مع اقتراب نهاية الربع الثاني من فترة أرباح الربع الثاني من عام 2024، قدم المحللون من بيرنشتاين رؤاهم حول أداء كبار مزودي الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي (AI) - Amazon (AMZN) وMicrosoft (MSFT) وAlphabet (GOOGL) وOracle (ORCL) - في سوق السحابة واسعة النطاق التي تشهد تنافساً شديداً.
على الرغم من أن الشركات أظهرت مستويات مختلفة من النجاح، إلا أن الملاحظة المشتركة هي أن إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي له أهمية متزايدة في المساهمة في نمو الإيرادات لجميع الشركات المذكورة.
أمازون (NASDAQ:AMZN): يذكر المحللون أن شركة أمازون لخدمات الويب (AWS) حققت ربعًا قويًا، حيث زادت إيراداتها بنسبة 19% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، محققة 26 مليار دولار.
يشير بيرنشتاين إلى أن تسارع نمو أمازون ويب سيرفيسز كان عاملاً رئيسياً في نجاح أمازون بشكل عام، وذلك بسبب استكمال مشاريع تحسين الموارد السحابية وارتفاع العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر AWS في النمو، خاصةً مع زيادة العمليات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي في الأشهر الستة الأخيرة من العام. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تنخفض هوامش الربح إلى حوالي 30% بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد الموظفين التقنيين.
مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT): يشير المحللون إلى أن Azure التابع لمايكروسوفت يعزز من مكانته في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ساهم Azure AI بنسبة 8% في نموه.
في حين أن التوسع الإجمالي لشركة Azure كان أقل قليلاً من المتوقع بسبب القيود المفروضة على سعة الخدمة وانخفاض الطلب على الخدمات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا، إلا أن المحللين يعتقدون أن مايكروسوفت قد تفوقت على جوجل في قطاع الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يتسارع توسع Azure في النصف الثاني من السنة المالية 2025 مع حل القيود المفروضة على سعة الخدمة وزيادة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.
جوجل: سجّلت Google Cloud أداءً قويًا مع زيادة الإيرادات بنسبة 29% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، متجاوزةً التوقعات ووصول إيراداتها إلى 10.3 مليار دولار. كان للإيرادات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تُشكل ما بين 6 و10% من إجمالي إيرادات منصة Google Cloud Platform (GCP)، دور كبير في هذه الزيادة.
ومع ذلك، يُحذر المُحللون من أن ارتفاع النفقات بسبب توظيف المتخصصين التقنيين وزيادة استهلاك الأصول قد يؤثر سلبًا على هوامش الأرباح في الأرباع المُقبلة.
أوراكل (NYSE:ORCL): وفقًا للمحللين، تكتسب عروض Oracle السحابية، على الرغم من صغر حجمها مقارنةً بمنافسيها، زخمًا. ويشيرون إلى أن الجيل الثاني من البنية التحتية السحابية (OCI) من Oracle Cloud Infrastructure (OCI) بدأ يساهم بشكل كبير في نمو Oracle، خاصةً من خلال شراكاتها مع Microsoft وGoogle وOpenAI.
يتوقع المحللون أن تشهد خدمات Oracle السحابية نموًا سريعًا بسبب الطلب القوي وزيادة سعة الخدمة.
تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قِبل أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.