشرات الأسهم الصينية القياسية بنسبة 1.8٪ وسط مخاوف متزايدة من أن تقنين الطاقة سيؤثر على الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العام. وتعمل المولدات على تقليص إنتاج الطاقة لأنها لا تستطيع تحقيق ربح من البيع بأسعار منظمة عندما تتأرجح أسعار الفحم والغاز. إن الأخبار القائلة بأن بيع شركة تشينا إيفرجراند لاستثمار في رأس المال بقيمة 1.5 مليار دولار لن يحرر أي أموال لحملة السندات، كان سيئًا أيضًا، مما أثار مخاوف من حدوث خسائر فادحة للدائنين الذين لم يتم منحهم الأولوية سياسياً.
في حين كانت الأسواق الأوروبية في حالة أفضل، حيث انخفضت أسعار الطاقة بالجملة المحلية. كما ساعد التناوب الأوسع في الأسهم والقوائم المالية على ارتفاع معظم المؤشرات الوطنية بما يزيد عن 1٪.
2. تراجع الدولار من أعلى مستوياته مع استمرار دراما سقف الديون
تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في 10 أشهر مع استقرار عائدات سندات الخزانة، على خلفية ما لا يزال مسرحًا أدائيًا بشكل أساسي في واشنطن فيما يتعلق بسقف الديون ومختلف سندات الإنفاق التي يتم دفعها من خلال الكونجرس.
بحلول الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:15 بتوقيت جرينتش)، كان مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات اقتصادية متقدمة عند 93.808، أقل بشكل هامشي من أعلى مستوى عند 93.905 سجله يوم الثلاثاء.
كذلك، هناك يومان فقط أمام الكونجرس لكسر الجمود بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية، قبل أن يضطر إلى إغلاق بعض عملياته. حيث حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء من أن نقود الخزانة ستنفذ في 18 أكتوبر - ولا يزال هناك متسع من الوقت للتدقيق والاستعراض من قبل المشرعين على جانبي الممر.
3. ضبط الأسهم لتصحيح مسارها؛ وتوجيه ميكرون (NASDAQ:MU) مخيب للآمال
من المقرر أن تفتتح أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع في وقت لاحق، لتعود نحو ثلث ما خسرته في هزيمة يوم الثلاثاء. ومع جدول البيانات الخالي إلى حد كبير وعدم وجود أرباح ملحوظة مستحقة باستثناء سينتاس (ناسداك: CTAS)، من المرجح مرة أخرى أن تملأ أصوات السياسيين ومحافظي البنوك المركزية الفراغ.
بحلول الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 214 نقطة، أو 0.6٪، بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي نفسه 1.6٪ يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.8٪، منتعشة من انخفاض بنسبة 2٪ في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1٪. وكان مؤشر ناسداك صاحب النمو الثقيل قد تحمل العبء الأكبر لعمليات البيع يوم أمس، حيث خسر 2.8٪.
وتشمل الأسهم التي من المحتمل أن تكون في بؤرة التركيز لاحقًا صانع الرقائق ميكرون (ناسداك: MU)، الذي خيب آمال توجيهاته بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء على الرغم من أن المبيعات والأرباح جاءت أعلى قليلاً من التوقعات.
4. باول يستعد للانضمام إلى دردشة البنك المركزي. وارتفاع ضغط التضخم الأوروبي
سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 11:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي في حدث يستضيفه البنك المركزي الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.
أشار محافظو البنوك المركزية في البلدين "الأنجلو ساكسونيين" إلى تحول محتمل إلى تشديد السياسة النقدية على المدى القريب، بينما لا تزال لاغارد وكورودا يبقيان على دواسة التحفيز ثابتة. هذا على الرغم من الدلائل على أن الانكماش في أسعار الطاقة أصعب وأطول مما خطط البنك المركزي الأوروبي.
وقد أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الأربعاء ارتفاع أسعار الواردات الألمانية بما يزيد عن 16٪ على أساس سنوي بعد ارتفاع شهري آخر أكبر من المتوقع في أغسطس، بينما بلغ تضخم أسعار المنتجين الإيطاليين 11.6٪، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 25 عامًا. كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا أعلى مستوياته منذ أكثر من 13 عامًا.
5. ارتفاع مخزون الولايات المتحدة يزيل الزخم من ارتفاع أسعار النفط. وبيانات إدارة معلومات الطاقة تحت المجهر
تراجعت أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات (في حالة برنت)، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. حيث قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 4.2 مليون برميل منهية سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية التسعة المتتالية مع أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أبريل.
وقد يتم دعم الأرقام أو عدم دعمها من خلال بيانات مخزون الحكومة الأمريكية والتي من المقرر أن تكون الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي كالمعتاد.
وعلى الرغم من بيانات المعهد الأمريكي للنفط، يجادل المحللون لدى شركة جولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:GS) بأن المخزونات العالمية لا تزال تنخفض بمتوسط 4.5 مليون برميل يوميًا لأن العرض لا يواكب الطلب مع تعافي الاقتصادات الأخرى حول العالم. وتوقعوا سعر 90 دولارا للبرميل بنهاية العام.
ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.8 بالمئة إلى 74.72 دولار للبرميل.