أعلنت اليوم شركة Life360، التي يقع مقرها في منطقة سان فرانسيسكو، عن تسعير طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد 5,750,000 سهم من أسهمها العادية. ومن بين هذه الأسهم، تطرح شركة Life360 3,703,704 سهم، ويتم طرح الأسهم المتبقية البالغ عددها 2,046,296 سهمًا من قبل المساهمين البائعين المدرجين في نشرة الإصدار، بسعر 27.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. لن تتلقى Life360 أي عائدات من الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق ناسداك العالمية المختارة تحت الرمز "LIF" يوم الخميس 6 يونيو 2024. كما منح المساهمون البائعون المكتتبين خيار شراء ما يصل إلى 862,500 سهم إضافي بالسعر الأولي، مخفضة بأي خصومات وعمولات اكتتاب في غضون 30 يومًا. ومن المتوقع إغلاق الطرح في 7 يونيو 2024، شريطة استيفاء جميع شروط الإغلاق المعتادة.
تخطط الشركة لاستخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لزيادة مواردها المالية ومرونتها، وإنشاء سوق عامة لأسهمها العادية في الولايات المتحدة، وتلبية الاحتياجات العامة للأعمال، والتي تشمل الأموال اللازمة للعمليات اليومية، ونفقات التشغيل، والاستثمار في الأصول.
وترى الشركة، التي يقع مكتبها الرئيسي في منطقة سان فرانسيسكو وتفي بالفعل بمتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أن الطرح وما ينتج عنه من انكشاف أوسع للمستثمرين الأمريكيين هو الخطوة المنطقية التالية في تطورها. وسيستمر تداول فوائد الإيداع الخاصة بالشركة ("CDIs")، والتي تمثل الأسهم العادية بنسبة 3 شهادات إيداع لكل سهم من الأسهم العادية، في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.
شركة Goldman Sachs & Co. LLC وEvercore ISI وUBS Investment Bank كمنسقين رئيسيين للطرح. كما تعمل شركة Stifel كمنسق رئيسي للطرح. ويعمل كل من Canaccord Genuity، وCanaccord Genuity، وCitizens JMP، وLoop Capital Markets كمنسقين مشاركين للطرح.
وقد تم تقديم بيان تسجيل باستخدام النموذج S-3 (التسجيل رقم 333-279271)، والذي يتضمن نشرة الإصدار الأساسية، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وأصبح ساريًا تلقائيًا في 9 مايو 2024. تم إيداع المستندات المتعلقة بالطرح، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة لها، لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات على https://www.sec.gov. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي مع الشروط النهائية للطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يمكن طلب نسخ من ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة لها من شركة Goldman Sachs & Co. LLC، عناية (TADAWUL:8311): قسم نشرة الإصدار، 200 شارع ويست ستريت، نيويورك، نيويورك 10282، عبر الهاتف على الرقم (866) 471-2526، أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ مجموعة إيفركور المحدودة (Evercore Group L.L.C.)، عناية: Equity Capital Markets، 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200، أو البريد الإلكتروني: ecm.prospectus@evercore.com؛ أو UBS Securities LLC، عناية: قسم النشرة الأولية، 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 أو البريد الإلكتروني: ol-prospectus-request@ubs.com.
هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء. لن يكون هناك بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.
تم إنتاج هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعها أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.