عاجل: مفاجأة مدوية.. كريدي سويس يطلب الإنقاذ من السعودية والإمارات

Investing.com - نشرت تقارير دولية تفيد بإن الصناديق السيادية في المملكة العربية السعودية والإمارات تدرس فكرة ضخ استثمارات في بنك "كريدي سويس" الذي يبحث عن رأس المال في أسرع وقت ممكن لحل أزمته الأخيرة.

عاجل: واشنطن تقامر بتدمير مخزونها الاستراتيجي

قال مصدر إن مجموعة كريدي سويس اتصلت بصندوق ثروة سيادي واحد على الأقل في الشرق الأوسط من أجل ضخ رأس المال، في حين أن بعض الصناديق تنظر إلى أسهم البنك السويسري على أنها فرص استثمارية محتملة.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن أبو ظبي والمملكة العربية السعودية تدرسان، من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بهما، ما إذا كانت ستضخ أموالًا في بنك كريدي سويس الاستثماري وأنشطة تجارية أخرى، وذلك للاستفادة من التقييمات المنخفضة للبنك.

وحتى الآن لا يمكن معرفة الحجم والتفاصيل الأخرى لضخ رأس المال المحتمل.

9 مليارات

قال محللون إن البنك قد يحتاج إلى ما يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (9 مليارات دولار) كجزء من إعادة التنظيم، وبعضها قد يأتي من المستثمرين والبعض الآخر من بيع الأصول.

وقال مصدر مطلع إن الشركة بدأت بالفعل عملية بيع لذراعها لإدارة الأصول الأمريكية، ومن المقرر أن تنتهي العروض الأولية نهاية هذا الأسبوع.

عاجل: بلاك روك.. السندات ليست ملاذًا لن تحميك

ليس كافيًا

يشير نهج كريدي سويس في زيادة رأس المال إلى أن بيع الأصول وحده قد لا يكون كافياً لتغطية تكاليف الإصلاح الوشيك، الذي يأمل البنك المحاصر في أن يرسم خطاً أمام خسائر فادحة وسلسلة من الفضائح.

وافق المقرض السويسري يوم الاثنين على دفع 495 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة.

إضافة إلى المليارات التي كان يدفعها لحل القضايا القانونية المرتبطة بأعمال الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكنية (RMBS) في الفترة التي تسبق الأزمة المالية لعام 2008.

قضايا معلقة

قال كريدي سويس إن قضية نيوجيرسي كانت الأكبر من بين ما تبقى من تعرضها لأعمال RMBS القديمة، مع وجود خمس قضايا متبقية، جميعها أصغر بكثير، لا تزال قيد التقاضي.

في يونيو، أدين كريدي سويس بالفشل في منع غسل الأموال من قبل عصابة بلغارية لتهريب الكوكايين، بينما قضت محكمة برمودا بأن رئيس وزراء جورجي سابق وعائلته مستحقون تعويضات تزيد على نصف مليار دولار من التأمين المحلي على الحياة من ذراع كريدي سويس.

تعهد رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس، أكسل ليمان، يوم الجمعة بإصلاح البنك بعد "مروع" في عام 2021 خسر فيه مليارات الدولارات، وهي أكبر خسارة في تاريخه.

وقال: "نحن ندرك تمامًا أننا بحاجة إلى التغيير وسوف نتغير بشكل واضح". تولى ليمان زمام الأمور في يناير في البنك السويسري.

عاجل: الفيدرالي هو الخطر الأكبر على الأسهم

البيع ضرورة

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بنك كريدي سويس يستعد لبيع أجزاء من بنكه المحلي السويسري في الوقت الذي يحاول فيه إغلاق فجوة رأسمالية بنحو 4.5 مليار فرنك سويسري (4.48 مليار دولار).

وقال كريدي سويس لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "سنقوم بتحديث التقدم في مراجعة استراتيجيتنا الشاملة عندما نعلن أرباح الربع الثالث"، وفقًا للتقارير فإن البنك وضع خططًا لتقسيم بنك الاستثمار الخاص به إلى ثلاثة، في الوقت الذي يحاول فيه الخروج من ثلاث سنوات من الفضائح التي لا هوادة فيها.

لقد خسرت أكثر من 5 مليارات دولار من انهيار شركة الاستثمار Archegos العام الماضي، عندما اضطرت أيضًا إلى تعليق أموال العملاء المرتبطة بالممول البائد جرينسيل كابيتال.

عاجل: تدخل طارئ.. قبل الانهيار وفوات الأوان

بيع الأسهم

وبينما تواجه مجموعة كريدي سويس عجزًا في رأس المال يصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2024 وفقًا لتقديرات المحللين في جولدمان ساكس، حيث تحتاج المجموعة إلى إعادة هيكلة عميقة.

كتب محللو بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) بقيادة كريس هالام أن البنك يواجه فجوة قدرها 4 مليارات فرنك، مع التوصية ببيع أسهم البنك.

وقال جولدمان ساكس أن ذلك يأتي نظراً للحاجة إلى إعادة هيكلة العمليات المصرفية الاستثمارية في وقت "الحد الأدنى" من توليد رأس المال، وهذا يعني أنه سيكون من "الحكمة" للمقرض زيادة رأس المال.

أزمات طاحنة

ورددت فلورا بوكاهوت المحلل في جيفريز تعليقات بنك جولدمان، حيث قالت في مذكرة يوم الثلاثاء إن بنك كريدي سويس يحتاج إلى تكوين نحو 9 مليارات فرنك سويسري من رأس المال في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.

لكن بالنظر إلى الطبيعة المخففة لزيادة رأس المال، تتوقع بوكاهوت أن يعطي كريدي سويس الأولوية للتصرف في الأصول، كما كتبت في مذكرة، وفقًا للانباء يصطف مقدمي العطاءات يصطفون للحصول على وحدة المنتجات المورقة بالبنك، وهي ركيزة أساسية في تقليص عملياته المصرفية الاستثمارية.

يدرس البنك أيضًا جلب مستثمر خارجي لأخذ حصة جزئية وضخ الأموال في جزء من أعمال البنوك الاستشارية والاستثمارية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.