Investing.com - حدد بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) توقعاته لأشباه الموصلات لعام 2025 يوم الاثنين، مسلطًا الضوء على ستة أسهم رقائق يوصي بها للمستثمرين في العام المقبل.
يتوقع البنك زيادة بنسبة 15% في مبيعات صناعة أشباه الموصلات لتصل إلى 725 مليار دولار في عام 2025. وعلى الرغم من قوة هذا النمو، إلا أنه من المتوقع أن يكون أبطأ مقارنة بالنمو البالغ 20% الذي شهده العام الحالي.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن ترتفع مبيعات الذاكرة بنسبة 20% في عام 2025، بعد زيادة سنوية بنسبة 79% في عام 2024، مع توقع نمو أشباه الموصلات الأساسية، باستثناء الذاكرة، بنسبة 13%.
"نرى أن عام 2025 سيشهد اتجاهين مختلفين. في النصف الأول، ستحافظ استثمارات الذكاء الاصطناعي وعمليات نشر NVDA Blackwell التي يقودها عملاء السحابة الأمريكية على الزخم في أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي"، كما قال المحللون بقيادة فيفيك آريا في مذكرة.
"ومع ذلك، في النصف الثاني (النصف الثاني)، يمكن أن يتحول الاهتمام في النصف الثاني (النصف الثاني) إلى شركات صناعة السيارات/الصناعات الأقل ازدحامًا في تجديد المخزون وانتعاش إنتاج السيارات بافتراض حدوث انتعاش اقتصادي عالمي."
تشمل أفضل اختيارات بنك أوف أميركا شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA (NASDAQ:NVDA)، و Broadcom (NASDAQ:AVGO)، و Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL).
وقال المحللون: "ما زلنا نثق في الذكاء الاصطناعي... على الأقل حتى النصف الثاني من عام 25".
علاوة على ذلك، حددت الشركة شركة Lam Research (NASDAQ:LRCX) كشركة رائدة في مجال أدوات ذاكرة الفلاش التي تستعد لاسترداد النفقات الرأسمالية وحل التأثير في الصين.
تم تسليط الضوء على شركة ON Semiconductor (NASDAQ:ON) الرائدة في مجال السيارات والسيارات الكهربائية (EV) بسبب انتعاشها الدوري المحتمل في النصف الثاني من عام 2025، كما تم الإشارة إلى شركة Cadence Design Systems Inc (NASDAQ:CDNS) بسبب نموها المرن المكون من رقمين، خاصة مع تباطؤ دورة أجهزة الذكاء الاصطناعي في النصف الأخير من العام.
يتضمن التقرير أيضًا تغييرات في تصنيف أسهم الشركات المتوسطة الأصغر حجمًا. فقد تمت ترقية سهم Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) إلى الشراء من محايد، وتم رفع تصنيف سهم Ambarella (NASDAQ:AMBA) إلى محايد من Underperform بسبب تسارع النمو المتوقع.
من ناحية أخرى، تم تخفيض تصنيف شركة Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) إلى "تحت الأداء" من "محايد" إلى "تحت الأداء"، حيث أشار المحللون إلى "عدم وجود محفزات".
علاوة على ذلك، يدرك بنك أوف أميركا الإمكانات الكامنة في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل Coherent (رمزها في بورصة نيويورك:COHR)، و MACOM Technology Solutions (NASDAQ:MTSI)، و Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT)، خاصة وأن النمو يمتد إلى قطاعات الشبكات والبصريات خارج نطاق الحوسبة فقط.
وتابع المحللون قائلين: "على الرغم من الطبيعة المزدحمة لأسهم الذكاء الاصطناعي، ما زلنا نرى استمرار "سباق التسلح" بين مزودي الخدمات السحابية، وتوسع TAM في عمليات النشر داخل الشركات في أماكن العمل وعمليات النشر السيادية، واستمرار وتيرة الابتكار في التدريب والاستدلال (الذكاء الاصطناعي العميل)".
"ومع ذلك، من المحتمل أن تصل أسهم الذكاء الاصطناعي إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2026 بعد عامين من النمو السنوي بنسبة 100%+ في سيليكون الذكاء الاصطناعي."