أعلنت شركة لايف 360
ومقرها سان فرانسيسكو(LIFX) اليوم عن بدء طرحها العام الأولي في
الولايات المتحدة الأمريكية لعدد 5,750,000 سهم من أسهمها العادية. وتطرح Life360 3,286,231 سهمًا من الأسهم العادية، ويطرح المساهمون البائعون المذكورون في نشرة الإصدار 2,463,769 سهمًا من الأسهم العادية. لن تتلقى Life360 أي عائدات من الأسهم المباعة من قبل هؤلاء المساهمين البائعين. تخطط شركة Life360 لإدراج أسهمها العادية في سوق العالمية المختارة برمز المؤشر "LIF". وعلاوة على ذلك، منح المساهمون البائعون المكتتبين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 862,500 سهم إضافي من الأسهم العادية بالسعر المحدد للطرح العام الأولي، مطروحًا منه خصومات ورسوم الاكتتاب.
ولتوفير سيولة إضافية للإدراج في الولايات المتحدة مع الحد من التأثير على ملكية المساهمين الحاليين، يتضمن الطرح مكوناً ثانوياً يقوم فيه بعض المساهمين ببيع بعض أسهمهم.
وتعتزم الشركة استخدام صافي الدخل من هذا الطرح لتعزيز رأس مالها ومرونتها المالية، وإنشاء سوق عامة لأسهمها العادية في الولايات المتحدة، وتلبية الاحتياجات العامة للأعمال، والتي تشمل الأموال اللازمة للعمليات والنفقات التشغيلية والاستثمار في الأصول.
وترى الشركة، التي يقع مكتبها الرئيسي في منطقة سان فرانسيسكو والتزاماتها الحالية بتقديم التقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن الطرح وزيادة ظهورها بين المستثمرين الأمريكيين هو الخطوة المنطقية التالية في توسعها. سيستمر تداول فوائد الإيداع الخاصة بالشركة ("CDIs") (التي تمثل الأسهم العادية بنسبة 3 شهادات إيداع لكل سهم من الأسهم العادية) في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.
شركة Goldman Sachs & Co. LLC، وEvercore ISI، وUBS Investment Bank، بصفتهم مديري الطرح الرئيسيين. وتعمل شركة Stifel أيضًا كمدير دفاتر رئيسي للطرح. ويعمل كل من Canaccord Genuity، وCanaccord Genuity، وCitizens JMP، وLoop Capital Markets كمديرين مشاركين للطرح.
وقد تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-3 (التسجيل رقم 333-279271) (بما في ذلك نشرة الإصدار الأساسية) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وأصبح ساريًا في 9 مايو 2024. وقد تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة للطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات على https://www.sec.gov. يمكن طلب نسخ من ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة للطرح من: Goldman Sachs & Co. LLC، عناية (TADAWUL:): قسم نشرة الاكتتاب، 200 شارع ويست ستريت، نيويورك، نيويورك 10282، عبر الهاتف على الرقم (866) 471-2526، أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ مجموعة إيفركور غروب أل أل سي، عناية: Equity Capital Markets، 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200، أو عبر البريد الإلكتروني على ecm.prospectus@evercore.com؛ أو UBS Securities LLC، عناية: قسم النشرة الأولية، 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019، أو عبر البريد الإلكتروني على ol-prospectus-request@ubs.com.
هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو طلبًا للشراء، ولن يتم أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.
يعتمد الطرح على ظروف السوق والظروف الأخرى، وليس هناك أي ضمان فيما يتعلق بما إذا كان سيتم الانتهاء من الطرح أو موعده، أو الحجم النهائي أو شروط الطرح.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.
