أبرمت شركة جلوكوتراك (Glucotrack, Inc.) (NASDAQ:GCTK)، وهي شركة للأجهزة الطبية، عدة اتفاقيات جوهرية نهائية بعد إغلاق طرحها العام وطرحها الخاص المتزامن، وفقًا لما ورد في تقرير 8-K حديث مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كشفت الشركة يوم الاثنين أنها أنهت طرحًا عامًا في 12 نوفمبر 2024، مما أدى إلى بيع أكثر من 2.4 مليون سهم من الأسهم العادية، وما يقرب من 4.8 مليون ضمان مدفوع مسبقًا، وأكثر من 7.1 مليون لكل من ضمانات السلسلة A والسلسلة B.
رافقت هذه المعاملات طرح خاص شهد قيام مستثمر حالي، له صلات بأحد مديري الشركة، بتحويل ما يقرب من 4.1 مليون دولار من الديون إلى أسهم بشروط مماثلة للطرح العام.
يعتمد إصدار الأسهم عند ممارسة الضمانات الجديدة على الحصول على موافقة المساهمين، والتي تعتزم جلوكوتراك السعي للحصول عليها في اجتماع خاص مقرر خلال 60 يومًا من إغلاق الطرح.
ستغطي الموافقة إصدار الأسهم العادية الأساسية للضمانات والطرح الخاص المتزامن، بالإضافة إلى اقتراح تجميع الأسهم العكسي بنسبة يحددها مجلس الإدارة.
لتسهيل هذه العملية، أبرم بعض المساهمين اتفاقيات دعم تلزمهم بالتصويت لصالح المقترحات في الاجتماع الخاص القادم. تهدف هذه الاتفاقيات على وجه التحديد إلى ضمان الموافقة على إصدارات الأسهم الجديدة وتجميع الأسهم العكسي، والذي قد يتراوح من 1 مقابل 2 إلى 1 مقابل 20.
تحذر البيانات التطلعية للشركة في تقرير 8-K من أن الحصول على موافقة المساهمين وتلبية متطلبات ناسداك تخضع للمخاطر والشكوك، ولا يمكن ضمان تحقيق النتائج المتوقعة.
يأتي هذا الخبر كجزء من جهود جلوكوتراك الاستراتيجية لإعادة هيكلة رأس مالها والسعي للنمو في صناعة الأدوات والأجهزة الطبية. تستند المعلومات المفصح عنها إلى تقرير الشركة الأخير المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يعكس استراتيجيات الشركة التشغيلية والمالية الحالية.
في أخبار أخرى حديثة، بدأت شركة جلوكوتراك طرحًا عامًا يهدف إلى جمع 10 ملايين دولار كعائدات إجمالية من خلال إصدار ما يقرب من 7.2 مليون سهم. يتزامن هذا التطور مع تحويل الشركة لسندات قابلة للتحويل مضمونة بقيمة 4 ملايين دولار إلى أسهم. تدير الطرح شركة Dawson James Securities, Inc. ويخضع لشروط الإغلاق المعتادة.
إلى جانب هذه المناورات المالية، شهدت جلوكوتراك موافقة كبيرة من المساهمين على اقتراح إصدار محوري، من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على رأس مال الشركة وعملياتها المستقبلية. حصل الاقتراح على 2,332,910 صوتًا مؤيدًا.
من حيث الموظفين، قامت جلوكوتراك بإضافات استراتيجية إلى مجلس إدارتها، بما في ذلك جون بالانتاين، المخضرم في صناعة التكنولوجيا الحيوية، وآندي بالو، خبير رعاية مرضى السكري. كما عينت الشركة ساندي مارثا كنائبة للرئيس للعمليات السريرية، والتي ستقود التجارب السريرية البشرية القادمة للشركة لنظام مراقبة الجلوكوز في الدم المستمر (CBGM).
علاوة على ذلك، أظهرت تقنية CBGM الخاصة بجلوكوتراك نتائج واعدة في دراسة ما قبل السريرية، حيث أظهرت متوسط فرق نسبي مطلق قدره 4.7% في اليوم 90، مما يشير إلى دقة عالية في مراقبة الجلوكوز المستمرة. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على الجهود المستمرة لجلوكوتراك لتطوير تكنولوجيا إدارة مرض السكري.
رؤى InvestingPro
تجري المناورات المالية الأخيرة لشركة جلوكوتراك، كما هو مفصل في المقال، على خلفية تحديات مالية كبيرة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.62 مليون دولار فقط، مما يعكس وضعها كشركة صغيرة الحجم. يتأكد هذا التقييم المنخفض من خلال الأرباح السلبية للشركة، مع نسبة سعر إلى العائد تبلغ -0.11 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن جلوكوتراك "تحرق النقد بسرعة" و"تعمل بعبء ديون كبير". من المحتمل أن تكون هذه العوامل قد ساهمت في قرار الشركة بمتابعة الطرح العام وتحويل الديون الموصوف في المقال. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تفيد بأن "الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة" توفر سياقًا لحاجة الشركة الملحة لإعادة هيكلة رأس المال.
كان أداء السهم سيئًا بشكل ملحوظ، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا إجماليًا لمدة شهر واحد بنسبة -87.56% وعائدًا سعريًا إجماليًا لمدة ستة أشهر بنسبة -89.15% وفقًا لأحدث البيانات. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن "السهم تعرض لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية".
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في جلوكوتراك ملاحظة أن InvestingPro يقدم 14 نصيحة إضافية لهذا السهم، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا