أعلنت شركة فلوكو هولدينجز (FLOC)، وهي شركة توفر حلول تحسين الإنتاج والرفع الاصطناعي وتخفيف الميثان لصناعة النفط والغاز الطبيعي، اليوم عن تحديد سعر طرحها العام الأولي لـ 17,800,000 سهم من أسهمها العادية من الفئة أ بسعر طرح عام قدره 24.00 دولار للسهم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى متعهدي الاكتتاب خيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,670,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة أ من فلوكو بسعر الطرح العام الأولي، مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية من الفئة أ لشركة فلوكو في بورصة نيويورك في 16 يناير 2025 تحت الرمز "FLOC". ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 17 يناير 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
تعتزم فلوكو استخدام صافي العائدات التي ستحصل عليها من الطرح المقترح لاسترداد بعض حقوق الملكية من بعض الحاملين غير التابعين، وفيما يتعلق بالباقي، سداد الديون بموجب اتفاقية الائتمان الحالية.
تعمل J.P. Morgan وJefferies وPiper Sandler وEvercore ISI كمديرين رئيسيين لدفاتر الاكتتاب للطرح المقترح. كما تعمل BMO Capital Markets وPareto Securities وTPH&Co.، وهي الذراع الطاقوي لشركة Perella Weinberg Partners، كمديرين مشتركين لدفاتر الاكتتاب. وتعمل Fearnley Securities وPickering Energy Partners كمديرين مساعدين.
يتم تقديم الطرح المقترح فقط عن طريق نشرة إصدار. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح المقترح من: J.P. Morgan Securities LLC، بعناية Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR)، 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، أو عبر الهاتف على الرقم (866) 803-9204، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com؛ أو Jefferies LLC، عناية (TADAWUL:8311): قسم نشرة إصدار الأسهم، 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022؛ عبر الهاتف على الرقم (877) 821-7388؛ أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus_Department@Jefferies.com؛ أو Piper Sandler & Co.، عناية: قسم نشرة الإصدار، 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402؛ عبر الهاتف على الرقم (800) 747-3924؛ أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com؛ أو Evercore Group, L.L.C.، عناية: أسواق رأس المال للأسهم، 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055، أو عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200 أو البريد الإلكتروني: ecm.prospectus@evercore.com.
تم تقديم بيان تسجيل يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتم إعلان سريانه في 15 يناير 2025. يمكن الوصول إلى نسخ من بيان التسجيل من خلال موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا