Investing.com - ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و عقود ناسداك 100 بشكل طفيف في الساعات الأولى من تداولات ما قبل الافتتاح يوم الخميس، مع تطلع الأسواق إلى بيانات مبيعات التجزئة وعدد كبير من إعلانات أرباح الشركات. فاقت أرباح شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC في الربع الثالث التوقعات، حيث تقول أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم إن الطلب على منتجاتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي "قوي للغاية". وفي مكان آخر، انخفضت الأسهم الصينية بعد رد فعل فاتر على إحاطة الحكومة التي كشفت عن دعم جديد لسوق الإسكان في البلاد.
1. العقود الآجلة هادئة بدون حركة تذكر
كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صامتة يوم الخميس مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة ومجموعة من عائدات الشركات.
وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:33 بتوقيت جرينتش)، لم يتغير عقد Dow futures في الغالب، وارتفع مؤشر عقود آجلة لمؤشر آس آند بي 500 بمقدار 6 نقاط أو 0.1%، وأضاف مؤشر ناسداك 100 للعقود الآجلة 70 نقطة أو 0.3%.
حقق مؤشر 30 سهمًا داو جونز الصناعي ثالث إغلاق قياسي له في أربع جلسات يوم الأربعاء، بينما ارتفع أيضًا مؤشر S&P 500 القياسي والتكنولوجي الثقيل ناسداك المركب.
ارتفعت الأسهم في مورجان ستانلي (MS) بنسبة 6.5٪ لتنهي عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن أعلن المقرض عن أرباح قوية مدعومة بتحسن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفعت البنوك الإقليمية الكبرى أيضًا.
وفي الوقت نفسه، سجّل كل من مؤشر راسل 2000 ومؤشر S&P Small Cap 600 أعلى مستوياتهما النهائية منذ عام 2021، في إشارة إلى أن بعض المستثمرين قد يتجهون إلى الخروج من الأسماء التقنية الأعلى سعراً إلى قطاعات أقل تكلفة.
2. أرباح TSMC ترتفع وسط طلب قوي على الذكاء الاصطناعي
سجلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (2340) - أكبر شركة لصناعة الرقائق التعاقدية في العالم - أرباحًا أقوى من المتوقع في الربع الثالث يوم الخميس، حيث أدى الطلب المستمر من صناعة الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز عوائدها من الأرباح.
كما قدمت المجموعة أيضًا توقعات متفائلة للربع الحالي، مستشهدةً جزئيًا بتحسن استخدام السعة. وأضاف الرئيس التنفيذي سي سي وي في بث عبر الإنترنت بعد الأرباح: "ما زلنا نلاحظ طلبًا قويًا للغاية من عملائنا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي".
وقالت شركة TSMC في بيان صحفي إنها حققت أرباحًا صافية بلغت 325.26 مليار دولار تايواني (10.1 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر. وكان الرقم أعلى من تقديرات رويترز البالغة 300.2 مليار دولار تايواني.
تأتي أرباح يوم الخميس بعد أيام فقط من إعلان شركة ASML توقعات مبيعات ضعيفة لعام 2025، مستشهدة بتباطؤ الطلب على الرقائق من قطاعات خارج الذكاء الاصطناعي.
3. مبيعات التجزئة في المستقبل
سيحظى المستثمرون بفرصة تحليل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الجديدة يوم الخميس والتي يمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول حالة الاقتصاد حيث يشرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دورة محتملة لخفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكي بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول، مسجلاً ارتفاعًا من 0.1% في الشهر السابق، وفقًا لتقديرات الاقتصاديين لبيانات وزارة التجارة.
في أغسطس، ارتفع الرقم الشهري على أساس شهري، والذي يشمل السلع في الغالب ولا يتم تعديله لمراعاة التضخم، بشكل غير متوقع، بينما تم تعديل قراءة يوليو أيضًا إلى أعلى.
قد تبشر مؤشرات المرونة في إنفاق المستهلكين بالخير بالنسبة لآمال بنك الاحتياطي الفيدرالي في هندسة ما يسمى ب "الهبوط الناعم"، حيث يتم إخماد فترة من التضخم المرتفع دون إثارة انكماش أوسع في النشاط. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كبيرة في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، ويراهن المتداولون على أن صانعي السياسة النقدية قد يقدمون المزيد من التخفيضات في آخر اجتماعين له في عام 2024.
4. الأسهم الصينية تنخفض مع انخفاض الأسهم الصينية مع تراجع إحاطة العقارات
تراجع مؤشرا شنغهاي شنزن CSI 300 و شنغهاي المركب الصينيان يوم الخميس بعد أن خيّب إحاطة بشأن المزيد من الدعم لسوق العقارات المتعثر في البلاد.
قالت وزارة الإسكان الصينية إنها ستطرح المزيد من المساعدات لسوق العقارات في الصين، بما في ذلك قائمة بيضاء أكبر من المطورين العقاريين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول السهل إلى التمويل الحكومي.
كان هذا هو الأحدث في سلسلة من الإعلانات رفيعة المستوى من الحكومة الصينية، والتي بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول، حيث تسعى بكين إلى توفير الدعم الكافي للاقتصاد لتحقيق هدف النمو السنوي.
5. ميتا تسرح موظفين في واتساب وإنستجرام وThe Verge
بدأت شركة Meta Platforms Inc المالكة لشركة فيسبوك (NASDAQ:META) في تسريح الموظفين في عدة أقسام، أبرزها واتساب وإنستجرام ومختبرات الواقع، حسبما أفاد موقع The Verge يوم الأربعاء، بينما قال بعض الموظفين أيضًا إنهم استُبعدوا من العمل.
وقال التقرير إن التخفيضات يبدو أنها جزء من عملية إعادة تنظيم داخلية للفرق، وليس تخفيض عدد الموظفين على مستوى الشركة، وذلك بعد أن ألغت ميتا أكثر من 20 ألف وظيفة في العامين الماضيين.
كما نشر بعض موظفي ميتا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض عدد الموظفين.
تأتي الجولة الأخيرة من التخفيضات في الوظائف بعد أن ألغت ميتا بعض الوظائف في قسم مختبرات الواقع في وقت سابق من هذا العام. وقد سبق ذلك تخفيضات لأكثر من 10,000 وظيفة في عام 2023 وحوالي 11,000 وظيفة في عام 2022، حيث قلصت الشركة من توقعات نموها بعد جائحة كوفيد-19.