أعلنت شركة Radware (RDWR)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني وحلول توصيل التطبيقات، عن تحقيقها ربعًا ثانيًا ناجحًا في عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 67 مليون دولار أمريكي وبلغت أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.20 دولار أمريكي، متجاوزة بذلك توقعات الشركة نفسها.
كانت أعمال الأمن السحابي محركاً هاماً لهذا الأداء، حيث تم تسليط الضوء على زيادة سنوية بنسبة 19% في الإيرادات السنوية المتكررة في السحابة (ARR).
كما أعلنت شركة Radware أيضاً عن طرح Radware EPIC-AI، وهو تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي لعروضها الأمنية، وتوسيع منصة الأمن السحابي الخاصة بها مع خدمات جديدة. كما تجلت القوة المالية للشركة من خلال مضاعفة صافي الدخل إلى 8.8 مليون دولار أمريكي وتدفق نقدي قوي من العمليات بلغ إجماليه 23 مليون دولار أمريكي للربع.
النتائج الرئيسية
- وصلت إيرادات Radware في الربع الثاني من عام 2024 إلى 67 مليون دولار أمريكي مع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.20 دولار أمريكي.
- كانت أعمال الأمن السحابي، بما في ذلك نمو بنسبة 19% في ARR السحابية، محركاً رئيسياً للنمو.
- طرحت Radware برنامج Radware EPIC-AI ووسعت منصة الأمن السحابي الخاصة بها.
- تخطط الشركة لافتتاح 3-4 مراكز جديدة لخدمات الأمن السحابي بحلول نهاية عام 2024.
- تم الإبلاغ عن نمو الإيرادات في الأمريكتين (12%) وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (1%)، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً (11%).
- بقي الهامش الإجمالي مستقراً عند 82.2%، وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.
- تضاعفت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 8.3 مليون دولار، وكان التدفق النقدي من العمليات قوياً عند 23 مليون دولار.
- أنهت Radware الربع بـ 397 مليون دولار نقداً وأوراق مالية.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثالث من عام 2024 بين 67.5 مليون دولار و69 مليون دولار، مع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0.19 و0.21 دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع Radware نطاق إيرادات يتراوح بين 67.5 مليون دولار و69 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 49.5 مليون دولار و50.5 مليون دولار للربع الثالث.
- تستهدف الشركة صافي ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 0.19 دولار إلى 0.21 دولار للربع القادم.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت إيرادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي.
أبرز الملامح الصعودية
- تواصل المنصة الأمنية السحابية وشراكات مصنعي المعدات الأصلية إظهار أداء قوي.
- تكتسب دورة تحديث DefensePro X زخمًا مدفوعة بالطلب على الحماية من هجمات DDoS.
- يتم تحقيق الدخل من إمكانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك EPIC-AI، من خلال الحزم والإضافات المتميزة.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة من مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تخطط Radware لدمج قدرات برمجيات DDoS في أعلى باقاتها.
- سيتم فرض رسوم على مركز العمليات الأمنية التنبؤية ومركز العمليات الأمنية للذكاء الاصطناعي كوحدات إضافية منفصلة.
- تُركز الشركة على توسيع مواقع مراكز البيانات السحابية، ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 2 مليون دولار أمريكي في كل ربع سنة.
- على الرغم من تغطية السوق العالمية القوية، ستضيف Radware قدرات محددة في بعض البلدان بناءً على الشراكات واللوائح المحلية.
- تم تحديد هدف النمو طويل الأجل للأعمال السحابية بنسبة 20-25%.
تعكس نتائج شركة Radware في الربع الثاني من العام صعود الشركة في قطاع الأمن السيبراني، مع استثمارات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والقدرات السحابية مما يؤهلها لتحقيق نمو مستدام. إن التزام الشركة بتوسيع نطاق مراكز خدمات الأمن السحابي وعروض منتجاتها الأمنية السحابية، مع الحفاظ على أساس مالي قوي، يحدد مساراً إيجابياً للأرباع القادمة. مع وجود استراتيجية واضحة لإعادة تسريع النمو السحابي والاستفادة من تقنياتها المبتكرة، يبدو أن Radware تستعد لمواصلة مسارها التصاعدي في سوق الأمن السيبراني.
InvestingPro Insights
يتوافق النجاح الذي حققته Radware مؤخراً في الربع الثاني من عام 2024، والذي تميز بالإيرادات القوية وطرح Radware EPIC-AI، مع العديد من المؤشرات الإيجابية من InvestingPro. تؤكد استراتيجية الشركة القوية لإعادة شراء الأسهم على ثقة الإدارة في قيمة Radware، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro. وهذه إشارة صعودية للمستثمرين، مما يعكس انخفاض محتمل في قيمة أسهم RDWR.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لشركة Radware بنسبة 80.1% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. لا يُظهر هذا الرقم قدرة Radware على الحفاظ على ربحية عالية في عملياتها فحسب، بل يُكمل أيضًا ما ذكرته المقالة عن استقرار هامش الربح الإجمالي عند 82.2% في الربع الثاني من عام 2024. يدل هذا الثبات في هامش الربح الإجمالي على الكفاءة التشغيلية القوية وقوة التسعير في قطاع الأمن السيبراني.
علاوة على ذلك، تتجلى الصحة المالية لشركة Radware بشكل أكبر من خلال مركزها النقدي الذي يتجاوز ديونها. وهذه نصيحة أخرى من InvestingPro تتماشى مع ما ورد في المقال من أن Radware أنهت الربع الأول من العام بمبلغ 397 مليون دولار نقداً وأوراق مالية. يزود المركز النقدي القوي شركة Radware بالمرونة اللازمة للاستثمار في التقنيات الجديدة وتوسيع الخدمات وتجاوز حالة عدم اليقين في السوق.
في حين يتم تداول Radware بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مع نسبة سعرية تبلغ 99.65% من الذروة، فإن تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغ 19.14 دولارًا يشير إلى أن السهم قد لا يزال يقدم قيمة للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Radware وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. يتوفر حاليًا 10 نصائح أخرى من InvestingPro، مما يوفر تحليلاً شاملاً يمكن أن يزيد من معلومات قرارات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها