مكالمة الأرباح: بنجي تعلن عن أرباح قوية للربع الثاني من العام وتفاؤل بشأن صفقة فيتيرا

أعلنت شركة Bunge Global SA (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BG) عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، والتي أظهرت أرباحاً معدلة قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب وبيئة إيجابية للهوامش في بعض المناطق. تمضي الشركة قدماً في عملية الموافقة التنظيمية لاندماجها مع شركة فيتيرا وتتوقع إتمام الصفقة في الأشهر المقبلة. قامت بنج بتحديث توقعاتها للعائد على السهم المعدل للسنة بأكملها إلى 9.25 دولار أمريكي تقريباً، وتواصل الشركة التزامها بتعزيز أعمالها الأساسية ومكافأة أصحاب المصلحة.

النتائج الرئيسية

• أعلنت شركة Bunge Global SA عن أرباح معدلة قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب في الربع الثاني من عام 2024.
• تتوقع الشركة إغلاق صفقة فيتيرا في غضون أشهر.
• تم تحديد توقعات ربحية السهم المعدلة لكامل العام عند حوالي 9.25 دولار أمريكي.
• تم حصاد أكثر من 5,000 فدان من الكانولا الشتوية، مع وجود خطط للتوسع إلى 35,000 فدان.
• اختبرت شركة Bunge منصة تتبع قائمة على سلسلة الكتل لفول الصويا المستدام مع شركة CP Foods.
• تواجه الشركة انخفاضًا في السيولة والرؤية في الربع الثالث والربع الرابع، ولكنها مغطاة إلى حد كبير في الربع الثالث.
• وتحقق الشركة أداءً جيدًا في قطاع المنتجات المكررة مع طلب مواتٍ.
• لا إعادة شراء للأسهم حتى ما بعد صفقة فيتيرا؛ ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 2 مليار دولار في العام المقبل.
• تم التعبير عن الثقة في تطور بيع المزارعين وتنفيذ السوق.

توقعات الشركة

• لا تزال بنج تركز على تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على الطاقة والاستدامة.
• تخطط الشركة لدفع تدفقات إيرادات إضافية للمزارعين.
• كما أعربت الشركة عن ثقتها في البيانات المالية التي أبلغت عنها فيتيرا وسعر الصفقة لتصفية الأعمال غير الأساسية.

أبرز الملامح الهبوطية

• تقر الشركة بنقص السيولة والرؤية في الأرباع القادمة.
• لم تشهد بنج الهوامش القوية التي شهدها الآخرون في الصناعة.
• فهي تعمل دون خط الأساس وتتوقع تحولات السوق التي قد تضغط على الهوامش.

أبرز الملامح الصعودية

• نجحت Bunge في توسيع عملياتها في زراعة الكانولا وتهدف إلى زيادة المساحات بشكل كبير.
• حصلت الشركة على تمويل لصفقة فيتيرا.
• يستفيد قطاع المنتجات المكررة في بنجي من المزيج المواتي للطلب على النفط والتحسينات في الطلب على الطاقة وإمدادات زبدة الكاكاو.

النقصان

• أثر انخفاض صادرات مسحوق فول الصويا إلى أوروبا على الشركة، على الرغم من أنه أدى إلى هوامش قوية في تلك المنطقة.
• هناك توقع بانخفاض كبير في النفقات الرأسمالية في عام 2026.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش الرئيس التنفيذي جريج هيكمان الوضع الحالي لبيع المزارعين وانتقال السوق إلى بيئة أسعار أقل.
• أكد هيكمان على قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتأثير تنمية المحاصيل في أمريكا الشمالية.
• وأعرب المدير المالي جون نيبل عن ثقته في أداء الشركة الذي يفوق التوقعات الأساسية وفي استعدادهم لتمويل صفقة فيتيرا.

وختاماً، تخوض شركة Bunge Global SA غمار مشهد معقد في السوق مع التوسعات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي والصفقة الهامة المعلقة مع Viterra. وعلى الرغم من بعض التحديات، إلا أن قيادة الشركة تعبر عن شعور قوي بالثقة في قدراتها التشغيلية وآفاقها المستقبلية.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Bunge Global SA (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BG) مرونة وبعد نظر استراتيجي في أحدث نتائجها المالية وخططها المستقبلية. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

بيانات InvestingPro:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة 16.22 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد حضورها الكبير في هذه الصناعة.

• مع نسبة مكرر الربح إلى الأرباح البالغة 8.44، ونسبة مكرر الربح إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 6.76، يبدو أن Bunge تتداول بمضاعف أرباح منخفض.

• يبلغ عائد توزيعات أرباح Bunge 2.37%، مع نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 8.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة للمساهمين.

نصائح InvestingPro:

• تمثل استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم التي تتبعها الإدارة تصويتًا قويًا على الثقة في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية.

• لم تحافظ الشركة على توزيعات الأرباح فحسب، بل رفعتها أيضًا على مدار 24 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها الموثوق بعوائد المساهمين.

تكشف الرؤى الإضافية من InvestingPro أن Bunge يتم تداولها بمضاعف تقييم منخفض للإيرادات ولديها عائد قوي للتدفق النقدي الحر. قد يجد المستثمرون أيضًا أن مكانة Bunge كلاعب بارز في صناعة المنتجات الغذائية وربحيتها الثابتة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية كأسباب مقنعة للنظر في أسهم الشركة. تجدر الإشارة إلى أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يشير إلى نمو محتمل.

للمهتمين بمزيد من التحليل المتعمق والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك 17 نصيحة أخرى متاحة على Bunge Global SA على https://www.investing.com/pro/BG، مما يوفر نظرة شاملة على الوضع المالي للشركة وإمكانات السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها