أعلنت شركة إنغرام مايكرو القابضة (INGM) اليوم عن تحديد سعر طرحها العام الأولي لـ 18,600,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 22.00 دولار للسهم ("الأسهم العادية"). يتكون الطرح من 11,600,000 سهم من الأسهم العادية المقدمة من إنغرام مايكرو و 7,000,000 سهم من الأسهم العادية التي سيتم بيعها من قبل بعض المساهمين الحاليين في إنغرام مايكرو المحددين في بيان التسجيل. لن تتلقى إنغرام مايكرو أي عائدات من بيع الأسهم من قبل المساهم البائع. من المتوقع أن تبدأ أسهم إنغرام مايكرو العادية التداول في بورصة نيويورك تحت الرمز "INGM" في 24 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يغلق الطرح في 25 أكتوبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. ستتلقى إنغرام مايكرو عائدات صافية تبلغ حوالي 233.1 مليون دولار بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب ومصاريف الطرح المقدرة وتنوي استخدام صافي العائدات من الطرح لسداد جزء من القروض المستحقة بموجب تسهيل قرض الأجل الخاص بها.
بالإضافة إلى ذلك، منح المساهم البائع متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,790,000 سهم إضافي (فقط لتغطية الاكتتاب الزائد، إن وجد) من أسهمه العادية بسعر الطرح العام الأولي، مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. لن تتلقى إنغرام مايكرو أي عائدات من بيع الأسهم من قبل المساهم البائع إذا مارس متعهدو الاكتتاب خيارهم في شراء أسهم عادية إضافية.
تعمل Morgan Stanley ومجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:NYSE:GS) LLC وJ.P. Morgan كمديرين مشتركين لدفاتر الاكتتاب للطرح المقترح وكممثلين لمتعهدي الاكتتاب للطرح المقترح. تعمل BofA Securities وDeutsche Bank Securities وEvercore ISI وJefferies وRBC Capital Markets كمديرين لدفاتر الاكتتاب للطرح المقترح. تعمل BNP PARIBAS وGuggenheim Securities وRaymond James وRothschild & Co وStifel وWilliam Blair وFifth Third Securities وLoop Capital Markets كمديرين مشاركين للطرح المقترح.
تم تقديم بيان تسجيل، بما في ذلك نشرة إصدار، تتعلق بالأسهم العادية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتم إعلان سريانه في 23 أكتوبر 2024. يتم تقديم الطرح المقترح فقط عن طريق نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح من: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014، أو البريد الإلكتروني: prospectus@morganstanley.com؛ Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (هاتف: 866-471-2526) أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ وJ.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، أو البريد الإلكتروني: prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأسهم العادية، ولن يكون هناك أي بيع للأسهم العادية في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو اختصاص قضائي من هذا القبيل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا