شركة زيكر للتكنولوجيا الذكية تحدد سعر الطرح العام الأولي لـ 21 مليون سهم بسعر 21 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو الحد الأقصى لشريحة الأسعار

أعلنت اليوم شركة ZEEKR IntelligentTechnology Holding Limited (ZEEK )، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 21,000,000,000 سهم إيداع أمريكي، يمثل كل منها 10 أسهم عادية من أسهم الشركة، بسعر 21.0 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم الإيداع الأمريكية في 10 مايو 2024 في بورصة نيويورك برمز "ZK". ومن المتوقع اكتمال الطرح في 14 مايو 2024، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق القياسية.

وقد منحت الشركة مكتتبي الاكتتاب خياراً مدته 30 يوماً من تاريخ نشرة الاكتتاب النهائية لشراء ما يصل إلى 3,150,000 سهم إضافي بسعر الطرح الأولي. يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية المتوقعة من الطرح حوالي 441.0 مليون دولار أمريكي إذا لم يمارس المكتتبون خيارهم لشراء أسهم إضافية، وحوالي 507.2 مليون دولار أمريكي إذا مارس المكتتبون خيارهم لشراء أسهم إضافية بالكامل.

وقد تم اختيار كل من شركةجولدمان ساكس (آسيا) ذ.م.م. وشركة مورجان ستانلي آسيا المحدودة، وشركة BofA Securities, Inc. (آسيا والمحيط الهادئ)، وشركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن هونج كونج للأوراق المالية المحدودة، وشركة بي إن بي باريبا للأوراق المالية، وشركة BOCI آسيا المحدودة، وشركة CMBC للأوراق المالية المحدودة، وشركة CMBC International Capital Limited، وشركة HSBC Securities (الولايات المتحدة الأمريكية)، وشركة ICBC International Securities Limited، وشركة Santander US Capital Markets LLC، وشركة SPDB International Capital Limited، كجهات ضامنة للطرح.

وقد تم تقديم بيان تسجيل بشأن هذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") وتمت الموافقة عليه. لا يشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لتقديم عرض لشراء الأوراق المالية الموصوفة، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الامتثال لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

يتم الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار التي هي جزء من بيان التسجيل المعتمد. يمكن للأطراف المهتمة الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح عند توفرها عن طريق الاتصال بمتعهدي الاكتتاب التاليين: (1) غولدمان ساكس (آسيا) ذ.م.م، 200 شارع ويست ستريت، نيويورك، نيويورك 10282، الولايات المتحدة، عبر الهاتف على الرقم: 2526-471-866-866-1+، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-ny@gs.com؛(2) مورغان ستانلي آسيا المحدودة، عناية مورغان ستانلي وشركاه. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, عن طريق الهاتف على الرقم 1649-718-866-718-1+، أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus@morganstanley.com؛(3) BofA Securities, Inc., One Bryant Park, New York, NY 10036, United States, عن طريق الهاتف على الرقم 1322-294-294-800-1+، أو عن طريق البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com؛(4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, عن طريق الهاتف على الرقم 2000-2872-852-852+، أو عن طريق البريد الإلكتروني على g_prospectus@cicc.com.cn.

تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.