مكالمة الأرباح: فرانكلين ريسورسيز تُعلن عن نمو مطرد وسط استثمارات التكنولوجيا

عقدت شركة "فرانكلين ريسورسيز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BEN)، وهي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمارات تُعرف باسم "فرانكلين تمبلتون"، مؤتمرًا عبر الهاتف بشأن أرباحها للربع المنتهي في 30 يونيو 2024، بحضور الرئيس والمدير التنفيذي جينيفر إم جونسون.

أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي معدّل بلغ 424.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.3% عن الربع السابق ولكن بانخفاض 10.9% عن العام السابق. على الرغم من بيئة السوق الصعبة، أنهت شركة فرانكلين ريسورسز (NYSE:BEN) الربع الأول من العام بأصول مُدارة بقيمة 1.65 تريليون دولار، مما يعكس استقرارًا عن الربع السابق وزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.

النتائج الرئيسية

• أنهت شركة فرانكلين ريسورسيز الربع الأول من العام بأصول مُدارة بقيمة 1.65 تريليون دولار، بزيادة 15% على أساس سنوي.
• بلغ الدخل التشغيلي المعدل 424.9 مليون دولار، بزيادة 1.3% عن الربع السابق.
• وشهدت الشركة تدفقات صافية إيجابية في استراتيجيات الأصول المتعددة والاستراتيجيات البديلة، مع التركيز على استراتيجيات SMAs وCanvas وعروض صناديق الاستثمار المتداولة.
• سلطت الشركة الضوء على الشراكات مع Microsoft و Envestnet، بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية.
• وأطلقت فرانكلين تمبلتون صندوق فرانكلين إيثريوم المتداول ETF وأعلنت عن مشروع مشترك مع شركة SBI القابضة في اليابان.
• تخطط الشركة لتنمية أعمالها في إدارة الثروات من خلال الاستثمارات العضوية وعمليات الاستحواذ، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا.

توقعات الشركة

• تلتزم شركة فرانكلين ريسورسز بتسريع نمو أعمالها في مجال إدارة الثروات، والاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والتعلم الآلي.
• تتوقع الشركة مواصلة الاستثمار في الأعمال لدعم الأولويات الاستراتيجية في إدارة الأصول وإدارة الثروات.

أبرز الملامح الهبوطية

• أعلنت الشركة عن صافي تدفقات خارجة طويلة الأجل بقيمة 3.2 مليار دولار.
• كان هناك انخفاض بنسبة 10.9% في الدخل التشغيلي المعدل مقارنة بالعام السابق.

أبرز الملامح الصعودية

• يشير صافي التدفقات الإيجابية في تدفقات التجزئة الصافية في عروض صناديق الاستثمار المتداولة SMAs و Canvas و ETF بالتجزئة إلى تزايد الطلب على هذه المنتجات.
• بلغت التدفقات المؤسسية من التفويضات غير الممولة 17.8 مليار دولار.
• زادت أعمال إدارة الثروات الخاصة بأكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية.

الإخفاقات

• على الرغم من الاستقرار العام، شهدت الشركة تدفقات صافية خارجة في بعض المجالات، مما يشير إلى تحديات محتملة في تلك القطاعات.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقشت الإدارة تنفيذ منصة علاء الدين ومواءمتها مع استيعاب النفقات.
• يتوقع المديرون التنفيذيون تعديلات متواضعة للغاية على الدخل التشغيلي لكل ربع سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب تطبيق منصة علاء الدين.
• تتوقع الشركة تحقيق وفورات بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر في السنوات الخارجية عندما يتم إلغاء المدفوعات المزدوجة للبائعين.

وتواصل فرانكلين ريسورسز تركيزها على تطوير المنتجات والتوسع، مع استمرار تطوير المنتجات مع شركة Great-West وتوقع توسيع نطاق المخصصات خارج نطاق الدخل الثابت. ويهدف النهج الحيادي الذي تتبعه الشركة في أدوات الاستثمار إلى تلبية طلب السوق على صناديق الاستثمار المتداولة واستقطاب التدفقات من مختلف المناطق.

وفي ظل تسليط الضوء على نجاح البدائل في إدارة الثروات، ترى فرانكلين تمبلتون أن هذه خطوة إيجابية لنسبة النفقات إلى التدفقات (EFR). ارتفعت مبيعات الشركة الأساسية بنسبة 14%، مما يشير إلى مسار صحي للأعمال ذات الرسوم الأعلى. اختتمت شركة فرانكلين ريسورسز المكالمة بالإعراب عن امتنانها لموظفيها والمشاركين فيها، متطلعة إلى تطورات الربع القادم.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة فرانكلين ريسورسيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BEN)، أثناء التنقل في مشهد السوق المعقد، مزيجًا من المرونة والحذر كما يتضح من مقاييسها المالية. فيما يلي بعض الرؤى من InvestingPro التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا لمكانة الشركة الحالية وتوقعاتها المستقبلية.

بيانات InvestingPro:

• تبلغ القيمة السوقية لشركة Franklin Resources حوالي 12.11 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على حجمها الكبير في قطاع إدارة الاستثمار.

• تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 13.24، مما يشير إلى أن أسهمها قد يتم تداولها بعلاوة نظرًا لتوقعات نمو أرباحها على المدى القريب.

• يؤكد عائد توزيعات الأرباح الملحوظ البالغ 5.25% على التزام شركة Franklin Resources بإعادة القيمة إلى المساهمين، بما يتماشى مع تاريخها في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 44 عامًا متتالية.

نصائح InvestingPro:

• أعرب المحللون عن حذرهم، حيث قام 5 محللون بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة. وقد يشير ذلك إلى توقعات ببيئة صعبة في المستقبل بالنسبة لشركة فرانكلين ريسورسز.

• على الرغم من هذه المراجعات، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو شعور يدعمه أداء الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة فرانكلين ريسورسز وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro مجموعة كبيرة من النصائح الإضافية. هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة يمكن أن توفر رؤى قيمة حول تقييم الشركة وأدائها المالي ومركزها في السوق. للوصول إلى هذه النصائح وتحسين استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/BEN وفكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها